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切入C端,京东快递难逃成本困局与变数

2018-10-24 10:12
来源: 蓝鲸TMT

从明确否认到正式入局,京东只用了不到半年的时间。

几个月前,京东物流CEO王振辉在接受记者采访时表示“京东物流的战略核心是以仓配供应链服务为主,而不是做快递,论快递,TOP级的是顺丰。”

彼时京东物流推出了无界电子面单,对外解释表示“是为了提高快递企业的效率。”

然而短短几个月后,京东一改此前说法,沿着此前的否认的方向狂奔。

10月18日,京东物流CEO王振辉在2018年全球智能物流峰会上宣布,京东物流个人快递业务正式上线。除了有多款细分产品之外,还推出了微笑面单、丢一赔九等措施。此外,京东快递还提供保价服务,保费为保价金额的千分之三。

王振辉称,这项新业务的揽收范围目前还只限于北上广三地,不过寄送目的地覆盖全国绝大多数区域,2019年起,揽收范围将逐步扩大至全国。

个人快递市场上,已上市的有顺丰、三通一达、百世、德邦,加上今年7月宣布从物流转型做快递的德邦快递,如今京东一改姿态强势入局,个人快递市场的竞争已然进入白热化阶段。

一位物流行业人士认为,“京东每个市场都是切成豆腐块”,“顺丰主做B2B,可以切走一部分他的个人快递业务,把三通一达升级的部分也切走一部分”。这显露了出京东蚕食物流业全链条的野心。

京东的算盘

在2009年国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》中,物流产业上升至国家战略层面。2017年2月13日,国家邮政局规划打造“快递航母”,到2020年形成3家~4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力的世界知名快递品牌。

刘强东此前接受采访也多次表示“未来只会存在两家快递公司,京东和顺丰”。

政策层面对于物流业的支持使得这几年无论通达系还是顺风都在持续加码,对京东来说,无论是出于主营电商业务,还是京东物流独立自身业绩的考量,以京东如今所构建的庞大物流体系,都有必要继续在物流行业继续深耕和发力。

而相比过去几年,京东物流也早已从那个完成自营电商交付的工具进化为一个商业化运作的物流服务平台。根据京东方面数据,当前京东在全国运营着521个大型仓库,总面积约1160万平方米,同时京东拥有近12万的配送员工,这些都相应构成了京东物流对外扩张的资本。

互联网分析师唐欣向蓝鲸TMT分析,个人快递业务整体规模不大,恰恰是一个合适的突破口,并不会对京东造成太大压力。并且目前的快递业务也只是集中于大城市,也是京东较为有把握的进行突破的地域。

从目前京东物流所开放的范围来看,仅限于北上广三地,作为试点,三大一线城市的尝试基本可以证明京东物流的运力上是否足以支持内外部的物流服务。如果北上广三地其配送能力能赶得上,其余二三线城市的问题就不会太大。

此外,京东自身的电商业务增长速度减缓,很难充分利用物流资源。在这个背景下,将一部分富余运力放在C端来做一些尝试和探索,是京东物流的一个可行的思路。

“进军个人快递,这将帮助京东在不增加运营成本的情况下产生更多现金流。”一位泛海证券分析师向记者如是称。

王振辉在全球智能物流大会上也提到,目前京东物流的第三方商家收入业务占比只在20%左右,而京东物流从快递的体量上还无法和其他主流快递公司相比,其快递网点的脚步也从依附于电商的发展,所以外部需求占比的提升,几乎是必然的。

对标顺丰?

10月18日,京东物流当天正式宣布进军“个人快递”业务后,行业多有议论“京东是冲着顺丰去的”,很多媒体也以此为话题讨论。虽然可能没有直接必然的联系,不过就定位而言,京东物流进军个人快递业务,的确与顺丰成了直接的竞争关系。

此外,京东在对外表述上提出了一个“顺丰的服务,四通的价格”,这种口号,在外界看来,几乎是瞄着顺丰去的。此前,一位京东物流的高管对外称“京东快递的定价比顺丰便宜了不是一点儿。”以广州寄往北京等异地件为例,京东快递的价格为17-18元,顺丰为18-23元。

