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2021年全球视频监控设备行业技术竞争格局

2021-08-24 14:32
前瞻网
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行业主要上市公司:海康威视(002415)、大华股份(002236)、大立科技(002214)、汉邦高科(300449)、世纪瑞尔(300150)、东方网力(300367)、安居宝(300155)、同为股份(002835)、振芯科技(300101)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:视频监控设备及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月15日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球视频监控设备技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球视频监控设备第一大技术来源国为中国,中国视频监控设备专利申请量占全球视频监控设备专利总申请量的60.07%;其次是美国,美国视频监控设备专利申请量占全球视频监控设备专利总申请量的12.22%。欧洲专利局和日本虽然排名第三和第四,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截止2021年8月全球视频监控设备行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国异军突起,日欧“你追我赶”

从趋势上看,2010-2015年,欧洲专利局视频监控设备专利申请数量遥遥领先,但是在2016年后被中国和美国反超。2020年,中国视频监控设备专利申请量为16837项,美国视频监控设备专利申请量为3792项。

近年来,日本和欧洲专利局视频监控设备专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2020年,日本视频监控设备专利申请量为387项,欧洲专利局视频监控设备专利申请量为346项。

图表2:2010-2021年全球视频监控设备行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东自2016年后一直位居榜首

中国方面,广东为中国当前申请视频监控设备专利数量最多的省份,累计当前视频监控设备专利申请数量高达9507项。北京、江苏、浙江当前申请视频监控设备专利数量均超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)视频监控设备专利数量排名前十的省份还有上海、山东、安徽、四川、湖北和陕西。

图表3:截止2021年8月中国当前申请省(市、自治区)视频监控设备专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2016年期间,广东和北京视频监控设备专利申请量基本一致,然而自2016年后,广东逐渐拉开与北京的距离,并一直位居榜首。江苏、浙江、山东、上海在2010-2020年的视频监控设备专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国视频监控设备行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球视频监控设备技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年8月,全球视频监控设备专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的26.98%波动下降至2021年8月的5.10%。整体来看,全球视频监控设备专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2021年全球视频监控设备专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:视联动力信息技术股份有限公司夺得桂冠,但浙江大华不容小觑

全球视频监控设备行业专利申请数量TOP10申请人分别是视联动力信息技术股份有限公司、国家电网公司华为技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、罗伯特·博世有限公司、高通股份有限公司和浙江宇视科技有限公司。

其中,视联动力信息技术股份有限公司视频监控设备专利申请数量最多,为1111项。国家电网公司排名第二,其视频监控设备专利申请数量为863项。

图表6:截止2021年8月全球视频监控设备行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2015年,全球前十大视频监控设备专利申请人申请的视频监控设备专利数较少,均在10项以下,仅有罗伯特·博世有限公司达到30项左右,直到2016年,国家电网公司的数量开始急速上升,2018年国家电网公司视频监控设备专利申请量达到108项,是排名第二的高通股份有限公司的视频监控设备专利申请量的1倍多。

不过,2019年视联动力信息技术股份有限公司开始出类拔萃,其视频监控设备专利申请量大幅上涨至549项,2020年,浙江大华技术股份有限公司视频监控设备专利申请量排名第一,达到了392项。

图表7:2021年全球视频监控设备行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

——专利技术分布:G06K9细分领域布局较多

目前,全球视频监控设备行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在G06K9细分领域,其中全球视频监控设备专利申请量第四的杭州海康威视数字技术股份有限公司在该细分领域专利申请量达到254项。

图表8:2021年全球视频监控设备行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:英特尔公司的专利价值最高

全球视频监控设备市场价值最高TOP10专利中,英特尔公司的专利价值最高,为1548万美元。此外,有2席由谷歌公司占据,并且谷歌公司拥有两项全球视频监控设备市场价值排名第三、第四,分别为1278万美元和1228万美元。

图表9:截止2021年8月全球视频监控设备行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:十大新进入者

全球新进入者有十位,分别是平安科技深圳有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司、云海信息技术有限公司、深圳市商汤科技有限公司、南京邮电大学、天津大学、广东电网有限责任公司、西拉格国际有限公司,并且这十大新进入者在2020年申请视频监控设备专利较为活跃,其中北京百度网讯科技有限公司申请的视频监控设备专利数量最多,为99项。

图表10:2021年全球视频监控设备行业专利申请新进入者情况(单位:项,%)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

来源:前瞻产业研究院

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