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2021年全球及中国机床行业市场分析

2021-07-01 16:31
前瞻网
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2020年全球机床行业总产值为578亿欧元，中国以169．5亿欧元的产值位居全球第一，在全球市场中占据29％的份额；全球机床行业总消费额为573亿欧元，中国以186．1亿欧元的消费额位居第一，在全球需求市场中占据份额为32％。近几年随着国内机床制造技术水平的不断提高，机床贸易逆差有所下降。

机床行业主要上市企业：目前国内机床行业主要上市企业有沈阳机床（000410）、华中数控（300161）、亚威股份（002559）等

本文核心数据：机床产值、消费规模、进出口规模

中国机床产值占全球市场29％

从全球机床供给市场来看，根据德国机床制造商协会资料，2020年全球机床行业总产值为578亿欧元，其中中国以169．5亿欧元的产值位居全球第一，在全球市场中占据29％的份额；其次是德国、日本是产值分别为86．6亿欧元、82．2亿欧元，在全球市场中的份额分别为15％和14％。排名前五的国家占据了全球73％的份额，反映出全球机床制造市场集中度较高。

图表1：2020年全球主要机床制造市场的产值及占比情况(单位：亿欧元，%)

中国机床消费额占全球市场32％

从全球机床需求市场来看，2020年全球机床行业总消费额为573亿欧元，其中中国以186．1亿欧元的消费额位居第一，在全球需求市场中占据份额为32％；其次是美国、德国消费额分别为66．7亿欧元和45．1亿欧元，在全球需求市场中的份额分别为12％和8％。中国、美国和德国三个国家占据全球机床消费一半以上的市场份额。

图表2：2020年全球主要机床消费市场规模及占比情况(单位：亿欧元，%)

中国机床贸易逆差有所下降

2016－2018年，国内机床进、出口市场均呈现逐年增长的态势，自2019年开始，受贸易壁垒的影响使得进口市场有所下滑，到2020年全国机床进、出口金额进一步下降至59．7亿美元、40．2亿美元；

从贸易差额来看，进几年国内机床市场持续呈现贸易逆差的局面，但自2019年开始，贸易逆差逐年下降，主要是由于国内机床制造水平快速提升，使得高端机床的对外依赖度逐渐下降。

图表3：2016-2020年中国机床进出口金额变化情况(单位：亿美元)

日本、越南分别是中国最大进、出口市场

2020年，越南、美国、印度、俄罗斯及韩国是中国大陆地区机床行业前五大出口市场，总出口金额达14．2亿美元，占总出口金额的35％。其中越南持续为我国机床产品最大的出口国家，2020年受疫情影响出口规模同比下降7％，但对美国、俄罗斯和韩国的出口额均有所增长。

图表4：2020年中国大陆地区机床出口主要市场情况(单位：亿美元，%)

2020年，日本、德国、中国台湾、瑞士及意大利是中国大陆地区机床行业前五大进口市场，总进口金额达54．4亿美元，占总进口金额的91％。其中日本持续为我国机床产品最大的进口国家，进口占比45％，反映出我国机床进口市场高度集中。

图表5：2020年中国大陆地区机床进口主要市场情况(单位：亿美元，%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国机床行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

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