迈入湾区时代的粤港澳发展机遇

2019-06-10 14:52

华夏幸福产业研究院

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前言

《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布为香港、澳门以及珠三角九市的跨区域性合作发展描绘了崭新蓝图。

作为开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区已迈出了新时代的新步伐。未来，粤港澳大湾区创新发展机遇如何？又有哪些投资机会？本文将通过国内外比较、空间格局、人口集聚、产业重构、制度创新五个方面，为你深度解密——

粤港澳大湾区有条件成为世界第一湾

无论从GDP规模看，还是从人口、面积等要素看，粤港澳大湾区与世界上主要都市圈，如纽约、旧金山、东京等湾区已等量齐观。

世界级湾区有不少共性：一是对外高度开放，往往拥有便捷的海港和空港设施，人员流动频繁和货物吞吐量大；二是金融和科技创新活跃，新经济引领全球发展；三是内部协同整合，城市往往形成连绵区，功能互补程度高，形成发展合力。

▲全球主要湾区基本情况

（资料来源：文献检索；NASA数据；根据香港行政长官林郑月娥2019年4月9日在东京出席粤港澳大湾区推介会使用的经济人口等数据，其中人口、GDP总量更新至2018年，其他部分数据截至2017年）

湾区经济体现了全球经济高度发达区域的特点，世界上GDP排名前列的地区大多集中在沿海都市圈和城市群。据统计，湾区占全球经济总量约60％。世界上经济发达程度排名前列的城市大多位于湾区中心，全球大城市位于湾区的占比高达75％。

粤港澳大湾区基础条件好，发展潜力大，2018年，GDP达1．6万亿美元，已经超过旧金山湾区和纽约湾区，6957万人口和5．6万平方公里面积远超其他湾区，港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐量均为四大湾区之首。但需要指出的是，在人均GDP、服务业占比等方面，粤港澳大湾区相对落后于其他湾区，这也体现了其自身发展的特点。

从国内对比看，与长三角、京津冀等主要经济区相比，粤港澳大湾区有其自身特点：一是拥有特大城市连绵区发展基础，经济活跃市场广阔，大湾区在三个极点区域的带动下，以占比不到0．6％的土地贡献了全国12．4％的GDP；二是人均指标远超全国平均。2017年人均GDP超过22000美元，远远领先全国8800美元的平均水平。人均可支配收入接近12000美元，相当于全国城镇居民人均可支配收入的2倍；三是世界级企业集聚，民企实力雄厚。2018年《财富》杂志世界500强中，粤港澳大湾区占据19席，占中国上榜企业的15．8％，其中八成是民营企业。

▲湾区主要城市世界500强和全国500强总部数量

（资料来源：《财富》杂志2018年世界500强，中国企业500强）

粤港澳大湾区正在形成高水平都市连绵区

对于粤港澳大湾区空间格局，有三个基本认识：更多的极点、更高的尖峰、更均质的网络。大湾区是以“多极化、多引擎”带动城市群发展的典型代表，伴随广州深圳迈向全球高端科技汇集地、全球数字经济生成地、全球创新生态培育地，未来大湾区三个极点将成为世界级的创新尖峰，三峰极化的自我更新迭代将创造更多高价值空间。同时，湾区一体化将重构生产力布局、重构要素配置、重构城市功能，在多极化城市群发展趋势下，未来的空间秩序，将逐渐走向更为均质的网络格局。

▲ 更均质的网络结构

伴随着大湾区空间格局的重构，未来有望出现三种类型的投资高潜力区域：

均质扩张、廊道新城。随着都市连绵区的扩张和世界级城市群的建设，创新要素的梯度扩散将沿着轴带和廊道衍生出一批特色产业新城。

沿湾聚集、海岸新区。根据世界湾区的地理分布特点和土地利用规律，主要城区都沿着海岸线分布扩散，对比东京湾区和粤港澳大湾区的灯光图和人口DID分布图，可以看出大湾区沿海区域未来还有很大发展空间，从近年来东莞滨海湾、中山翠亨、珠海横琴等新区的建设也能印证此类趋势的发展。

跨城组团、边界崛起。同城化推动城市要素流动升级，在城市边界模糊的趋势下，行政边缘的原有洼地区域将成为融合发展的新价值空间。

▲大湾区三类投资高潜力区域

（资料来源：灯光图；李郇．从巨型城市区域视角审视粤港澳大湾区空间结构）

粤港澳大湾区人口数量红利和质量红利长期并存

大湾区人口体量巨大，集聚势头强劲，发展后劲充足。从人口总量来看，2018年粤港澳大湾区常住人口规模接近7100万，实有人口规模近1亿。从人口增长趋势来看，2016－2018年间深圳常住人口规模净增长112万，广州人口净增长86万，远超国内其他主要城市，人口快速增长体现出湾区强大的人口吸引力和集聚力。

▲粤港澳大湾区人口数量

（数据来源：高德大数据，各地级国民经济与社会发展统计公报）

大湾区人口分布呈现三足鼎立，未来将在集聚中走向相对均衡。粤港澳大湾区人口集聚形态呈现明显的多中心特征，广佛肇、澳珠中江、港深莞惠三大城市组团构成湾区主要人口空间格局。从核心都市圈人口集聚强度来看，广深都市圈核心区人口密度均高于1．5万／km？，但外圈层人口密度均不足1000人／km？，呈现“内密外疏”的显著特征，表明集聚水平仍有较大提升空间。

从都市圈人口演变趋势来看，以东京都市圈为例，发展初期呈现明显“孤岛状”，后期人口开始不断向周边区域集聚，“连绵状”态势逐渐蔓延。未来湾区人口在规模持续增长的同时，内外圈层人口密度落差将逐步缩小。

