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中策、玲珑、赛轮冲击全球轮胎品牌第二梯队!

2021-06-17 11:26
轮胎商务网
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根据美国《轮胎商业》数据,2019年全球轮胎销售额达1670亿美元,折合人民币超万亿元,轮胎市场规模近年来都维持在1600-1900亿美元规模区间,主要受销量和产品价格波动影响。

从中国轮胎的发展来看,过去20年,中国轮胎产业快速成长超过全球行业增速。中国轮胎企业的市场占有率的大幅上升。据统计,2002年,中国轮胎企业市场占有率仅为5%,截止2019年,中国轮胎企业市场占有率已经达到17%,提升了12个百分点。而2020年一场席卷全球的新冠疫情,让最先控制住疫情的中国实现经济的率先恢复,也给了中国轮胎一个弯道超车的机会。

2020中国轮胎市场逆势增长

2020年,疫情对全球轮胎行业产生深刻影响。一方面,全球轮胎总销量出现滑坡;另一方面全球轮胎产业格局出现分化,一些国际巨头业绩下滑明显,而中国轮胎头部企业则实现逆势增长。

据米其林统计,其2020年在中国区域轮胎(半钢胎+全钢胎)销量约3.2亿条,约占全球比重的20%,同比仅下滑3.4%。与之形成明显对比的是,欧洲、北美、亚太(除中印)及全球轮胎销量分别下滑13.2%、11.2%、14.1%和12.0%。

米其林2020年报披露其全球销售情况

2004 年中国超越美国,成为轮胎第一大生产国,2020年轮胎产量达到全球产量的约 40%。中国轮胎市场的快速复苏主要得益于下游汽车行业的快速复苏,同时国内庞大的汽车保有量保证了替换市场的需求。2012-2019年,我国汽车保有量逐年增长,年复合增长率接近12%,2020 年国内汽车保有量达到2.81 亿辆,同比增长8.1%,单以量估算,国内轮胎市场空间在2000亿元以上。

此外,从结构上看,2020年国内替换胎市场仅占国内总消费的55%左右,对比全球替换胎占七成以上的比重仍然有较大发展潜力。

得配套者得天下

轮胎行业目前的竞争格局分为四大梯队,行业前三大是普利司通、米其林、固特异三大巨头,位列第一梯队;第二梯队以马牌、倍耐力、韩泰、正新、佳通、优科豪马为代表;第三梯队以中策、玲珑、赛轮、森麒麟、三角等为代表,其余75强企业为第四梯队。

资料来源:国金证券

不难看出,外资品牌在中高端领域依旧处于绝对优势,这与外资品牌在配套领域的强势不无关系。众所周知,配套业务对品牌的提升至关重要,尤其是配套国际一线车企。在原配胎市场上,中高端汽车制造商 与国际前十大轮胎企业已经有比较稳定的供应关系。目前外资轮胎品牌占据了国内中高端乘用车胎市场近70%的份额,国产轮胎品牌在配套业务,尤其是中高端配套业务上仍处于弱势,更多是争取本土车企的合作。随着国内汽车品牌不断提高研发投入,品牌力持续提升,中国轮胎品牌未来配套市场有较大提升空间。

中国轮胎品牌冲击全球第二梯队

值得欣喜的是,国内优秀企业品牌综合实力正逐步迈入二线序列。以中策、玲珑、赛轮为代表的的国产轮胎龙头企业正逐步缩短与第二梯队企业的差距。

根据历年世界轮胎75强排名数据,国际一二线巨头的份额呈下滑趋势,而国内企业份额持续提升,其中全球top3、top10企业份额分别从2000年的56.8%、81.4%下滑至2019年的37.7%和63.1%,而国内top3、top10企业份额分别从2000年的1.8%、3.1%提升至2019年的4.8%和9.5%。

根据中国橡胶工业协会数据,国内纳入统计部门检测的轮胎工厂,已经从过去的500多家下降到2020年的230家左右。随着政策端和市场端持续的压力传导,国内轮胎格局将持续优化,对中国轮胎产业将进一步实现优胜劣汰,整体实力再升级。

在这个全球万亿级大赛道,竞争格局随时瞬息万变。谁会是第一个冲进全球第二甚至第一梯队的中国轮胎品牌?

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