2021年中国炭黑行业产销现状与进出口情况分析

2021-07-29 10:33

炭黑行业主要上市公司：目前国内炭黑行业相关上市企业有山西焦化（600740）、金能科技（603113）、龙星化工（002442）、黑猫股份（002068）等。

本文核心数据：中国炭黑产品产量数据、中国炭黑产品进出口数据等

开工率下滑影响产量规模

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中：非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑；橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。

图表1：中国炭黑产品分类

2015年以来，我国炭黑产量呈现持续增长势头，2019年，全国炭黑产量为575万吨，创阶段新高。2020年，因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响，国内炭黑行业开工率在60％左右，炭黑产能800万吨左右，炭黑产量480万吨，较上年同期出现较大幅度的下滑。

图表2：2015-2020年中国炭黑产品产量变化趋势（单位：万吨）

出口规模远超进口规模

中国是全球主要炭黑出口国之一，2018年以来，中国炭黑出口数量逐年下降。2020年中国炭黑进口数量为8．7万吨，较2019年增加1．2万吨；出口数量为66．2万吨，较2019年减少15万吨，同比下降18．5％。

图表3：2015-2020年中国炭黑产品进出口规模变化趋势（单位：万吨）

表观消费量六年来首降

综合我国炭黑产量以及进出口情况测算，2015－2019年中国炭黑表观需求量不断增加，2020年出现近六年来首次下降。2019年中国炭黑表观需求量为566．3万吨，同比增长15．0％；2020年中国炭黑表观需求量为422．5万吨，同比下降25．4％。

图表4：2015-2020年中国炭黑表观消费量变化趋势（单位：万吨）

黑猫产量遥遥领先

随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续性影响，加速了落后产能整合和淘汰，炭黑市场集中度进一步提升，大型炭黑企业市场份额也正在逐步扩大。国内大型炭黑生产企业有黑猫股份、龙星化工、永东股份等。

从头部企业产量走势来看，黑猫股份仍处于遥遥领先地位。2020年黑猫股份炭黑产量为92．81万吨，较2019年减少3．8万吨；龙星化工炭黑产量为43．19万吨，较2019年减少1．74万吨。

图表5：2015-2020年黑猫股份及龙星化工炭黑产品产量变化趋势对比（单位：万吨）

来源：前瞻产业研究院

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