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钛白粉、动力煤、尿素涨飞天?PPI创13年新高

各类大宗原材料还在涨!资本市场反响热烈!

煤炭、钛白粉、化肥、化纤、石油概念股一路领涨。

钛白粉一骑当先!

金浦钛业、安纳达等涨停,中核钛白、惠云钛业等跟涨。

钛白粉龙头企业龙蟒佰利6月8日晚间发布公告称,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素,经公司价格委员会研究决定,自2021年7月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。

值得注意到是,进入2021年,钛白粉厂家频频发布涨价函,国内金红石型钛白粉市场价格已突破10年以来的历史高点,年内涨幅为25.8%。

早在今年3月,包括金浦钛业、中核钛白、安纳达等上市公司在内的10多家钛白粉生产企业再度上调钛白粉销售价格,且国内售价每吨涨幅都在1000元以上,有的甚至高达1500元/吨。

之前行业已经传遍各大国内外厂商要再涨价,据悉,7月1日起,科慕(Chemours)公司在大中华区采购的所有规格的Ti-Pure钛白粉将提价200美元/吨(约1276元/吨);

康诺斯(KRONOS)7月1日起将对所有二氧化钛产品实施至少250欧元、220英镑、300美元(约2000元/吨)的提价;

泛能拓(Venator)7月1日起用于涂料、塑料、油墨和纸张的所有钛白粉(二氧化钛)颜料的全球价格上涨,亚太/拉美地区涨200美元/吨,北美涨每磅0.08美元。

这次,终于轮到国内龙头龙蟒佰利调价了!

科普下钛白粉,为什么涨?

钛白粉被称为“工业味精”,应用在国民经济的各个基础行业,它经常被看作经济变动指标。

钛白粉多用于涂料、塑料及橡胶、造纸、印刷油墨、日化等与终端消费息息相关的下游行业,以其高白度、高耐候性等优异物化性质应用于房地产建筑漆、汽车船舶漆、塑料建材型材等。

至于为何持续涨?

卓创资讯分析师田晓雨分析,晚间龙蟒佰利联对其全系钛白粉销售价格发函宣涨500元/吨,部分兑现了上周对于大厂的涨价预期,部分兑现的原因,首先该涨价决策并非即日生效而是7月1日起执行,这与5月份发函的几个国外大厂执行窗口期保持了一致,其次本次发函宣涨并没有调整外贸销售价格。

“目前来看博弈过程中卖方话语权或仍占优。国内行业开工率下降至82%,未来一周左右国内现货供应紧张状态延续。”田晓雨称。

至于未来走势?

田晓雨的观点是,以现在钛白粉的价格,下半年的价格走势大概率会较上半年降温,7、8月份行业将迎接下游行业如涂料等的传统淡季,高价下需求转淡价格将不会表现有强劲上行动力,随着金九银十消费旺季的到来,价格或将在当前的基础上呈现小幅上行趋势,旺季过后,需求的转淡叠加新产能的持续投放,市场或将面临供应端持续转宽松的压力,价格自然有下降风险。

据悉,持续的涨价实际早已对下游行业生产企业造成了持续的成本压力,使得尤其是中小型下游企业在原材料持续涨价的过程中成本压力不断增大,而涨价难以完全向终端消费者环节转移,因此产业链下游在过去一段时间表现整体较为艰难,亦可能在相关行业出现了小产能的淘汰、产能集中度的提升。

包括龙蟒佰利、安宁股份在内的产业链公司,多具备业务集中度高的特点。其中,安宁股份地处攀枝花,为国内最主要的钛精矿供应地,该公司2020年超过52%的收入来自钛精矿;龙蟒佰利的收入结构中,钛白粉收入占比更是高达77.32%。

西南证券指出,国内钛资源开采难大,钛原料进口依赖度在40%左右。2020年下半年海外巨头钛原料产量呈现不同程度下滑,国内钛白粉新增产能推升需求,钛矿价格持续走高;2021年,钛矿1-4月累计进口同比增加37.5%,受环保督查影响国内厂商开工不稳,国外龙头企业不同程度受到疫情影响,且目前国内暂无新增矿源释放,矿价自年初调涨500元/吨,将为钛白粉高价提供有力支撑。

PPI创下了近13年来新高

不仅仅是钛白粉!化肥尿素,煤炭还在涨!