▲粤港澳大湾区人口山图和广深都市圈各圈层人口密度

（数据来源：高德大数据）

核心区人口趋稳，湾区70％人口增量将集中于外圈层。仍以东京都市圈为例，1970年以前，东京都人口迅速增长，外圈层人口增速缓慢，而1970－2015年间，78％的新增人口集中在东京都市圈的外围三县，核心区人口增长放缓。大湾区人口发展也将呈现核心区率先发力，外围地区后发优势突出的特征，外圈层将成为未来新增人口的核心承载。从各圈层流入人口来源来看，城市核人口迁入来源主要集中于近域迁移（即本省或周边区域），平行迁移（即经济发展水平相似地区人口迁入）等；外圈层除了要承接核心区人口外溢，还要承载本省以外人口迁入以及本地新增城镇化人口。

▲广深两大都市圈人口增长趋势特点

（数据来源：华夏幸福产业研究院）

规模红利与质量红利并存，大湾区向国际一流湾区跃升。相对年轻的人口结构是湾区发展活力的重要保障。对比北上广深的人口年龄结构金字塔图，京沪地区呈现“底部收缩”态势，“伞”型结构明显，广深人口结构较京沪更为年轻化。从2017年各城市65岁及以上老人占比来看，结论更为明显，京沪65岁及以上老人占比均高于10％，而广深65岁及以上老人占比分别仅为7．9％、3．4％。从人才吸引来看，2010－2017年全国高校毕生人数规模高速增长，核心都市圈大专以上学历人口占6岁以上总人口比重均远高于全国平均水平，可以预见，未来核心都市圈将继续成为“人才磁场”，湾区人口质量红利也将进一步凸显。

▲广深京沪人口结构及主要城市毕业生和学历人口对比

（数据来源：2015年各城市1％人口抽样调查数据，各城市人口统计年鉴）

粤港澳大湾区有望打造产业整体强势和局部优势

粤港澳大湾区已经形成“三带多点、三轮驱动”的产业发展格局。“三带多点”，即以佛山、肇庆、江门、中山、珠海等为重点的珠江西岸技术密集型产业带、以广州、深圳、东莞、惠州等为重点的东岸知识密集型产业带，以及沿海生态环保型重化工产业带。“三轮驱动”，即以创新经济、服务经济和都市经济为主要特征的经济发展，共同筑就湾区在全球的领先优势。

▲珠三角各城市产业结构及主导产业

伴随着广深产业迭代更新推进，大湾区将形成“创新尖峰＋产业高地”的协同发展格局。广深两地创新发展基础雄厚，企业创新优势突出，聚集广东60％左右的高新技术企业，分布着一批全球知名、行业领先的龙头企业、“独角兽”企业和潜力巨大的“瞪羚企业”。随着广深产业迭代更新推进和周边地区产业加速发展，湾区将从 “产业转移”向“协同创新”迈进，即广深的创新引擎作用进一步强化，与周边的产业联动、空间联结和功能贯穿加强，带动周边成果转化和产业链条发展，推动湾区以广深创新尖峰带动区域形成整体产业发展高地。

▲珠三角创新尖峰和产业高地

在湾区产业的整体强势下，各区域基于产业基础形成局部发展优势。都市型产业领域，佛山、东莞、中山、江门等传统制造优势区域，将加强数字经济在纺织服装、金属制品、家电、珠宝等的改造赋能，推动制造升级，以“总部＋生产基地转移”的形式继续保持全球的规模领先地位。新兴产业领域，广州、深圳等科创核心区域将在新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源汽车等领域加快发展，形成全球范围内的科创领先优势。高端服务业领域，粤港澳大湾区将逐步追赶上旧金山、纽约、东京等世界成熟湾区，服务业占GDP比重超过70％。各地将结合区位优势和产业基础，在金融、信息和专业服务业、健康服务、航运物流、旅游服务、文化创意、会议展览等领域分别形成发展优势。

以“开放＋放开”促进粤港澳高质量发展

粤港澳大湾区成为“世界第一湾”，关键在于制度革新。而“开放＋放开”是制度革新的重要抓手，也是促进粤港澳大湾区高质量发展的根本所在。

▲世界级湾区协同制度创新案例

（参考资料：钟韵、胡晓华．粤港澳大湾区的构建与制度创新——理论基础与实施机制）

从世界级湾区经验看，从不同层面和角度促进协同发展的制度创新，是保障湾区整体实力提升的关键。以硅谷为例，其开放的氛围、宽松的人才政策和优越的教育配套条件，使之成为一块强大的“人才磁石”，源源不断地吸附全球移民，作出科技贡献。Joint Venture发布的硅谷指数显示，2017年，硅谷出生在国外的人口比例为38．2％，超过加州的26．9％和美国平均的13．7％；出生在国外的工程师主宰了硅谷的科技类工作岗位，近四分之三从事计算机、数学、建筑和工程的女性出生在美国之外，绝大部分是亚洲。2015－2018年国外移民净迁入硅谷每年约2万人。同时，从2016－2018年，美国人口净迁出为2至2．3万。而硅谷主要的Palo Alto、Mountain View、Cupertino等市多个小学、初中和高中，在公立学区评分10分，属于加州教学质量高水平，这些都为整个区域的经济高速发展提供了重要力量。

▲1998－2018年硅谷国际国内净移民情况

（参考资料：Joint Venture《硅谷指数2019》）

粤港澳湾区发展规划纲要也从就业创业、教育人才、人文湾区、休闲湾区、健康湾区、社会保障与治理等多个角度提出打造优质生活圈的制度革新内容。未来，大湾区开放发展和制度探索必然进一步加强。而在对外开放的方面，包括进一步探索在投资准入、贸易自由、金融开放、人才流动、产业发展等方面的自由贸易相关政策突破，则显得更为紧迫和重要。