2022年广东省造纸行业市场现状与竞争格局分析

2021-11-12 14:06

造纸行业主要上市公司：目前国内造纸行业相关上市企业有晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、景兴纸业（002067）、岳阳林纸（600963）、青山纸业（600103）等。

本文核心数据：广东省纸及纸板产量数据、造纸产品结构数据等

广东造纸业产量独占全国两成

广东省作为造纸行业大省，拥有优秀的浆纸工艺技术基础，在发展现代化纸浆模塑产品产业方面也显示出巨大优势。广东省造纸行业近年来一直密切关注政府各项环保政策，在行业中大力推广节能减排、低碳环保的技术改造，督促企业严格按照国家最新的要求和标准执行，在“十三五”之初已完成落后产能淘汰任务。

据广东省造纸行业协会统计数据显示，2016年以来，广东省造纸行业主要产品产量保持震荡上行的发展态势，到2020年，广东省全年生产纸及纸板产品2435．96万吨，同比增长9．6％，产量规模再创新高。

图表1：2016-2020年广东省纸及纸板产量变化情况(单位：万吨)

作为造纸大省，广东省造纸业在全国造纸行业的地位始终稳居全国第一，2017年以来，广东纸及纸板产量占比保持震荡上行的走势，到2020年，广东纸及纸板产量占全国纸及纸板产品总产量的21．6％。

图表2：2016-2020年广东省纸及纸板产量占全国总产量的比重变化情况(单位： %)

广东造纸业集中度持续增长

从主要产品产量结构来看，目前，广东省造纸行业主要产品仍为包装用纸。2020年，广东省包装纸产量为1784．44万吨，占全省纸及纸板总产量的73．25％，是目前唯一产量突破千万吨的细分品种；文化用纸和生活用纸产量分别为258．2万吨和126．5万吨，分别占全省总产量的10．60％和5．19％。

图表3：2020年广东省造纸行业主要产品结构(单位：%)

具体到企业来看，2020年广东省造纸行业集中度进一步提升，重点骨干企业的综合实力进一步增强。截至2020年，广东省纸及纸板产能10万吨／年以上的造纸企业共42家，其中，产能100万吨／年以上的企业有6家，分别是玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司；这6家企业的原生纸浆总产量为81．9万吨，纸及纸板总产量为1253．4万吨，占广东省纸及纸板总产量的51．45％；

图表4：2020年广东省造纸行业集中度(单位：%)