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从中国视频监控产品供应链角度看美方扼杀的影响

本文以中信证券解读海康威视的产品结构及详细分析了供应链情况的报告为基础,对当前中国视频监控行业是否能在“非常”时期保持稳健发展。

(1)市场规模。以海康为例,目前国内外市场营收差不多73开,而美国市场仅占海外市场的5%左右,并以硬件设备为主。海康与大华已经不止一次对外解释,美国市场占比并不大,而海外其他市场正蓬勃发展,不会影响到他们的海外市场的开拓。

(2)产品供应链情况:

1.前端摄像头:值得自豪的是,当前编解码芯片、镜头等主要元器件产品基本实现了国产化,以海康威视为例,在编解码芯片上,IPC以海思为主,ISP以富瀚微为主,国内厂商均占主流,在安防镜头的采购方上,以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主,CMOS传感器的采购,由国内豪威科技、格科微等提供,部分高端产品来自索尼等。在AI芯片上有部分来自英伟达,但随着国内海思等厂商的替代产品方案的成熟,影响并不会太大。目前在前端上,影响最大的部分在于电源管理芯片上,这部分仍然是以TI、安霸等国际厂商产品为主,迫切需要寻找到新的供应商;

2.中后端产品:在这部分,供应链要想实现去美化的难度要远远高于前端设备,除了DVR/NVR芯片以海思为主外,在存储硬盘(西数、希捷),服务器CPU(英特尔)等,目前最为稳妥的办法是寻找其他代替的供应链替代方案,例如硬盘上有东芝,服务器目前国内有兆芯、海光研制的X86架构的CPU、华为基于鲲鹏920芯片推出的泰山服务器(ARM架构)。

坦白来讲,国际局势动荡,核心零部件禁运,对于产业的影响都是负面的,尤其在行业正处于智能化转型的关键时期,在短期内都会对企业成本增加压力。但生于忧患,死于安乐的诫语也告诉我们,如果中国视频监控产业不能强化自身核心的竞争力,形成更宽广的护城河,那在行业、地域的竞争的优势便无法真正形成。

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