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中国涂料行业市场“低价”竞争导致市场规模减小

2021-07-30 18:00
前瞻网
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涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。2020年,我国涂料销售量约为2435万吨涂料。“低价”竞争导致行业产品价格一路下滑,整体市场规模不断减小。

行业主要上市公司:三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等

本文核心数据:涂料销量、涂料企业占比、涂料产品价格、涂料市场规模

涂料需求不断增长

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料,故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油,故称为涂料。

在我国涂料市场需求方面,由于涂料广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面,并且我国拥有庞大的房地产、汽车等行业体量,因此我国对于涂料需求的规模同样是非常大的。根据国家统计局的数据显示,2019年,我国涂料销售量为2416.1万吨,同比增长38.3%。初步计算,2020年我国涂料销售量约为2435万吨。

图表1:2016-2020年中国涂料销售量及增速(单位:万吨,%)

注:销量按规模以上企业统计口径统计。

产品平均价格持续下降

虽然我国涂料销售量呈上升趋势,但整个行业的营收却呈下降态势,主要在于我国涂料中低端产品同质化严重,竞争激烈。2020年,全国TOP10企业市场份额仅为17.46%,市场分散,竞争强度大。

图表2:2020年中国涂料TOP10企业占全国市场份额情况(单位:%)

在激烈的竞争下,国内涂料行业的“价格战”越演越烈,导致行业产品整个价格出现下滑趋势。中国涂料工业协会数据显示,2016年,我国涂料行业产品平均价格为2.29万元/吨;到2020年,我国涂料行业产品平均价格降至1.24万元/吨。

图表3:2016-2020年中国涂料产品平均价格(单位:万元/吨)

“低价”竞争导致市场规模缩减

在“低价”竞争的影响下,虽然我国涂料供给和需求在增加,但整体行业营收却在不断下降。根据中国涂料工业协会数据显示,2017-2020年,中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量持续下滑。2016年,全国规模以上涂料企业营收达4354.5亿元,到2020年全国规模以上涂料企业业收仅为3054.3亿元。

图表4:2016-2020年中国规模以上涂料企业主营业务收入情况(单位:亿元)

注:营收数据为当年发布数据,非调整数据。

“五年”规划目标下调

从涂料行业“十三五”和“十四五”规划目标的制定中也可以发现,业内对涂料行业的市场预期发生较大差别。其中“十三五”规划表示到2020年涂料行业总产值达5600亿元左右,然而到“十四五”规划,对于2025年涂料行业总产值的目标设定变为3700亿元。

图表5:2020-2025年中国涂料行业总产值目标制定情况(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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