引言

过去几个月，智能驾驶行业发生了一个非常有意思的集体转向：

之前挤破头抢乘用车前装智驾订单的头部公司，几乎全部调转船头往末端无人配送赛道冲。

从卓驭、轻舟智航、佑驾创新到Momenta、小马智行，甚至连做Robotaxi的曹操出行都下场押注。

没人是一时头脑发热，是乘用车主赛道内卷到赚不到钱！

而技术成熟、市场爆发、政策松绑多重利好叠在一起，无人配送这条万亿级赛道刚好接住了所有从载人战场上溢出来的产能和兵力。

无人车来也（公众号：无人车来也）和大伙儿聊聊这个事！

（参考阅读请点击：《49个无人配送车赛道选手比拼：37个新玩家冲进来，12个老玩家筑高墙，谁能笑到最后？》）

一、乘用车主赛道卷到血亏，智驾公司实在扛不住了

现在给车企做L2智驾供货的供应商日子难到什么程度？

乘联会数据显示，2026年一季度汽车行业销售利润率降至3.2%，创近十年新低，明显低于下游工业企业约6%的平均水平。

终端车企卷到薄如纸片的利润，最后层层压到上游Tier1供应商头上。

2025年初一套功能完整的L2+方案还能卖3800元，现在报价直接打到1800元，车企还要往下砍。

乘用车L2辅助驾驶渗透率已超70%，渗透率越高，单套方案价格越低，利润薄得像一张纸。

而且车企结算账期普遍较长，供应商要先垫付大额资金做开发、备货，回款周期长到能把中小型公司现金流直接拖断。

正是在这种背景下，智驾公司集体转向。

2025年9月德赛西威发布“川行致远”，佑驾创新推出“小竹无人车”，Momenta组建专门团队布局无人物流。

2026年这波趋势直接变成All in：

卓驭科技常州工厂开业，专门承接L4级无人物流车订单；

轻舟智航与奇瑞商用车联合开发的L4物流车已在苏州、金华、芜湖等地运营；

（参考阅读请点击：《从硅谷天团到宁波百台L4级无人物流车：轻舟智航，用“单车方案低于1万元、运营成本降50%”重塑中国无人物流》）

小马智行联合宁德时代发布全车规L4无人轻卡；

曹操出行宣布计划到2030年累计投放10万台Robovan。

二、不是头脑发热，是经济账终于算通了

之前无人配送最大的卡点是依赖高精地图，要新拓一条线路，测绘地图、标定场景、调试算法少说要几周时间。

现在无图智驾方案全面量产落地，线路部署周期从数周压缩到1天以内。

之前打磨好的无图大模型底座，直接无缝复用在L4无人物流车上，几百万台乘用车上跑出来的海量场景数据和数据闭环体系，大部分不用重新开发。

市场爆发速度远超预期。

中国物流与采购联合会预测，到2030年无人配送车年产销量达86万台，累计保有量超200万台。

而2025年全行业保有量还不到4万台，增长空间超过50倍。

回款速度也比乘用车前装快得多。

佑驾创新2025年财报显示，L4无人车及运营业务全年营收6500万元，下半年较上半年暴增450%。

（参考阅读请点击：《滴滴送货携手佑驾创新：一个“一键下单”，一个“真无图送到”，无人配送的闭环终于跑通了》）

7月1日，国内首部覆盖无人配送车全品类的全国性行业标准正式实施，之前“一城一策”的堵点正在被快速打通。

新玩家各有打法：

轻舟智航把单车智驾方案成本压到1万元以下，走极致性价比；

佑驾创新与滴滴送货合作，走RaaS运力分成模式；

卓驭和Momenta把无人物流车当作物理AI验证场，打磨通用底座。

三、新玩家撞上山头老玩家，赛道不是新手村难度

无人配送赛道早有一批先行者。

截至2026年第一季度，九识智能（含菜鸟）保有量超2.5万台，市占率52.3%；新石器1.7万台，市占率36.2%。两家合计拿下近90%市场份额，三家合计超过95%。

（参考阅读请点击：《中物联研报：无人配送车2030年要干到200万台，九识+新石器双雄一飞冲天，千亿赛道量产拐点来了》）

它们的核心优势已不是算法技术领先，而是“规模+数据+产业生态”的复合壁垒，背后绑定了美团、菜鸟、顺丰、腾讯等核心产业资本，运营站点、调度体系、供应链配套全部跑通。

整车厂也下场了。

长安凯程、广汽领程、吉利远程、五菱、东风都推出了自己的Robovan品牌，车规级供应链优势直接把整车价格从百万元级打到了2万元左右。

行业共识很明确：

纯卖硬件的中小代理商基本都在亏钱，只有手握长期运营项目、跑通RaaS运力模式、把单车日均订单扛过盈亏平衡线的玩家，才能活下来。

总之，无人车来也（公众号：无人车来也）认为：

从乘用车智驾战场上杀出来的正规军，带着量产经验和成本控制能力冲进无人配送赛道，面对的是地头蛇、整车厂、其他跨界玩家的三面夹击。

看似空间很大的赛道，最后能跑出来的，永远是那些真正能把运营盈利账算明白的少数玩家。

亲！你说呢？参考文献：经济观察网、中国汽车报网、AB汽车财经等媒体报道

       原文标题 : L2智驾卷到1800元还被砍价！智驾公司、整车厂集体掉头：扎进无人配送赛道抢饭吃？