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贸易战阴霾下,安防巨头还安全吗?

2019-05-24 14:25
来源: 猎云网

一、序言

5月22日,美国《纽约时报》一则消息称:美国计划将5家中国监控设备企业列入限制技术获取名单,其中包括海康威视和浙江大华,另外3家企业并未批露。海康威视股价应声而跌,开盘直逼跌停,跌幅一度达9.86%,创年内新低。

随后,海康威视相关负责人对此事作出回应称,并未收到任何官方通知。同时还表示,即便美国不再向公司出售芯片,还有其它商业手段来补足,不会影响生产。

不过,也有相关人士表现出忧虑,海康威视未必会像华为那样有十足的底气来应对美国的“断供”。

二、‘断供“后安防巨头的两大担忧

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,是全球安防行业的龙头。据HIS报告,海康威视占全球视频监控市场份额的22.6%,连续7年蝉联视频监控行业第一。A&S《安全自动化》发布的“全球安防50强”中,海康威视连续3年全球第一。

但是,海康威视存在一些较强依赖美国进口的零部件,令人们担忧。这些零部件大部分是后端服务器所需要的芯片,包括英特尔的CPU、英伟达的GPU、德州仪器的电源管理芯片等,都是美方重点打击的产品。而中国目前还没有可很好替代的产品。即使有,在技术和质量上能否达到当前的标准?

另一个担忧,则来自营收方面。首先,海康威视2019年第一季度财报显示,营收增长6.17%,但是归母公司净利润却同比下滑15.41%,幅度较大,这也是近5年首次出现利润下滑。其次,北美是全球最大的安防市场,失去它,对海康威视的营收会有多大影响?人们的担心不无道理。

三、未雨绸缪,打有准备的仗

经历过多轮贸易摩擦的国内企业,尤其是去年中兴通讯的惨淡结局后,未雨绸缪是必然的选择。针对以上担忧,海康威视一定有应急预案和库存准备。

其实,海康威视去年在海外,就已经做了产能和产品供应的布局,同时扩大了芯片采购的渠道。

去年,公司在墨西哥、巴拿马、巴基斯坦、秘鲁、以色列新设5家子公司,在菲律宾新设一家分公司,在胡志明市新设一家办事处,海外分支机构增加至44个,授权的维修中心多达100家,在印度的一些重要项目获得突破,具备一定产能。

在芯片采购方面,除去美国企业,增加了包括华为海思、北京君正、富瀚微在内的中国企业。在此前的一次投资者交流会上,海康威视方面还表示:“华为海思是我们很好的供应商,彼此理解对方的需求。”

当前,视频监控系统主要有两类方案:一类是模拟监控系统,另一类是数字监控系统。前者的核心部件包括一颗图像传感器、一颗ISP芯片和SoC芯片。后者的核心部件包括IPC SoC芯片和NVR SoC芯片。所以,对海康威视最重要的,就是上述4种芯片。

而视频监控系统的运行,对芯片的要求是低于通讯产品的。海康威视侧重边缘域智能化业务,对芯片的性能要求也相对较低。所以国内海思的芯片可以满足海康威视的需求。其中,海康威视的IPC处理器,早在去年就基本实现国产化,华为海思已成为全球第一大IPC处理器供应商。

安防行业近年发展很快,需求量大、利润可观,国内已经有很多企业涉足视频监控芯片业务,并将其视为未来重要的拓展方向。因此,未来海康威视会有更多的选择,可见,断供并不能扼住海康威视的咽喉。

四、不惧威胁,北美并非主战场

在营收方面,海康威视并不悲观。即使失去北美市场,对海康威视,可能连皮外伤都够不上。

对2019年第一季度的财报,海康威视方面给出的解释是,收入增速比较低,同时刚性费用持续存在,且同比有所增长,所以净利润出现负增长。但是目前公司经营业绩依然稳健发展,预计2019年第二季度的收入同比增速可回到20%以上。

详细对比了海康威视2019年第一季度,和2018年第一季度的利润报表,发现两者的主要差别在管理费用(含研发费用)方面,今年比去年同期多了4亿左右,销售费用也多出1个亿,其余项目和营收同步增长,或者持平。海康威视在今年4月的业绩说明会上,也表示由于公司发展战略的调整,今年将继续加大研发投入。因此财报上净利润会下滑。

针对海外市场的变化,海康威视表示,已经从过去的九个大区,增加了“巴以”区,希望通过精耕细作,在差异化的市场中增加更多销售收入,缓解一些不利因素的影响。

2018年度报告数据显示,海康威视全年的营收总规模为498.37亿元,其中境内销售规模356.46亿元,占营收总规模的70.78%;境外销售规模141.91亿元,占营收总规模的29.22%,而北美的营收仅占境外营收的20%,既海康威视整体收入的6%。

北美虽然是最大的安防市场,但是经过多年的积累,其需求量增长疲软,去年首次出现负增长,未来的需求量还将进一步缩小。而我国近年,随着社会发展,安防需求迅速增长,市场依然是一片蓝海。海康威视在境外的一系列布局,将损失进一步减小,所以失去北美市场,对海康威视的营收影响,也微乎其微。

五、前路荆棘,跨过去,谁也阻止不了我们

反观此次中美贸易战,对我国安防企业似乎没有产生本质的影响,还可能事与愿违,让我国科技公司实现真正的科技自立。

“得道多助,失道寡助”,就如华为任正非说的那样,“美国因为华为领先而限制华为的做法,的确不得人心,还反而让华为变得更加团结和坚强。我们最重要的还是把我们自己能做的事做好,美国政府的事,不是我们能左右的。“

但这并不是一条好走的路,诸多荆棘,还需要我们努力。这是一个巨大的考验,挺过去,以后任何国家、任何人都阻止不了我们!

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