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2017警用无人机国内市场发展现状分析

2017-03-09 11:50
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2015年被称为“无人机元年”,无人机一度被誉为继智能手机之后最被看好的终端市场。近两年来,大量无人机企业涌入,并受到资本市场的青睐,2016年这一趋势开始放缓,并伴随裁员、退出等不利消息。2017年,作为“二年级生”的无人机市场,将会遭遇更为严苛的大考。本次推出最新一期的警用无人机深度报告,为市场详细解读剖析当前国内警用无人机相关状况。

1.业务流程特殊,未来发展方向是专业化、数据化

不同于消费级无人机或植保无人机,警用无人机由于特殊性,需要根据不同的场景配置不同的性能,很难进行提前的整机大批量生产。此外,由于客户多为公安局等政府部门,多采用招标模式完成采购。未来行业的发展方向是专业化和数据化,由硬件盈利转向服务盈利,无人机公司不仅仅提供无人机,还应提供一整套解决方案和完善的售后服务。

2.投资策略

无人机参与者众多。由于工业级无人机的细分领域之间没有严格的技术壁垒,在其他细分领域成功的企业可以将其模式复制到警用无人机领域。因此我们不仅仅关注目前正在警用无人机领域的公司,也关注那些掌握核心技术、实力雄厚的有意向警用无人机细分领域渗透的公司。

百亿级蓝海待掘,警用无人机哪家强?

1.警用无人机业内多数供应商不具备议价能力,未来发展方向是专业化和数据化

1.1产业链分为上游研发制造,中游销售运营,下游维修保险

警用无人机的产业链与其他类型的工业级无人机基本相同,可以分为上游研发制造,中游销售运营,下游维修保险。

上游产业主要是无人机零部件和关键技术的研发制造。因而上游公司包括1)专业从事某一零部件及关键技术的开发;2)从事无人机整机的研发制造,各零部件和关键技术可以从专业公司购买,也可以全部进行自主研发制造。

无人机大多数零部件如数据与视频传送软件、机翼材料并非无人机特有,因而市面上存在比较成熟的供应商,如针对数据与视频传送软件,有三星、华为等知名公司;而无人机的核心技术或系统为飞控系统和动力系统,决定了无人机的平稳性、安全性、续航能力和载重能力,可以说,只有掌握了这两大核心技术,制造商提供的无人机才有质量保证,也才具备核心竞争力,而单纯跟风进入无人机行业,只是进行简单组装却没有掌握核心技术的公司,会逐渐被淘汰出局。

中游产业主要是无人机整机的销售和无人机相关服务的提供,包括1)无人机整机销售;2)无人机租赁;3)提供数据采集服务;4)无人机飞手培训等等。目前警用无人机行业的商业模式仍以整机销售为主,从供需来看,无人机供应商数量较多,但需求端还未完全打开,很容易陷入价格战。

下游是维修、保险等辅助保障产业。无人机的电池和某些易损零部件需要进行实时维护修理,目前维修大多由无人机供应商作为售后服务提供。且目前由于无人机技术不稳定,炸机坠毁现象频发,甚至可能伤及操作者或无辜路人,因此面向无人机行业涉及三方的保险也是促进无人机行业发展的必备保障。

1.2多采用招标模式完成采购,采购方掌握议价权

不同于消费级无人机或植保无人机,警用无人机由于特殊性,需要根据不同的场景配置不同的性能,很难进行提前的整机大批量生产。此外,由于客户多为公安局等政府部门,多采用招标模式完成采购。

从研发到生产到服务或销售,整个流程如下:公司首先要进行社会需求调研,进行项目可行性研究,根据应用场景设计相应无人机。然后参与客户的招标,竞标后根据客户需求调整或不调整原有机型的相关功能,完成本批次无人机的生产。适应本需求场景的无人机生产完毕后,需要根据客户的需求选择整机销售或提供服务模式。

根据中国采招网的信息,我们对2016年4月份到12月份的招标信息进行统计,总结出警用无人机的采购现状如下:

(1)采购方目前多为政府单位,但呈现出日益多元化的趋势

警用无人机中,根据粗略的划分,警察或特警部门是需求最多的,他们承担着日常监控安防、处突维稳以及刑事案件侦破的作用,因而数量较多,甚至每个街道每个乡村都会有派出所;仅次其后的是抗震防洪和消防灭火用无人机,在这两种情境下,无人机可以实现很多人力无法做到的事情,效率高且安全,如进入危险地带抛投应急物品或拍摄灾难现场传回指挥部供其作出决策。

工业级无人机,尤其是警用无人机,主要的需求端,如前分析是公安系统下的各个警种。但是也可以看出,需求端呈现出日益丰富的趋势,如植物园、动物园、大型娱乐广场等人群密集需要监控安防的地方。

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