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广东省大力推动智慧药房发展 十张图看本土智慧药房企业如何布局其中

2021-07-21 15:33
前瞻网
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2015年,全国首个智慧药房落地广州,将社会、医院、医疗机构和药房连接在一起形成强大的取药系统。广东省也借此契机大力发展智慧药房来解决其医疗卫生机构与人口总量不匹配导致的取药难问题,而这也间接致使广东智慧药房的发展潜力较大,广东本土医药上市企业的布局将引领广东智慧药房的发展。

传统行业上市公司:大参林(603233)、ST康美(600518)、白云山(600332)、和佳医疗(300273)、香雪制药(300147)、太安堂(002433)。

本文核心数据:广东省智慧药房政策、广东省常住人口、广东省医疗机构数量、广东省连锁零售药店数量、智慧药房优点、医药企业智慧药房布局概况

现今场景智慧化、信息化已经成为我国重要基础建设之一,智慧医疗亦不例外。

广东第一个智慧药房由康美药业与广东省中医院合作落地

——落地广州并于2015年6月2日正式投放运营

广东早在2010年12月15日就发布《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》,其中一大重点物联网应用领域便为智慧医疗,加快数字化医院的建设,利用物联网大力保障全国用药安全问题,并提及要大力发展医疗卫生领域的物联网服务业。

2015年,广东首个智慧药房响应“智慧广东”的号召在广州落地,该智慧药房的建设初期投资建设面积为2万平方米的现代化药品仓储、调剂、煎煮和配送中心,面向医院、社会医疗机构和患者提供服务,于2015年6月2日正式投放运营。

建设的第一期工程的药房中药处理能力可达到600方/天,4000剂/天,第二期则分别增至2200方/天和15000剂/天。

图表1:全国首个智慧药房药方处理能力(单位:方,剂)

该项目是广东企业康美药业与广东省中医院合作的项目,但康美药业并不止步于此。

——康美药业在广东城市布局更多的智慧药房

2018年康美药业宣布在三年内投入105亿元投入 “智慧药房+智能药柜”的业务,并在全国投建15家智慧药房。

截至今日,康美药业的智慧药房已经在多个城市及当地医院落地并应用,例如广州、深圳、北京、上海、成都等地,可以从下图中大致看出,其在广东布局的城市较多。

不仅如此,2020年,康美智慧药房已在“穗康”平台上线,为广大广州地区的市民提供了包括健康码在内的重要健康服务,提供足不出户的在线中药药事服务。

图表2:康美药业智慧药房落地城市

康美药业在广东大力发展智慧药房的业务不仅仅是因为康美药业是广东本土企业,或因广东较早推出相关政策推动智慧药房的发展。

广东政策推动智慧药房发展

广东早在2010年就开始了对数字化医院的建设并提及要大力保障全国用药安全,智慧药房在一定程度上可以通过居民在智慧药房中的用药方式和用量的跟踪和信息推送来保障居民的用药安全,正式打开了我国智慧药房发展的道路。

此后,2015年,广东省发布“十三五”规划中又再次提及第三方药物电子交易平台以及药物溯源系统,2016年前的政策并未真正提及智慧药房这一词,但规划中所提及到的建设内容均贴合于智慧药房的功能;

2018-2020年,先后出台了多项政策鼓励智慧药房的发展,且2021年广东省“十四五”规划中也提及了智慧药房相关的规划和建设目标。

图表3:广东智慧药房重要政策

广东发布较多的政策助力智慧药房的建设,其急于推动智慧药房原因为何?

广东医疗卫生机构和人口总量不匹配导致等药时间久

——广东人口排名第一且增长较快

相较于其他地区,广东对智慧药房的需求更为迫切。全国第七次人口普查广东省人口排名全国第一位,但其医疗卫生机构和零售连锁药店数量却不相匹配。

2019年,广东省常住人口数量第一,共1.12亿人;2021年国家统计局发布的第七次人口普查结果,广东省仍位列全国人口数量首位,共1.26亿常住人口。

从数据中心可以看出,广东省人口不仅位列全国第一,其增长速度亦很快。

图表4:各省市2019年和第七次人口普查人口数量(单位:万人)

注:人口数量排名按照第七次人口普查排列,与2019年的排名有少许差距。

——广东医疗卫生机构数量相对较少

2019年,对比山东、河北、辽宁和河南的数量来说,广东的医疗卫生机构数量相对较少;相比山东、河北、辽宁和河南的常住人口来说,广东省的医疗卫生机构数量与其常住人口数量并不匹配。

根据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,截至2019年,广东省的医疗卫生机构数量(这里仅指各类医院和基层医疗机构)共52695家。

图表5:截至2019年中国医疗卫生机构数分布(单位:家)

注:地区颜色越深表明该地区医疗卫生机构较多;以上纳入统计的医疗卫生机构仅包括各类医院和基层医疗机构,且港澳台暂未纳入统计,下同。

智慧药房优势众多可帮助广东解决开药难的问题

面对广东这一棘手情况:人多+医疗机构少,广东可更多地依托智慧药房快速取药和医院药方分流等优势来改善这一难点。

根据国家药品监督管理局综合和规划财务司及国家药品监督管理局信息中心发布《药品监督管理统计年度报告(2020年)》的数据显示,截至2020年,广东药品经营企业许可情况的连锁零售药店共21824家。

图表6:截至2020年中国连锁零售药店分布(单位:家)

注:地区颜色越深表明该地区连锁零售药店较多。

如果这些连锁零售药店可以通过医疗信息化的手段打通零售连锁药店和医院处方系统,居民可以最大程度上实现看病即取药,甚至可以在家附近的零售药店作为取药点,一定程度上缓解取药难的情况,实现药物规范自取便利。

智慧药房通过互联网、大数据、人工智能等创新技术实现处方系统与药房系统的无缝对接,缩短患者取药等候时间或可提供无接触取药服务的一个创新医药服务。

图表7:智慧药房与医院联动方式

它能够帮助医院优化药房的配发系统、调剂系统和人力安排系统,从而为医院药房提高效率,节约人力物力成本,还可以减缓患者在取药过程中过度等待造成的满意度下降的情况。

图表8:智慧药房各系统间的特点及优势

以广东省政策推动程度及广东省目前的情况来看,广东省发展智慧药房的空间较大,在这一情形下,广东本土医药上市企业在智慧药房的布局就显得尤为重要,广东省智慧药房的发展会受上市企业的布局的影响。

广东本土医药企业以不同方向及特点布局智慧药房

布局智慧药房的医药上市企业共6家,分别为大参林、康美药业、白云山、和佳医疗、香雪制药和太安堂。

在这6家企业中,有4家以整体智慧医疗布局为主,有2家仅涉及建设的一部分:和佳医疗仅涉及到智慧医疗系统中的一部分,例如药房排队叫号系统、药房管理系统等;而太安堂则仅只涉及到药房传输和取药的环节,其与医院合作,利用自身门店分布优势形成医院外的取药地。

图表9:广东本土医药企业智慧药房业务布局及布局特点

图表10:广东本土医药企业在粤智慧药房布局案例

广东省大力推动智能药房发展的原因之一或为广东省在医疗资源和常住人口的不匹配,导致医院在取药方面仍存在一定的困难,智慧药房的医院药房联动特点令其成为这一困境的突破口;在这一情况下,广东本土头部医药企业在领头作用上就起到重要作用,通过企业在软件、硬件等方面的布局,侧面推动广东智慧药房的发展。

来源:前瞻产业研究院

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