2022年中国骨科植入类高值医疗器械市场规模及竞争格局分析进口产品市占率超60%【组图】

2022-02-17 15:44

高值医疗器械行业主要上市公司：目前国内高值医疗器械制造行业的上市公司主要有蓝帆医疗（002382）、乐普医疗（300003）、鱼跃医疗（002223）、威高骨科（688161）、微创医疗（00853）等。

本文核心数据：高值医疗器械行业分类、中国骨科植入类高值医疗器械市场规模、中国骨科植入类高值医疗器械分类

骨科植入类产品占比超30％

由于目前行业并没有对高值医疗器械的准确定义，广义上高值医疗器械为全部高价格的医疗器械，前瞻则根据《中国医疗器械蓝皮书（2021版）》中的定义将狭义的高值医用器械定义为一般对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的医疗耗材。高值医疗器械细分市场可以分为：骨科植入用、血管介入用、眼科用、口腔用、血液净化用和其他用高值医疗器械市场。

图表1：高值医疗器械行业分类

目前在我国高值医疗器械细分领域中，血管介入领域占比最大，占总高值医疗器械市场规模的32．03％，骨科植入领域则位居第二，占比也高达26．21％。其次为口腔类和眼科类，分别占比8．05％和7．43％。

图表2：2020年中国高值医疗器械行业细分市场格局(单位：%)

骨科植入类高值医疗器械市场规模超300亿元

骨科植入器械是指用于骨科植入的医用耗材。主要包括骨结合植入物及关节植入物，如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、人工关节等。按使用部位不同可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他。

图表3：中国骨科植入类高值医疗器械分类

我国骨科高值医疗器械市场2020年上半年受疫情影响，大部分三甲医院手术开展受到限制，骨科手术量下滑。同时骨科产品在多个省份试点集中带量采购，骨科植入市场整体增速放缓。但是在2020年下半年，由于延期手术开始集中排期，手术量出现明显回升。且得益于老龄化进程加速和骨科领域本来的市场增速，2020年我国骨科植入市场保持平稳增长，根据公开数据显示，2020年我国骨科植入医疗器械市场规模为342亿元，同比增长12．5％。

图表4：2016-2020年中国骨科植入类高值医疗器械市场规模(单位：亿元，%)

进口骨科植入类高值医疗器械市占率超60％

我国骨科医疗器械行业始于二十世纪八十年代，相较于进口企业，我国骨科起步较晚，在产品研发、生产工艺及市场开拓上，与国际先进水平仍存在一定差距。目前国内骨科医疗器械生厂商约370个，其中国内企业约270个，行业集中度较低，且产能主要集中在技术含量较低的创伤类产品。进口企业凭借较强的技术优势、品牌影响力在国内市场占据主导地位，市占率超60％。

图表5：2020年中国骨科植入类高值医疗器械竞争梯度