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安防监控“中国芯”推广获突破 5股迎升机

2015-03-09 11:43
吃瓜天狼
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  据人民日报报道,全国人大代表、中国工程院院士邓中翰日前接受采访时介绍,按照安防视频监控领域的“中国芯”标准(SVAC标准),围绕国家“天网工程”,“星光安防2号”芯片已在2014年研制成功。该芯片在广东等省加速推广,正逐步改善我国视频监控产品研发制造商对国外上游垄断厂商的严重依赖。

  邓中翰说,“棱镜门”事件发生后,国家信息安全日益受到重视。今年初又发生国内厂商生产的视频监控设备出现安全隐患的问题,应用具有我国自主知识产权的、具有更高的图像编解码和加密标准的安防监控标准更加紧迫。他建议相关部门和地方政府大力支持推广“中国芯”标准,并推动SVAC国家标准向国际化标准迈进。

  【个股解析】

  国民技术:金融IC卡芯片更新换代仍需时日,下调评级至中性

  研究机构:中金公司

  国民技术2015 年2 月9 日晚发布2014 年全年业绩快报,全年营业收入4.25 亿元,同比下降1.83%,低于我们预期(营业收入5亿元)。归属母公司净利润1015 万元,同比增长116.6%,但仍低于我们预期(4800 万元)。我们下调2014 年及2015 年全年盈利预测,对应评级由推荐下调至中性。

  理由

  市场竞争激烈,传统业务U-Key 安全主控芯片单价和毛利率开始下滑。安全IC 卡业务对于2014 年营业收入贡献超过90%。在过去几年,公司销售收入主要来源于安全主控芯片(U-Key)。U-Key广泛应用于中国银行(3.82,-0.010,-0.26%)卡的安全及敏感信息的存储,国民技术在中国U-Key 市场中份额高达70%-80%。然而,国民技术U- Key2014年销售数量与2013 年持平,而且由于市场竞争激烈,其销售价格和毛利率开始出现下滑,导致U-Key 对2014 全年营业收入贡献下滑了8%-10%。

  银行卡IC 卡芯片国产化仍需时日。中国智能IC 卡市场于2020年预计将增长到28 亿美元,其中2013 年至2016 年复合增长率为16%,主要受益于银行卡,SIM 卡等驱动。虽然大多数中国本地晶圆厂已注册认证国内标准,从短期来看,国民技术对于银行卡自主IC 芯片设计业务前景暗淡,源于三个主要原因:1)出于安全因素,银行没有动力将NXP(美国公司)的IC 芯片换成国有产品;2)晶圆厂生产规模化水平不足;3)IC 卡芯片单价和毛利将受到潜在市场竞争所带来的压力。

  缺乏政府与银行支持,2.4G 移动支付渗透率止步不前。目前中国移动支付采用两种解决方案,一个是全球通用方案NFC,另一种是国民技术专利2.4G 技术。尽管2.4G 技术已在部分中国二线城市试推行,但是由于严重缺乏政府和银行的支持(NFC 为政府和银行唯一支持推广的移动支付标准),加上更新2.4G 系统支持需要额外费用支出,2.4G 移动支付方式的渗透率难以提升,我们预计2.4G 未来对于国民技术的收入贡献上升空间有限。

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