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最有钱景的国产AI办公

2024-03-29 13:45
诗与星空
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文:诗与星空

ID:SingingUnderStars 

作为AI的重度使用者(AI对话和AI绘画两方面),星空君遇到的最多的一句话就是:国外一开源,国内就自研。           

其实,这是对国产AI无知的一种表现。           

原因很简单,国内很多自研的AI大模型,也是开源的。如果认为是抄袭,完全可以下载下代码来研究。           

像ChatGLM(智谱清言)、Qwen(通义千问)的开源版,受到全球AI爱好者的欢迎。           

         

毕竟,星空君是真的在用Qwen开源版。这玩意儿对文言文的理解太好了,翻译古诗词然后送给AI绘画,生成古代风格的画面,非常完美。   

当通义千问宣布,免费放出1000万字长文档处理功能的时候,中国的ChatGPT们开始卷起来了。             

这让李彦宏坐不住了,不过他早就坐不住了。2023年12月,他称,我们要去卷AI原生应用,把这个做出来了才有价值。          

他这句话也没错,只不过中国人有个特点:既要又要还要。          

通义千问、智谱清言、kimi都对文心一言的地位造成了巨大的冲击。           

大家疯狂卷大模型的过程中,也有按照李彦宏的说法去卷应用的。           

比如雷军。           

什么?雷总不是在卷汽车?

他创立的金山办公(现在担任名誉董事长和董事),正在玩命卷AI应用。

01

免费的AI版WPS         

在广大网友吐槽WPS的广告的时候,星空君完全无感。          

因为星空君使用的是企业版,除了一些细节更适合国人外,整体手感和MS Office几乎没有太大区别(甚至更优)。           

不过,2023年12月,WPS宣布取消第三方广告,大幅提高了免费版的客户体验。           

取消广告的原因,写在了公司的年报里:业绩太好了,不需要了。              

数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空           

年报显示,金山办公2023年的营业收入为45.56亿,同比增长17.27%;归属于上市公司股东的净利润为13.18亿,同比增长17.92%。           

其中,第三方广告业务营收2.8亿左右(且逐年下滑),差不多只占公司总营收的5%。           

这么鸡肋的业务,对于金山来说,完全是负资产,影响的口碑也不止2.8个亿,不如直接砍掉。           

然后向体验用户赠送了WPS AI业务(当然了,未来大概率是会员付费业务,应该会有一定免费额度)。              

星空君在重度使用ChatDoc、Chatpdf以及各种文档分析撰写工具,已经意识到AI将彻底改变文字创作模式。           

创作者只需要勾勒出文章的框架和对细节的要求,并给出参考的文字风格(现阶段,文字风格还需要进行训练),AI就可以自动填补创作者的留白。              

          

这种人类的创造力想象力和AI博学相结合的创作方式,会改变一切。期待马斯克的脑机接口。

02

毛利率85%的科技公司         

2023年,公司核心营收来自于办公服务订阅(来自个人用户、企业用户的会员费),达到26亿。这是个看起来很了不起的成绩,但是,差不多同时起步的微软Office,一年的营收超过200亿,还是美元。           

金山任重而道远,国产软件当自强。           

实际上,微软Office和WPS Office的玩法,虽然表面上看起来相似,文件格式兼容,但已经渐行渐远。           

微软Office越来越像正经的生产工具,WPS Office开始关联社交和应用,更贴合中国市场现状。              

1、营收构成           

数据来源:iFind,整理:诗与星空           

年报显示,公司的业务主要包括三大块:办公服务订阅、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务(互联网广告业务已经微乎其微)。  

从实际应用来看,WPS主要有两大类用户群体。           

一类是个人客户,通过免费下载,部分功能收费使用。免费客户浏览广告,收费客户支付定月份。           

第二类是企业用户,主要是通过大客户授权来获取授权费。其中有很多央企国企以及各地机关,这是国产化替代的主力军。           

   2、盈利能力           

公司的毛利率85%左右,净利率超过25%,从盈利指标看,堪比五粮液。           

数据来源:iFind,整理:诗与星空           

和小米标榜的5%的硬件综合毛利率相比,金山的毛利率就非常可观了。           

3、资产构成           

公司的资产负债率比较低,在上市融资之前只有20%左右,2023年达到了28%左右。           

账面也没有长短期借款,资产构成比较优质,账面现金和交易性金融资产高达60亿,闲钱买了理财(结构性存款)。

03

纠结的第四大股东                  

2021年,腾讯购入金山大约4.5%的股份,成为第四大股东。           

作为广泛布局的腾讯,这个布局也可以理解。              

然而有趣的是,2022年,腾讯又陆陆续续卖掉了这些股份。           

对于腾讯来说,成为金山的财务投资者,通过炒股来获得收益,似乎没有太大必要。是什么原因让腾讯匆忙出手呢?           

星空君认为,这和腾讯的战略定位有关。除了出掉金山办公的股票外,还出掉了部分京东、拼多多以及美团的股权。           

砍掉副业,专注主业。响应国家的反垄断策略,逐步退出赛道垄断,互联互通,减少垄断特色。

04

信创         

金山吃了一波信创的红利,虽然信创的浪潮已过,但现在信创已经成为常态,成为缓慢的增量。           

作为唯一一款能用的信创操作系统上的Office软件(其他的也不是不能用,但体验无法和MS Office相比),WPS非常受欢迎。           

         

 

   从芯片到存储到操作系统到办公软件,经过数十年的发展,国产化办公终于来了。  

- END -

免责声明:本文章是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的分析研究;诗与星空力求文章所载内容及观点公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本文中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,诗与星空不对因使用本文章所采取的任何行为承担任何责任。

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       原文标题 : 最有钱景的国产AI办公

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