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"出水口"大于"进水口":寒武纪如何坚守"长期主义"?

2020-10-30 11:27
互联网江湖
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基础层硬伤所限?技术开源成"定时炸弹"

关于AI,一般观点认为分为基础层,技术层和应用层,而基础层又包括数据和计算能力。在这里面,数据绝对是其中的核心,掌握了上游的数据就可以制约下游的技术发展和技术应用。

毋庸置疑的是,越重要,玩家往往越少。据有关资料显示,AI产业各层企业比重分化较为明显,其中应用层企业占比最高,达到77.7%;其次是技术层企业,占比为 17.9%;第三是基础层企业,占比为5.4%。

可如今我们看到,越来越多掌握数据"石油"的企业开始布局技术层,例如寒武纪所在的AI芯片赛道。除了我们都知道的华为以外,BAT也纷纷下马开始布局。例如阿里的"平头哥",腾讯投资了芯片公司燧原科技,而百度则与三星展开合作。

关于数据层和技术层的碰撞,有这样一个比喻:数据是原料,技术是菜谱。但菜谱可以到处流传,原料不是谁都有;菜谱会不断更新完善,但始终受制于原料。而菜谱流传对应的AI产业发展就是技术开源论。如今看来,这似乎也是对许多技术层公司最大的威胁。

事实也的确如此,国内方面,自2011年开始,阿里一直都在参与技术开源社区的建设,目前Github上主体账号的总项目数是国内最多的;而百度方面在技术开源上也是动作频频。例如之前开源其自动驾驶系统Apollo,其自动驾驶软件可供任何人免费下载及修改使用。此外,还有其人工智能综合平台"百度大脑"底层的深度学习平台Paddle,自研的底层区块链技术XuperChain等。

从某种程度上讲,技术开源,这似乎成了科技巨头们的某种默契,但这或许也会对垂直技术层领域的企业带来打击。是对本身掌握在少部分手中的技术"洪水"进行"泄洪"。

AI芯片这条赛道,不少投资人都对它敬而远之。不像其它领域,会有不少"追风者"出现。寒武纪在巨头尚未顾及之时迅速崛起,为自己赢得不低的市值。然而随着华为从朋友变为对手以及其它巨头的纷纷入局,这对于其所处赛道赛手的"稀缺性价值"存在一定程度的稀释,或许这也是为什么财报发出资本市场反映不佳的一个原因吧。

对于寒武纪而言,目前其实多少有些矛盾。

参考其它技术层企业,例如科大讯飞、商汤、旷视等,采取多角化与纵深化这两种路径,即技术层的横向扩张以及人工智能产业的纵向打通。

从多角度来看,以旷视科技为例,据天眼查app检索显示,有高达24条对外投资。通过投资,这些AI技术层的独角兽们可以对投资企业进行自己的技术输出,这实际上也起到了消化自身技术的作用,使得自己的技术研究看起来有更多的落地。

寒武纪告别“寒武纪时代”

但对于寒武纪而言,缺少了华为这个大客户,现在还在提高销售费用,并且研发费用降不下来,对外投资这条路似乎是很难走通。

而纵深化层面上,同样也有不少的顾虑。

一方面,自己做硬件去消化自身AI芯片,做硬件有多少坑需要踩我们暂时不说,光巨额的投入或许就让很多技术层企业望而却步;另一方面,在AI芯片领域,相对于其它科技巨头,寒武纪具备中立性这一稀缺性优势,一旦自己亲自做起终端设备,这可能会对其中立性产生一定的伤害。

如此看来,寒武纪在告别AI产业快速爆发的"寒武纪时代"之后,似乎迎来了越来越复杂的市场竞争状态。当然了,寒武纪本身的技术应该是没有问题的,不然当初华为也不会与它合作。只不过在未来面对新的挑战时,寒武纪将会如何见招拆招?让我们把答案交给时间。

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