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中芯国际叠创新高,科创板推动港股中国芯改变历史?

上周的四个交易日,是香港上市的内地半导体企业市值与股价在中芯国际带领下继续齐齐飙升、掀起单日涨幅大战的日子。中芯国际光一般的科创板上市速度,以及证监会领导表示要利用科创板来实现对半导体产业的支持,拉动了这些在香港上市的内地半导体企业的股价,中芯国际四个交易日连创收盘价新高,而上海复旦更是在6月26日收涨24.66%赢得了该周单日涨幅冠军。

在香港上市的内地半导体企业主要包括中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)、中电华大科技(00085.HK)和上海复旦(01385.HK,原复旦微电子)。目前,四家中国芯企业的股价在过去三个月内都已经翻番或者接近翻番,未来曾经长期被低估的港股中国芯企业市值增长是否能超越过去两年A股同行的大行情而改变历史,值得行业人士关注。

特别提醒:本文为产业分析文章,不构成任何购买或者出售相关股票的指导。

在资本市场上走了弯路的先驱们

如果大家熟悉中国半导体行业发展历史,就会发现这些公司都是我国半导体行业在改革开放后最早建立的一批自主晶圆制造和芯片设计企业。如中电华大科技全资持有的北京中电华大电子设计有限责任公司是我国第一家自主芯片设计公司,其历史可以追溯到上世纪80年代机电部设立的北京集成电路设计中心,该公司在19年宣布其安全芯片累计出货量超过150亿颗,我们每一个国人都可能是该公司的用户,并可能使用着多颗该公司的安全芯片。

正是因为这些企业过早地诞生于华夏大地,在当时国内资本市场还没有今天这种为中国芯企业提供大力支持的情况下,纷纷去到了港交所上市。然而,香港资本市场对内地的中小科技股票并不热衷,即使过去几年在国内资本市场已经对半导体公司股票出现狂热追捧的时候,这些企业的市值相对其A股同行还是极低。

比如中电华大科技,在即使已经公布2019年实现销售收入约16.95亿港元,公司权益持有者应占溢利约1.55亿港元,较去年上升36.9%的业绩后,四月初的市值还曾经低于10亿港元。而在国内资本市场上同等规模的芯片设计公司的市值有可能超过100亿人民币元甚至更高,A股与港股对中国芯的价值评估出现了巨大的差距。

中国芯企业在海外资本市场上得不到重视,甚至每天成交稀少也无太多海外分析师和投资基金关注是一个历史性的问题,因而在纳斯达克上市的几家芯片设计企业都先后私有化,有的回到了A股,如展讯通信、澜起科技和中星微电子等都先后私有化回归。但是中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)、中电华大科技(00085.HK)和上海复旦(01385.HK)等一直固守在并不太受待见的香港股资本市场,成为了一个一直未得到解决的历史问题。

弯道超车:中国最大市值半导体公司即将呈现

直到全国人民准备结束劳动节假期收拾心情上班的5月5日晚,中芯国际发布公告:公司拟于科创板发行不超过16.86亿股股份募集200亿元,用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金及补充流动资金。公告点燃了香港股市上的内地中国芯股票,中芯国际成为了港股以及A股半导体股票上涨的巨大动力。

6月1日,中芯国际上市申请正式获得上交所受理;6月19日,中芯国际科创板首发过会,通过了注册制审核;6月22日,据上交所官网消息,科创板拟上市公司中芯国际已提交注册。中芯国际从受理申请到提交注册仅用时21天,不断刷新的科创板上市速度,彰显了相关政府部门对半导体产业的重视。

6月22日,证监会副主席方星海在2020财新夏季峰会上表示,科创板推出后,创新型企业到科创板上市非常踊跃,比如半导体行业,目前已经有14家企业在科创板上市,接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。同日上交所官网发布了科创板拟上市公司中芯国际提交注册的信息。

6月26日,中芯国际收于28.60港元创收盘新高,较前日上涨4.19%,港股市值为1619.64亿港元;华虹半导体收于27.60港元,较前日上涨5.57%;中电华大科技收于0.96港元,较前日下跌3.03%;上海复旦收于9.25港元,较前日上涨24.66%。不过涨到今日,这些在香港上市的中国芯公司的市值离A股同规模同行市值还有较大差距,如华虹半导体的市值为356.34亿港元,中电华大科技的市值为19.49亿港元,上海复旦的市值为64.24亿港元。

中芯国际预计将于7月在科创板首发(IPO)其人民币股票,有证券分析人士认为中芯国际在科创板发行的股票市值将达到2000亿元。假设今后中芯国际在港股的股价不会发生大幅度下跌,即使以6月26日中芯国际收盘市值1620亿港元来计,保守估算中芯国际的总市值有望在其科创板IPO一段时间后,可能超过2500亿元,成为中国市值最大的半导体公司。

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