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2021年全球及中国机床行业市场分析

2021-07-01 16:31
前瞻网
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2020年全球机床行业总产值为578亿欧元,中国以169.5亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据29%的份额;全球机床行业总消费额为573亿欧元,中国以186.1亿欧元的消费额位居第一,在全球需求市场中占据份额为32%。近几年随着国内机床制造技术水平的不断提高,机床贸易逆差有所下降。

机床行业主要上市企业:目前国内机床行业主要上市企业有沈阳机床(000410)、华中数控(300161)、亚威股份(002559)等

本文核心数据:机床产值、消费规模、进出口规模

中国机床产值占全球市场29%

从全球机床供给市场来看,根据德国机床制造商协会资料,2020年全球机床行业总产值为578亿欧元,其中中国以169.5亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据29%的份额;其次是德国、日本是产值分别为86.6亿欧元、82.2亿欧元,在全球市场中的份额分别为15%和14%。排名前五的国家占据了全球73%的份额,反映出全球机床制造市场集中度较高。

图表1:2020年全球主要机床制造市场的产值及占比情况(单位:亿欧元,%)

中国机床消费额占全球市场32%

从全球机床需求市场来看,2020年全球机床行业总消费额为573亿欧元,其中中国以186.1亿欧元的消费额位居第一,在全球需求市场中占据份额为32%;其次是美国、德国消费额分别为66.7亿欧元和45.1亿欧元,在全球需求市场中的份额分别为12%和8%。中国、美国和德国三个国家占据全球机床消费一半以上的市场份额。

图表2:2020年全球主要机床消费市场规模及占比情况(单位:亿欧元,%)

中国机床贸易逆差有所下降

2016-2018年,国内机床进、出口市场均呈现逐年增长的态势,自2019年开始,受贸易壁垒的影响使得进口市场有所下滑,到2020年全国机床进、出口金额进一步下降至59.7亿美元、40.2亿美元;

从贸易差额来看,进几年国内机床市场持续呈现贸易逆差的局面,但自2019年开始,贸易逆差逐年下降,主要是由于国内机床制造水平快速提升,使得高端机床的对外依赖度逐渐下降。

图表3:2016-2020年中国机床进出口金额变化情况(单位:亿美元)

日本、越南分别是中国最大进、出口市场

2020年,越南、美国、印度、俄罗斯及韩国是中国大陆地区机床行业前五大出口市场,总出口金额达14.2亿美元,占总出口金额的35%。其中越南持续为我国机床产品最大的出口国家,2020年受疫情影响出口规模同比下降7%,但对美国、俄罗斯和韩国的出口额均有所增长。

图表4:2020年中国大陆地区机床出口主要市场情况(单位:亿美元,%)

2020年,日本、德国、中国台湾、瑞士及意大利是中国大陆地区机床行业前五大进口市场,总进口金额达54.4亿美元,占总进口金额的91%。其中日本持续为我国机床产品最大的进口国家,进口占比45%,反映出我国机床进口市场高度集中。

图表5:2020年中国大陆地区机床进口主要市场情况(单位:亿美元,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国机床行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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