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骨科运动医学:增长最快的骨科细分领域,国产率却不到2%

2020-05-30 10:10
动脉网
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当第11届ISAKOS(国际关节镜-膝关节外科-骨科运动医学学会)在上海举行时,姚明作为大会主席特邀代表,在会议上进行了英文演讲。姚明出现在一个专业医生交流的会议上,或许有些不可思议,但实际上,运动员是一个和运动医学最紧密相关的群体。

随着人口老龄化和全民健身的推广,获益于骨科运动医学的群体变得越来越广。在知乎上有这样一个故事,一位医生在看见朋友圈有众多人在锻炼健身后,开始苦练关节镜手术,因为他预判在未来会有大量人群面临运动损伤,运动医学手术将成为骨科中具有发展潜力的领域。

事实上,这位医生预判的趋势已经在临床中得到印证。根据中华医学会骨科分会的不完全统计,2009年,我国完成关节镜手术11万余例。而现在据业内人士估计我国每年完成的关节镜手术能够达到60万台以上。

前10年的增长对于运动医学来说还仅仅是个开始,目前,国内60%-70%的运动医学手术依然集中在三甲医院,接下来将有更多的医院和城市普及运动医学专科,运动医学还将保持高速增长态势。运动医学已经成为骨科增长最快的细分领域。

除了高增长外,运动医学这个细分市场的另一大特点就是进口垄断,2017年,国内运动医学市场国产占有率不足2%。

高增长、广阔的国产替代市场让人们对于运动医学有了很大的想象空间,运动医学有希望成长为手外科、关节置换外科、脊柱外科这样的高成长性细分领域。运动医学领域创业公司也受到了投资机构追捧,在近年内几乎都完成了一轮融资。

骨科运动医学未来将由哪些因素驱动增长?国内的骨科运动医学创业企业将如何从进口垄断的市场中突围?动脉网(微信号:vcbeat)盘点了国内骨科运动医学领域企业并采访了相关业内人士。

骨科运动医学:以最小的创伤达到最大的修复

骨科运动医学是骨科医学和运动医学的分支学科。运动医学的目标是以最小的创伤实现最大的功能修复。运动医学产品主要是治疗骨和骨之间的软组织,比如跟腱、韧带、半月板、肌腱、软骨等创伤,半月板/交叉韧带损伤、腱病、骨骼肌损伤、软骨与骨软骨损伤、关节不稳、关节盂唇损伤。

回顾骨科发展的历史沿革,二战后,枪伤的出现导致骨科中创伤这一细分领域开始迅速发展;19世纪50年代,关节开始成为骨科热门细分领域,很多公司进行了关节置换的产品创新;到了70年代至80年代,脊柱外科开始蓬勃发展;骨科运动医学真正诞生则是到了80年代。

真正意义上国内骨科的发展,则始于1996年。运动医学在国外是独立于骨科存在的专科。运动医学包括四个R: reconstruction 、regeneration 、repair 和rehabilitation,只有 严格意义上的经过这四个阶段才是运动医学。

在国内,运动医学起步时以关节镜手术为主,运动医学属于临床—外科—骨科下面的四级学科。现在由于全民健身运动热潮的推进,卫健委要求每一个三甲医院都要成立运动医学专门专科,运动医学定位为二级学科。

在现阶段,国内的运动医学适应症主要是全关节镜下或关节镜辅助下的微创手术,对韧带、关节囊、肌膜等软组织的形态修复和功能重建,整体发展情况发展滞后于国外。

从运动医学产品分类来看,运动医学产品可以细分为三大部分,包括身体重建产品(骨折和韧带修复产品、关节镜设备、植入物、假肢、矫形器)、身体支撑和恢复产品(支架和支撑、理疗设备、压缩服)、配件。

而骨科运动医学中的医疗器械产品则主要包括关节镜系统(包括主镜系统和动力刨削系统等)、重建系统(界面钉、带袢钛板)和修复类(半月板修复系统、人工韧带等)。

运动医学医疗器械分类.png

运动医学领域医疗器械分类

运动高值耗材产品种类繁杂,它的技术壁垒比一般的骨科医疗器械更高。由于国内运动医学发展的时间较短,大量海外的运动医学产品并没有真正地进入中国。

当下的运动医学正是20年前的骨科

近年来,全球骨科市场开始增长放缓。根据EvaluateMedTech World Preview2018-2024报告中的预计,诊断影像和骨科将是医疗器械领域中增长最慢的领域,2017年-2024年的增长率只有3.7%。虽然骨科市场已经结束了高增长的态势,但是运动医学却是骨科中增速最快的细分领域。

运动医学市场的快速增长,可以直接从全国关节镜手术数量和运动医学医生数量两个指标变化看出。

从手术种类来看,国内运动医学市场中关节镜手术的占比超过一半。目前,运动医学的市场增长也主要体现在关节镜手术的增长中。据IQVIA统计,目前我国的关节镜保有量约8000台,并以每年20%的速度增长。据Millennium统计,关节镜手术台数开展而言,美国2018年有约600万台,而中国仅有85万台。关节镜微创手术切口小创伤小,现在运动医学手术微创关节镜下进行已经是共识。

最初,关节镜只是设计为可视化和诊断机器。但是,随着技术的进步,关节镜从一种诊断工具被提升为一种手术。

作为诊断工具,关节镜可以确认某些疾病例如滑膜皱襞综合症。另外一方面通过关节镜施行以往开放性手术难以完成的手术如半月板部分切除术、踝距骨软骨损伤清理等。该手术所需的工具和设备包括关节镜主设备、关节镜动力系统和射频消融系统。人们对于微创手术的偏好推动了关节镜市场的增长。

在手术数量上,在北京大学第三医院这样骨科领先的医院,北京大学第三医院运动医学研究所病房床位68张,年门诊量达7万余人次,年手术量达到4500余例并逐年增长,仅前交叉韧带重建手术(ACL重建手术)每年已经超过1400例,居全国首位。

在某些近年来才开展运动医学的医院,虽然手术数量不及大医院,但增速迅猛。以新疆第一师医院为例,该医院2018年才开设运动医学微创专科门诊,即使开展较晚,专科门诊开设一年以来关节镜手术也已突破400例。运动医学诊疗量突破4000例。

从医生数量的变化来看,一位从业者表示:“在五年前,中国做运动医学手术的医生可能不足1000人,而今天至少有三四千人。最为直接的表现就是运动医学学术会议上医生的热情,甚至像髋关节关节镜这样的子分科,一个会议都有1000多人参加。”

征和惠通医疗合伙人张志玲表示:如果用一句话定位运动医学未来的潜力,现阶段的运动医学发展时期就好比传统骨科在2000年。

根据中华医学会骨科分会的不完全统计,2009年,我国完成的关节镜手术11万余例。如今,国内关节镜手术数量没有一个确切的答案,动脉网在调研中获知业内人士估计,2018-2019年,国内开展的关节镜手术数量大约在60万-70万台。面对终端市场份额,一位业内人士直言,运动医学终端市场份额大概有12亿到13亿元,这数字比很多市场调研机构给出的市场份额要小(根据Millennium的统计,中国2018年运动医学市场规模为21.2亿元,预计2021年增长到39.1亿元,复合增长22.63%。),但是更能反应真实的市场大小。虽然目前市场份额并不大,但是在现有的增速下,运动医学还有较大的增长空间。

根据IQVIA发布的《中国骨科器械市场全景报告》中的数据显示,2015-2017年,美国运动医学占整体骨科比例为17%,但是增速仅有6.5%,而中国运动医学占骨科市场的15%,增长为24.3%。

中国市场占比及增速666.png

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