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网络安全行业细分领域受资本市场关注明显,专项型初创企业引领投资热潮

2020-11-11 11:15
前瞻网
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随着我国网络安全产业的不断壮大,近五年网络安全企业资本交易活动活跃程度明显提升,2019年我国网络安全市场资本交易总额达到225.6亿元,创历史新高,中小企业融资总额达到76.6亿元,虽相比2018年有小幅回落,但网络安全产业依然是资本关注的重点领域之一。从融资项目阶段分布来看,2017年后早期项目数量占比下降,成长期和中后期项目数量占比上升,市场投资偏好发生变化。从细分领域来看,近三年获得融资最多、广泛受到资本关注的细分领域依次为工控安全、业务安全、数据安全、身份与访问管理、威胁管理与分析。

资本市场活跃度高,交易金额近800亿

随着我国网络安全产业的不断壮大,近五年网络安全企业资本交易活动活跃程度明显提升,大量投资机构涌入市场助力产业发展,2010-2019年,累计参与资本运作的网络安全企业达到近300家,累计交易事件数量近600起,交易金额达到近800亿。2019年我国网络安全市场资本交易总额达到225.6亿元,创历史新高。

图表1:2010-2019年中国网络安全市场资本交易情况(单位:起,亿元)

融资数量和金额下滑,成长期和中后期项目数量占比上升

排除股权转让、并购及IPO的影响,在2010-2014年之间,只有69家企业进行了105次融资活动,募集资金不足30亿元,网络安全领域受资本关注程度有限。而在近五年,我国网络安全市场步入快速发展阶段,参与创业融资的企业数量超过200家,募资总额在300亿元左右。2019年,融资数量和融资金额较2018年小幅下滑,分别为75起和76.6亿元。

图表2:2010-2019年中国网络安全市场企业融资情况(单位:起,亿元)

2015-2019年,我国网络安全企业创业融资事件数量总和超过400起,早期项目占比近60%,成长期项目占比近30%,中后期项目占比逾10%。资本在开始拥抱市场的初期阶段,比较倾向于低估值的小微企业,虽然面临一定高风险,但抢占赛道、适时退出和高成长性仍然是市场早期的投资逻辑。进入2017年后,创投市场产生了较为明显的变化,早期项目数量占比明显下降,成长期和中后期项目数量占比大幅上升,市场投资偏好发生一定偏移,未来早期投资或将更加谨慎,而兼并收购或将更加活跃。

图表3:2015-2019年中国网络安全市场企业融资项目阶段分布(单位:起)

细分领域受资本市场关注明显,专项型初创企业引领投资热潮

从近三年我国网络安全行业创投项目所处的细分领域来看,获得融资最多、广泛受到资本关注的细分领域依次为工控安全、业务安全、数据安全、身份与访问管理、威胁管理与分析。随着IT信息化发展和数字经济的到来,网络安全所影响的范围逐步放大,网络安全的定义和内涵不断扩展和外延,安全的焦点也正在由传统安全逐渐向应用场景安全、业务层安全和数据全生命周期保护的方向转移,传统安全初创企业的融资项目数量增长较少,面向新场景和新技术的专项型初创企业引领了新一轮的投资热潮。

图表4:2017-2019年中国网络安全市场关键技术领域资本交易情况(单位:起,亿元)

2019年,我国网络安全市场发生了多起重大的交易事件,对市场及竞争格局产生了较大影响。分析发现国资、互联网企业频频出手,在资本维度布局展开竞争,争夺产业的战略制高点。资本运作也将成为网络安全企业竞争的重要手段。

图表5:2019年网络安全市场重大交易事件


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