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芯片缺货仍在蔓延,连接器行业的未来在哪里?

2021-06-24 16:00
大比特资讯
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  【哔哥哔特导读】近段时间,芯片缺货对连接器行业的影响愈发明显,一定程度上影响了连接器行业的销量。近日,大比特资讯调研了多家国内知名半导体企业,了解了芯片企业目前重点关注的市场以及侧重供应的市场,供连接器行业做参考。

  2021年初开始芯片缺货似乎成了全民话题,以前从业内人口中才能听到的IC芯片等词屡次上登上新闻联播,再到后来因汽车芯片缺货引发的汽车减量停产,似乎缺货成了芯片行业今年的代名词,甚至于整个电子行业都受到了影响,而下半年的芯片供应仍不容乐观。

  芯片缺货仍在蔓延 谁也不能独善其身

  其实从去年下半年开始,芯片行业就已经开始了一轮缺货&涨价潮。这轮芯片危机的影响从汽车行业开始,到现在已经波及多达169个行业。

  此外,由于近期变异的新冠肺炎病毒肆虐,半导体芯片及封装的主要生产地越南、印度、马来西亚这几个国家的工厂的生产大受影响,部分工厂进入了停产的状态。此外,台湾半导体行业疫情也愈演愈烈,最严重的京元电子已经发现195例感染,且蔓延到龙头企业台积电。这轮疫情使得半导体行业再度遭到重创!

  缺芯的多米诺骨牌正在产业链上传导,每一张牌倒下,都引起新的连锁反应。在缺货危机到来时,连接器行业又哪能独善其身。

  那么,芯片缺货会给连接器行业带来什么影响呢?

  其中,部分做Type-C的连接器与线缆厂商,需要在连接器中搭载芯片,因此芯片缺货对于这类连接器与线缆企业而言的影响是十分直接的。

  “芯片的方案对快充比较重要,但是有些芯片又贵又难获得,相对来说是国际品牌商的芯片更好,但很难弄到,需要等待一段时间。所以当我们的芯片没那么快到的时候,也就会推迟给客户出货的时间。”东莞昌拓五金科技总经理何继承说到。

  对于不直接搭载芯片的连接器企业而言,终端市场受到芯片缺货的影响而使得这些市场的生产进入缓慢甚至是停滞的状态,当终端企业产能受阻也势必会减少对连接器的采购。

  深圳市世创盛电子有限公司总经理赖长鼎说:“目前我们的客户的产品市场量都蛮大的,但现在受芯片的影响,经常会收到客户停产的消息,对生产造成了比较大的困扰,整个行业看起来淡了很多,只能等待以及内部考虑怎么消化。”

  在绝大多数终端产品中,其产品应用主要是根据半导体芯片厂商的方案需求决定的。因此,芯片市场的波动在时刻影响着连接器行业......

  芯片企业重点关注哪些市场?

  在“缺芯”的情况下,芯片企业也会在终端市场中做出取舍。那么芯片企业关注哪些市场?在货源紧俏的情况下优先供应的市场又有哪些?

  近期,大比特资讯调研了微芯、华大半导体、国民技术、灵动微、峰岹、中微、航顺、比亚迪、新洁能、士兰微、华润微等60家知名半导体芯片企业,统计了相关的市场数据以供行业人士参考。

  这些受调研的芯片企业绝大多数为国内企业,在行业产值占比预估达50%。虽不具备绝对代表性,但一定程度上也代表了大多数半导体芯片企业产业布局走向。

  20家MCU企业最关注以及最侧重的五大市场

  

“缺芯”大环境下 连接器行业下半年该如何走?


  具体来看,20家MCU企业在缺货期间最关注的前五大市场依次为电机(30.50%)、家电(28.80%)、BMS(非车规)(10.20%)、电动工具(6.80%)和汽车市场(5.10%)。

  在MCU市场缺货情况下,在有货时优先供应的市场主要为家电(40%)、电机(20%)、BMS(13.30%)、汽车(10%)市场。

  20家电源IC企业最关注及侧重的市场

  

“缺芯”大环境下 连接器行业下半年该如何走?


  具体来看,20家电源IC企业目前最为关注的5大市场为PD(19.40%)、家电(13%)、工具(13%)、电机(11.30%)、LED(11.30%)市场。

  在缺货的情况下,20家IC电源企业会在有货时优先供应PD(26.50%)、家电(20.60%)、LED(14.70%)、电动工具(11.80%)市场。

  20家功率器件企业最关注及侧重的市场

  

“缺芯”大环境下 连接器行业下半年该如何走?


  具体来看,20家功率器件企业目前重点关注的市场为PD(17.20%)、电动工具(17.20)、电机(14.10)、BMS(非车规)(11%)、家电(9.40%)、汽车(9.40)。

  在缺货情况下,这20家功率器件在有货时会优先供应PD(24.10%)、电机(17.20%)、光伏(10.30%)、汽车(10.30%)、电动工具(10.30%)、BMS(非车规)(10.30%)市场。

  以上60家MCU、电源IC、功率器件企业的综合情况:

  

“缺芯”大环境下 连接器行业下半年该如何走?


