阿里禁用Claude，黄仁勋最担心的事发生了

2026-07-06 13:56

诗与星空

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第一件事，网传（已证实）Claude通过原生消息传递获取用户位置，再以隐写术隐蔽回传封杀中国大陆用户。

第二件事，美团发布LongCat-2.0大模型，纯国产算力训练，且在大模型排行榜排名靠前。

第三件事，阿里宣布由于安全原因公司全面禁用Anthropic的Claude系列大模型和工具。

其实还有第四件事，星空君的团队里98年99年的小哥哥小姐姐两个人，使用WorkBuddy，用了一个礼拜重构了一个当年预算数百万元的平台。

黄仁勋最担心的事发生了。

在DeepSeek4发布之前，他曾经称，DeepSeek如果选择在华为芯片上完成首发，对美国来说将是一场灾难。

没想到这次的斩杀线不是DeepSeek，而是美团。

除了美国（其实包括美国大型企业，微软已经偷偷在用DeepSeek了。据媒体报道，由于API调用成本和Token消耗的压力，微软将DeepSeek整合进其生态，作为OpenAI和Anthropic等昂贵模型的低成本平替选项）谁还敢用美国的闭源大模型？

几乎同时，还发生了一件事。

2026年6月30日，美团LongCat-2.0正式亮相。总参数规模1.6万亿，国内首个全程采用国产算力完成训练与推理的万亿级大模型，性能逼近全球顶级大模型。

第一，想要使用世界顶级大模型，美系并非唯一选择。以前企业想上AI，要么买微软Azure上的GPT，要么买谷歌云上的Gemini，大家都用英伟达的卡。现在，美团LongCat-2.0证明了：用国产算力+国产模型，一样能做到全球顶级水平。这是"算力主权"从口号变成现实的关键一步。

第二，可以不用美国的闭源大模型，也可以不用美国英伟达的卡。这两件事是绑定的：因为英伟达卡贵且受限，所以才有动力搞国产算力；因为国产算力跑得通万亿模型，所以闭源大模型的"性能护城河"就被填平了。微软已经在偷偷用DeepSeek，这是信号。连美国大企业都开始用开源模型替代闭源产品，那黄仁勋的"AI算力无处可逃"叙事，就被撕开了一个口子。

第三，美团成了美国闭源大模型的"斩杀线"。以后哪家美国公司再发布一个新闭源大模型，标准很简单：能不能打过美团？打不过，就别出来骗钱了。有了这条斩杀线，闭源大模型的"性能溢价"就消失了。以前闭源意味着"我比你强，所以你要付钱"，现在闭源意味着"我可能不如开源，但我收你钱"。这个逻辑，投资者不认，客户也不认。

更深层的影响，在美股七姐妹的估值逻辑上。

英伟达的市盈率建立在"全球AI算力需求只增不降"的假设上。如果这个假设被"国产算力+国产模型"的组合打破，那英伟达的订单增速就会见顶。微软、谷歌、亚马逊的云业务估值，很大一部分建立在"只有我能提供顶级AI能力"的垄断叙事上。如果美团能做到，那阿里、腾讯、华为都能做到，那美国云巨头的AI溢价就会被稀释。

一旦这个路线全球走通，O社和A社画的万亿大饼，就成了真的泡沫。

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