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无人机行业产业链全景梳理及区域热力地图

2021-08-06 17:01
前瞻网
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无人机行业主要上市公司:目前国内无人机行业的上市公司主要有北方导航(600435)、洪都航空(600316)、炼石航空(000697)、宝钛股份(600456)、泰和新材(002254)、会通股份(688219)。

无人机行业产业链全景梳理:无人机整机制造成重要一环

无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料有金属材料和复合材料两大类,包括钛合金、铝合金、陶瓷基等特殊材料。

中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分,飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。

无人机产业链下游是无人机的应用场景,无人机可应用于军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。

图表1:无人机产业链结构图

无人机产业链上游代表性企业主要包括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份、银禧科技等企业。

无人机产业链中游飞控系统代表性企业包括威海广泰、零度智控等;动力系统代表性企业包括欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、格瑞普、微光股份等;导航通信系统代表性企业包括易瓦特、中海达、观典防务等;机体结构件代表性企业包括中信海直、博云新材等;任务载荷系统代表性企业包括高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、时代星光、大立科技、中信海直、赛为智能、臻迪科技等;地面系统代表性企业包括大疆、华科尔、易瓦特、华测导航、中信海直、中海达等企业。

在无人机整机制造环节,军用无人机代表性企业包括中航沈飞、航空工业、航天彩虹、洪都航空、北方导航、华力创通等;民用无人机代表性企业包括大疆、极飞科技、零度智控、极翼、易瓦特、赛为智能、顺丰控股等企业。

图表2:中国无人机产业链全景图

无人机行业产业链区域热力地图:主要分布在广东地区

从我国无人机行业产业链企业区域分布来看,无人机行业产业链企业主要分布在广东地区,其次是在安徽、湖南、河南等地区。

图表3:无人机行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,中国无人机产业链代表性企业分布在广东、江苏、北京、上海等地区。其中,广东的无人机产业链代表性企业聚集程度最高,如大疆、极飞科技、零度智能、亿航智能、一电科技、星图智控等。

图表4:无人机行业代表性企业区域分布图

从无人机产业园区域布局来看,中国无人机产业园分布在浙江、河南、重庆、江苏和山东,其中浙江和河南的无人机产业园聚集程度最高,各有两个无人机产业园。

图表5:中国无人机产业园区域分布图

无人机行业代表性企业业务发展情况

——军用无人机

当前,我国无人机研究经费主要来自于国家资金投入,研制工作以北航、南航和西北工业大学为主导,中国航空工业集团公司、中国航天科工集团、中国航天科技集团公司等下属的研究所和单位积极参与研发工作。

图表6:中国主要军用无人机制造商及其无人机型号

——民用无人机

目前,布局了民用无人机业务的企业中,大疆创新的产品种类及丰富度遥遥领先于其它企业。无人机行业产业链上的其它代表性企业民用无人机产品情况如下:

图表7:无人机行业代表性企业民用无人机产品情况

无人机行业代表性企业最新投融资动向

2020年以来,无人机行业代表性企业的投融资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资稀土生产基地项目。无人机行业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:无人机行业代表性企业投融资动向

来源:前瞻产业研究院

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