9日早间,国家统计局发布2021年5月份全国CPI和PPI数据,PPI(工业生产者出厂价格指数)创下了近13年来新高。

国家统计局表示,受翘尾因素大幅提升、国际大宗商品价格继续上涨、上游涨价向中下游传导影响,5月份PPI同比涨幅扩大2.2个百分点至9.0%,各种工业成品价格依旧涨。

5月份,国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨,市场无尽恐慌,逼的中央高层反复出手给大宗商品价格降温!各种不准炒作价格的行政措施频出。

但从效果看,市场显然不领情。统计局的数据显示,现在上游原材料貌似什么都在涨!

环比看,PPI上涨1.6%,涨幅比上月扩大0.7个百分点。

其中,生产资料价格上涨2.1%,涨幅扩大0.9个百分点;生活资料价格上涨0.1%,涨幅与上月相同。

国际原油价格波动上行,带动国内石油相关行业价格上涨,其中石油和天然气开采业价格上涨1.7%,涨幅扩大1.3个百分点;

石油、煤炭及其他燃料加工业价格由降转涨,上涨4.4%。

受火电厂“迎峰度夏、增加储备”影响,动力煤需求较旺,拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%,涨幅扩大7.8个百分点。

受铁矿石、焦炭等原材料成本上升影响,黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨6.4%,涨幅扩大0.8个百分点。

国际市场铜、铝等有色金属价格上涨较多,影响国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.4%,涨幅扩大2.3个百分点。

此外,电气机械和器材制造业价格上涨1.3%,涨幅扩大0.4个百分点。

受PPI数据影响,以煤炭、钛白粉、化工等为代表的周期板块领涨。

至于领涨的行业都有原因。化肥行业,上周尿素价格出现有史以来最大涨幅,主产区上涨超过200元/吨。最高批发价破2750元直奔2800元/吨,创下10年新高。

化纤行业,刷下行业信息,一片狼来了的涨价声。据说,年后的纺织原料价格已经涨疯了,氨纶更是一飞冲天。

煤炭概念大涨也是背后有因。

现在的中国是不折不扣的煤炭进口大国。据国际能源署的数据,2019年,中国进口煤炭3亿吨,位列世界第一,第二的印度只有2.1亿吨左右。

2019年,中国从澳洲进口的煤炭占据总量的26%。澳大利亚成为中国煤炭进口的第二大国。

2020年,中澳关系进入冰冻期。到了今年,中国对澳洲煤炭的禁令依然在持续,并且进行了升级。

2021年5月6日,国家发改委宣布,无限期暂停和澳洲的经济合作,中国对澳洲煤炭的封杀将会长期持续。虽然有其它国家的进口替代,但缺口也依旧存在。

最新的秦皇岛煤炭网6月9日数据显示,本报告期(6月2日至6月8日),环渤海动力煤价格指数报收于640元/吨,环比上涨22元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品价格全部上行,涨幅为20-25元/吨。

广发证券指出,煤炭市场方面,5月末由于高层持续关注大宗商品价格上涨,下游用户和贸易商观望情绪增加,但受制于较严的安监形势,煤矿保供增产效果一般,加上进口煤贡献不足,下游需求维持较高水平,上周港口价格再次从840-850元/吨水平上涨至920元/吨以上。后期,动力煤迎峰度夏需求旺季临近,港口、电厂及钢焦产业链存煤整体处于中低位,预计后期煤价有望维持高位(年初以来港口和产地价格相比较去年均价涨幅在30-40%)

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