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2021年中国航空机场货运现状与竞争格局分析

2021-08-16 17:17
前瞻网
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空机场行业主要上市公司:白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)

本文核心数据:货邮吞吐量、市场集中度

疫情影响下货邮吞吐量整体下降,北京首都机场降幅最大

新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在党中央的集中统一领导下,举国上下同心协力,经过艰苦努力,疫情防控取得显著成效,2020年,我国GDP较2019年仍保持小幅增长。但是,对于航空机场行业来说,受疫情冲击较大。

2015-2019年,全国民航运输机场货邮吞吐量逐年增长,到2019年达到1710万吨,同比增长2.1%。2020年受疫情影响下降至1607.5万吨,同比下降6.0%。

图表1:2015-2021年中国民航运输机场货邮吞吐量情况(单位:万吨,%)

从2020年我国主要航空机场货邮吞吐量同比增速可以看出,除了深圳宝安机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、南京禄口机场货邮运输量保持正向增速,其余主要机场货邮吞吐量均呈负增长,其中,北京首都机场货邮吞吐量下降最为明显,降幅接近40%。

图表2:2020年我国主要航空机场货邮吞吐量同比增速(单位:%)

大型货物运输机场数量不变,业务量较为集中

2010-2020年,我国民航机场货邮吞吐量超过1万吨的机场数量整体保持波动增长的态势,2020年达到59个,与2019年持平;从上述机场占民航颁证运输机场总数的比重来看,呈现先下降后上升的趋势,2020年比重为24%。

图表3:2010-2020年中国民航年货邮吞吐量大于1万吨的机场数量及占比情况(单位:个,%)

2020年中国民航机场货邮吞吐量大于1万吨的机场总货邮吞吐量占全国民航的比重为98.6%。反映出我国民航机场货邮运输市场中,机场业务量较为集中。

图表4:2020年中国货邮吞吐量大于1万吨的机场总吞吐量占全国的比重情况(单位:%)

主要机场货邮吞吐量差距较大,CR3达42.58%

从货邮吞吐量看,我国主要机场货邮吞吐量差距较大,2020年,我国货邮吞吐量排名前十的机场分别为上海浦东机场、广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄口机场、西安咸阳机场。其中,上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨,位居全国首位,占比达22.93%。

图表5:2020年我国主要机场货邮吞吐量(单位:万吨)

从货邮吞吐量集中度看,我国航空机场CR3达42.58%,CR10达70.25%,CR20达84.10%,整体来看,我国航空机场货邮运输集中度较高。

图表6:2020年我国航空机场货邮吞吐量集中度(CR3、CR10、CR20)(单位:%)

来源:前瞻产业研究院

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