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网约车市场盈利与持续发展的挑战与机遇

2020-06-09 09:00
来源: L.E.K.咨询

中国拥有全球最大且仍在持续增长的出行需求和市场,而约车出行现已成为城市出行必要的交通工具之一。截至2018年,中国网约车市场规模已超过2千亿元,近3年复合增长率超过80%。市场扩张初期,互联网企业、车企及投资机构进行了大量的市场补贴及车辆投入,然而目前网约车企业仍处于大面积亏损状态,部分企业开始从市场扩张转为存量运营优化,大量资金流无法支持可持续经营的小型企业纷纷退出市场。如何平衡盈利性与可持续发展成为市场参与者的重要战略考量,本文将对各城市梯队中网约车企业在不同商业模式下的服务选项展开详细研究,并提出相关洞见。

未来5年网约车市场增速将整体放缓,但仍保持两位数的年复增长

网约车的渗透填补了城市人口增速超过出租车供给的出行缺口,过去7年中,市区人口超过400万的中大型城市(31个)人口的年复增长率为4.5%,而出租车车辆增速仅为1.2%, 打车出行供给端未能满足新增人口的需求(见表1)。

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相比发达国家(以美国和韩国为例),中国人口基数大,车辆人均保有量较低,尽管中国网约车出行次数已处于全球较高水平,但是在未来规模增长轨迹中,我们预测复合年增长将从过去3年的82%降至未来5年的11%(见表2)。

导致其增速放缓的主要原因有:

●日趋严格的合规及执行要求:相关政府部门均强调网约车是社会公共交通运力的补充,交通运输部和工信部等7部委建议地方政府出台相关合规细则对市场进行规范。各地方政府纷纷就汽车牌照、轴距、使用年限、司机驾驶年限等提出差异化要求,其中一线城市的执行落地要求最为严格

●运营成本和区域竞争压力:为维护网约车市场的可持续经营和发展,2017年起政府开始干预企业的补贴力度,这缓解了通过打价格战获客的企业的资金压力。但是一系列安全监管及保障投入使得企业至今普遍处于亏损状态。另外,中国出行市场是地区运营模式,全国性企业在与有强大车辆及网络资源的地区性企业竞争的过程中还需要花费较大投入来进行市场推广。网约车鼻祖Uber同样面临此类问题,其盈利至今仍处于亏损状态,近年业务增速也很缓慢。Uber自2019年5月上市至今市值持续下降超30%,部分国家的业务已被竞争对手收购

●盈利模式的持续探索与投入:网约车服务如何与汽车产业链协同发展,从而创造可持续的盈利模式是各大企业争相探索的首要问题之一。各类创新服务,例如网约车送餐服务、出行场景与生活场景结合建立生态闭环、移动单车等正在进行试点运营,但是网约车司机和乘客均呈现出高度的价格敏感性,平台流失率非常高。如何提高司机稳定性和乘客留存率成为企业长期发展考量重点

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