以现在的商业尿性,前期不亏点钱的商业模式都不好意思画大饼。“建平台、烧钱引流、培养用户习惯、触发规模效应、压降采购成本、调高销售价格、收铸币税”的商业逻辑看似惟妙惟俏,不过只是“水中花”的单相思罢了。

图:每日优鲜财务数据,来源:公司公告

图:叮咚买菜财务数据,来源:公司公告

生鲜市场已经用实践证明,并不是所有的交易行为“+电商”的平台模式都能够插一杠子,有以下几点原因:

1、生鲜市场规模上涨的主要逻辑是挂钩通胀,刨去通胀因素后,这个市场就如同平静的湖水一样,规模大体恒定;

2、购买生鲜必然是日常发生的交易行为,产品属于非标又有保鲜期,所以整体每天的交易量稳定,这一买卖天然不具备电商购物节的走量特点;

3、既然没有电商的渠道优势,那就必须要跟超市、小摊贩做零和博弈游戏,刚开始资本撑腰或许能够获得价格上的优势,但是这个市场的特点并不能够让短期优势转化为长期优势,只要资本退出市场马上又变为充分竞争市场;

4、绝大多数用户都是价格敏感型,终端蔬菜也没有品牌效应(当然也存在褚橙、小汤山这样的品牌,但不影响整体生鲜市场),用户每天都在做选择,进而不存在忠实用户一说。

03

放弃投机取巧是自我救赎的第一步

经济活动,代表了无数个人、无数个家庭、无数个公司和经济组织的单个到全部交易的集合。而价格,是交易双方供应需求关系达成均衡的反馈结果。

从总量上看,依托于传统“农产地—分销商—经销商—超市/摊贩”的销售渠道是一种自发的效益均衡模型,再加上菜篮子与民生绑定的,定价与上下游分润很难为所欲为。

这是否意味着“+电商”模式并不适用于生鲜(或农业)?其实不然——但前提是,救赎之路需要从放弃投机取巧开始:

生鲜电商介入的只是“终端的外卖”市场,价值是在于便捷性,并没有将平台用户的需求和农产地农户的供给连接起来,依托下游消费者的需求反向改造上游农产地生产效率。

农作物耕作效率的提升大体来自于两方面:生物技术和种植方式,前者以品种改良、转基因为主,聚焦每亩农作物的产量;后者主要依赖温室大棚种植,实现了农作物跨地域种植、反季节供应、以及品质的优化,这也是“+电商”模式可以尝试切入点。

若一家电商平台能够依靠信息化技术打通传统农业的供需结构,将农户与用户的供需信息直联,那么将能构建出一个新的农业消费模式和产业结构。

一方面,平台在农产上游整合农户组建规模化的生产单位(如合作社);另一方面,引入数字化农业技术提高农业生产效率(如各种传感监控设备、视频采集设备等);其次,在中游打造专业的生鲜农产品物流网络(包括冷库、冷运货车、生鲜冷链物流体系等基础设施);再为农户提供农产品电商运营培训,提供直联消费者的平台。

从种植、生产、流通到消费的全链条介入虽然投入巨大,但在农业生产流通的根儿上做了效率优化,可持续性更优。平心而论,这方面拼多多以“农地云耕”等模式起到了示范性作用。

04

生鲜电商的今天,将是社区团购的明天

本质上,商业是通过交易连接产品和用户,从中赚取利润,这里的前提条件是价值>价格>成本。生鲜电商们的最大问题是,为了很小的便利性价值承受了他们难以扭亏的成本,是本末倒置,也解释了它们逐渐变得无关紧要的现象的内里。

而近年异常火爆的社区团购更是如此,新闻层面上社区团购早期玩家一家家倒下,最近刚刚倒下的是行业中小玩家——武汉社区团购公司食享会,但对于头部玩家(美团买菜等)而言,接连倒闭所折射的行业问题是相通的,没有可行的商业路径和价值,单靠重金砸也是徒劳。

以上生鲜电商,甚至也包括或将证伪的社区团购,无不证明互联网平台经济并不是万能药,“先把市场扭曲成自己想要的形状,再说这是市场选择的结果”——这样的逻辑已经站不住脚了,对应的估值公司也将持续调整。

每一波技术革新都会先改变世界,然后因为“捞过界”等原因而受到监管,从铁路到工业食品,再到船舶、飞机、银行……现在轮到互联网平台经济了。

一个新的技术创新周期已经来了,与此相悖的玩家,都会成为时代弃子。以往那些不合时宜的预期,终将以买买买、买成股东告终。