2021年中国百白破疫苗市场现状及发展前景分析

2021-08-04 15:10

疫苗行业主要上市企业：国药股份（600511）、科兴制药（688136）、康希诺（688185）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心数据：批签发量、市占率

系列疫苗整体批签发量波动增长

百白破是预防百日咳，白喉，破伤风三种疾病的疫苗。百白破疫苗，是由百日咳疫苗，精制白喉和破伤风类毒素，按适量比例配制而成。目前我国的百白破系列疫苗主要有吸附白喉破伤风联合疫苗、吸附破伤风疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗，以及与Hib的联合疫苗，即百白破－Hib四联苗和百白破－IPV－Hib五联苗。

近年来，我国主要百白破系列疫苗产品呈波动态势。2020年吸附白喉破伤风联合疫苗、吸附破伤风疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗批签发量分别为814．25万支／瓶、355．59万支／瓶、5115．70万支／瓶。

图表1：2015-2021年国内主要百白破系列疫苗批签发量(单位：万支/瓶)

吸附无细胞百白破联合疫苗为市场主流

从各疫苗产品批签发量占比来看，目前我国百白破系列疫苗主要以吸附无细胞百白破联合疫苗为主。其中2020年吸附无细胞百白破联合疫苗批签发量占比达到80％以上；吸附白喉破伤风联合疫苗占比为12．95％；吸附破伤风疫苗批签发量占5．66％。两个一类疫苗合计占比达到94．34％，品类趋向成熟。

图表2：2020年中国百白破疫苗批签发量产品分布(单位：%)

武汉所生产的两款疫苗批签发量较大

2020年，我国的百白破疫苗供应商主要有武汉所、成都所、沃森生物和成都欧林。其中，武汉所主要生产吸附无细胞百白破联合疫苗和吸附白喉破伤风联合疫苗；成都所和沃森生物主要生产吸附无细胞百白破联合疫苗；成都欧林主要生产吸附破伤风疫苗。

其中武汉所占据了百白破系列疫苗的主要市场，这主要是因为武汉所2020年的批签发量由两种百白破系列疫苗组成，总体批签发量达到3552．04万支／瓶，占据百白破系列疫苗市场的56％；因此，武汉所占据了百白破系列疫苗市场的主导地位。

图表3：我国已上市主要百白破疫苗产品

图表4：2020年中国百白破疫苗批签发量企业分布(单位：%)

无细胞疫苗（DTAP）是研发主流

可以按照是否含有全菌细胞，将百白破系列疫苗分成两大类，分别是DTP和DTaP。DTP疫苗含有百日咳全菌细胞，而DTaP不含全菌细胞，仅仅含有可以引起免疫应答的重要蛋白，故被称为无细胞疫苗。DTaP相对于DTP不良反应显著降低。

完成DTP或DTaP的基础免疫程序需要接种4剂，并于6周岁时强化免疫1剂DT。由于DTaP逐步取代DTP的趋势已经在我国基本确立，目前仅剩很少的地区在使用DTP，经过技术升级，我国已经完全实现从全细胞百白破向无细胞百白破的过渡，且供给充分，中生集团主导。未来DT包装规格的升级，由单人份包装替代现有的10人份包装，将是一类疫苗市场的潜在增长点之一。目前，百白破组分疫苗产品在研企业主要有康希诺、武汉所、天坛生物、康泰生物等。

图表5：国内组分百白破疫苗研发进展