王振辉在接受媒体采访的时候,没有正面回答京东快递的竞争对手是谁。“我们觉得这个市场还是非常大的,京东物流从开放的第一天,其实就在考虑竞争对手是谁,但是从我们角度,事实上考虑更多的还是想把体验先做好,而不是去考虑竞争对手是谁,因为竞争对手是消费者去选择的。”

但京东快递的定位,已然为其对标了竞争对手。

分析来看,三通一达快递90%以电商件为主,仅有10%的个人件,顺丰大部分是商务件,个人快递发货量有限,即使发货,大部分也是电商退货件。对京东来说,其机会或在于短途,价格上可以抢走顺丰一部分客户,也可以以略高于“通达系”的价格,通过服务品质夺得他们的中高端客户。

“如果比拼的是航空件,例如同样是北京发广州的商务件,以走航空货运为例,顺丰拥有40多架全货机,而京东只能通过航空公司或货运代理走客机腹舱资源运输,产品时效是否能够打平甚至打赢顺丰,目前这还很难说。”王振辉坦言。

物流行业分析师丁威也向记者表示,京东物流拥有电商流量池,在商务物流上优势巨大,引入个人业务后,可进一步降低边际成本、提高边际收益,但京东物流的自身特点以仓储B2C为主要支撑,在接入C端业务后,难免面临着构建物流体系以实现点到点个人揽收能力的多重考验。

京东物流以仓配供应链服务为主,其主要的业务环节为“仓储-运输-配送”,在这个过程中,京东物流的优势在仓配供应链方面,针对以个人快递业务为代表的C端配送服务,即多点对多点的物流,优势不大。论速度,顺丰已经能做到当天或者隔天,京东快递的优势应该是在体验上,也就是基于京东平台和app的细分服务上。

“相比之下,顺丰深耕快递市场多年,已经开始向同城即时配送领域进军,在与通达系快递企业竞争过程中形成了市场认知,但顺丰每一票配送的边际成本较高。”上述分析师向记者分析。

但值得注意的是,除过顺丰在中高端业务这一个对手之外,通达系内部也在出现差异化,中通、韵达等市场份额增长较快的公司正在加速直营化,以及加大对物流服务质量的投入。通达系各个企业也开始学顺丰,买飞机、提升时效性、从成本策略渐渐往服务策略靠拢。

以中通为例,中通近年来开始与云南的航空公司合作,开发了发往各省会城市的航空专线。通达系的老大中通,正在对顺丰发起挑战。圆通在“通达系”中率先成立航空公司。从这个角度而言,通达系也正在改善过度依赖平价电商件的单一订单来源,存在向高端市场迈进的动机。对于京东而言,前路上的未知对手还有很多。

成本困局与变数

互联网分析师唐欣认为,既能做到优质,又要做到低价,那只能不求利润,甚至补贴。所以要看京东是否肯为了切入这一市场而不惜成本。

丁威也向记者表示,京东物流的模式难点在于如何控制成本,仓储成本或许能产生规模效应,但直营模式下,人力成本只会随着业务的扩张而继续增加。

京东今年第二季度的财报中显示,京东物流等新业务的亏损达到24.2亿元,同比扩大了6倍,而在2017年上半年的亏损额仅为3.8亿元。显然京东很难走大幅补贴的路线。

而且市场当前随着物流总额增速放缓,快递行业的利润率整体在压缩。据此前中金公司的数据显示,快递行业的毛利率已经从2007年的约30%的水平,下降到了目前的5%-10%。为了抢占更多市场份额,不少快递公司把价格定的越来越低。

“京东的这个市场定位策略,如果真的能得到有效实施,那对于个人快递市场肯定会有较大的冲击。”互联网从业人士葛甲认为。

对于行业来说,京东此时入局,固然战略上考量有据。使顺丰横据高端市场的压力陡增,通达系中通等上升也遭遇强敌,纵使渠道有所差异,各方路径暂时重叠较少,但个人快递业务将作为一个开端,从此切入、形成用户品牌认同并形成大规模盈利并还有很长的路要走,如果尝试成功,快递业格局必然有所分化。

唐欣认为,在这种条件下,京东物流建立的初衷就是在赌未来。是建立在京东未来电商业务高速发展和传统物流的体验产生瓶颈的预判之上的。而这两个预判,目前并没有很明显的发生。对于京东物流来书,未来存在的变数还有很大。

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