  我们可以看到,在缺货情况下,60家企业重点关注的市场为电机(55.90%)、家电(51.20%)、电动工具(37%)、PD(36.60%)、BMS(非车规)(21.20%)、汽车(14.50%)、LED(11.30%)。

  这60家半导体芯片企业重点供应前三的市场依次是为家电(60.60%)、PD(50.60%)、电机(37.20%)。

  其中,以下市场值得连接器行业重点关注:

  家电

  家电作为连接器行业的传统领域,在2021年的市场容量也不容小觑。尤其是近年来在消费升级红利的持续释放下,产业升级步伐加快,家电厂家在产品上“推高卖优”,加强高端化、套系化升级,推动行业持续发展,这也使得家电市场的利润变得更高。

  从本次调研的情况来看,MCU、电源IC及功率器件企业对家电市场的关注度和供应侧重都排在了前面,因此家电市场在2021年仍具备较大的增长潜力,即便是最坏的情况,家电行业也能得到相对稳定的供货保障。

  根据《2021年中国家电行业一季度报告》显示,2021年一季度我国国内家电市场整体零售额为1642亿元,同比增长40.1%;与去年同期相比,主要品类销售数据均有所回升。

  海关总署数据显示,今年1-3月家用电器出口总额为1479.4亿元(人民币值),同比增长63.4%,中国作为世界家电生产中心的地位进一步巩固。

  PD

  调研数据显示,电源IC或功率器件的半导体芯片厂商,尤为重视PD快充市场,电源IC厂商当前最主要关注的市场为PD(19.40%),位列所有市场之首。在缺少半导体芯片情况下,他们对PD快充的侧重关注度更是高达25.50%。

  功率器件厂商当前最主要关注的市场同样为PD(17.20%),与电动工具并列第一。在缺少半导体芯片情况下,他们对PD快充的侧重关注度高达24.10%,与电源IC厂商几乎持平。

  快充市场近几年跃升为消费电子领域新的“香饽饽”,行业上下游都看到了快充的市场潜力。近日,USB PD3.1快充新标准发布,进一步推动了快充市场的发展。据慧能泰CTO预测,PD3.1的快充协议芯片在年底或明年初就可发布。

  目前全球快充市场可以分为七个板块,而从这七个终端产品在2020年的出货量数据中可以看到,快充普及度最高的手机、笔电、平板三大板块,产品年出货总量接近17亿台,占比超过了50%。

  快充市场走上了“快速路”,在“缺芯”的情况下,仍为芯片企业所重视,因此2021年快充将继续给连接器行业带来巨大的市场价值。以上述的数据1:1换算,仅手机、笔电、平板这三个板块,每年就需要10亿个以上的快充配件,市场价值高达千亿。

  光伏

  根据调研数据,主业为功率器件的半导体芯片厂商,在缺少半导体芯片情况下,有10.3%的功率器件厂商愿意将有限的器件供应给光伏市场,这些厂商大部分前期已经布局于此,并逐渐建立稳固的供应体系。

  此外,《国际线缆与连接》近期对多家连接器企业所了解的情况来看,目前芯片缺货影响对工业市场的影响小于汽车和消费电子市场。

  值得一提的是,2020年9月22日,中国确定了“2030年碳达峰,2060年碳中和”目标,首次向全球明确提出实现碳中和的时间点,在这之后做好“碳达峰、碳中和”工作被重点规划进了“十四五”,光伏发电、水电、储能等新能源基础设施建设被按下了“加速键”。

  而连接器作为一个关键性的连接元器件,广泛应用于发电、储能和下游终端产品中,市场随之涨高。

  对于连接器行业来说,光伏应用中1MW约用到4000对左右的连接器,1GW的安装量大约需要使用到400万对连接器。距离2030年风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的规划目标,还需新增700GW,其中光伏连接器市场需求至少超10亿对。除此外还有风电、储能等市场,连接器市场需求量剧增,对于连接器行业就是一个机遇。

  芯片国产化下 连接器行业迎新机

  本次调研的半导体企业中,绝大部分属于国内的企业。据了解,这些企业预估值可占国内市场的50%。以上芯片厂商重点关注的市场中,部分环节已经可以实现芯片国产化,但中高端市场的芯片供应仍掌握在国外的芯片企业手中。

  目前中国市场对高端芯片的需求,也正倒逼企业往高端发展。海关总署数据显示,2020年中国集成电路进口超过3500亿美元,其中进口芯片颗数为5435亿颗;我国出口芯片1166亿美元,出口芯片颗数为2598亿颗。

  虽然我国对高端芯片的需求更多依赖进口。而新冠疫情和国际贸易争端等客观因素,又给全球供应链带来了消极影响,这势必将促使终端企业更加关注本土供应商,对本土的芯片企业而言是一个巨大的机会,同时也间接的在推动连接器国产化。

  “现在的芯片以进口芯片为主,但是因为芯片缺货问题给市场造成了一定的影响。现在国家和企业也在努力研发,如果国产的芯片能够跟得上现在的功能和市场需求,未来几年很快就会占据整个市场的一个重要部分。”某受访的快充厂商总经理说到。

  小结

  芯片缺货对于连接器行业来说也是一次无形的危机。目前,芯片牵动着众多终端市场的发展,而终端市场发展牵动着连接器行业的发展。

  从本次调研的情况来看,目前,芯片短缺、交货期延长的局面并没有实质性缓解。据预测,芯片缺货情况会延续到2022年。

  从去年年初的疫情开始,衍生了一系列的“生存危机”,因为疫情的原因导致的停工停产、部分市场发展缓慢再到现在的原材料价格上涨、芯片缺货&涨价。这些危机对于连接器行业来说都是一次次洗牌的过程。每一次危机都如大浪淘沙,如若对局势没有准确的判断和及时的调整就很有可能在一次次的危机中被淘汰,尤其是连接器作为被动元器件,更应该多关注芯片厂商动态和市场走势,才能在企业经营决策中洞察先机,立于不败之地。

  以上调研数据和市场分析供连接器行业参考,目前的数据仅是阶段性的了解,后续《国际线缆与连接》将继续做深入调研,与连接器行业分享行业上下游的最新资讯。

  本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源


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