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给拟申报氢能示范城市的一份招商名单(关键零部件)

2020-09-27 11:33
香橙会
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燃料电池汽车示范城市群申报指南》(下称“《指南》”)本周甫一发布,有意愿参与示范的城市和地区就开始频繁召开各种形式的启动会和专家座谈会。产业链完整的城市,自然希望借着黄金机会实现技术外溢,产业链相对欠缺的地区,则大概率要走用市场换好友的路线。那么,什么样的企业最符合《指南》审美?香橙会研究院现做简单梳理。

在《指南》所附的《燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系》(下称“《评分体系》”)里明确列出的关键零部件企业包括:电堆、双极板、膜电极、空气压缩机、质子交换膜、催化剂、碳纸、氢气循环系统。

根据香橙会氢能数据库统计,国内有真实经营业务的电堆企业已超过40家,双极板企业有17家,膜电极12家,空压机19家,质子交换膜5家,催化剂6家,独立碳纸企业3家,独立氢气循环系统企业6家。

《评分体系》进一步规定,想要拿到每类关键零部件对应的额外积分,首先需要产品通过第三方机构的综合测试,每款产品在示范城市群应用不低于500台套,产品实车运行验证超过2万公里,技术水平和可靠性经专家委员会评审通过。

在这段文字里,“每款产品在示范城市群应用不低于500台套,产品实车运行验证超过2万公里”是关键要素,这就把一大批企业给拦了出去,装车数量门槛相当高。

譬如质子交换膜,国内尚无一家满足装车数量条件,但以山东省申报的积极程度和东岳氢能的产品阶段,其所生产的质子交换膜,大概率会率先满足500台车的目标。

《评分体系》最后有一句最关键的表述:“在全国范围内,根据关键零部件产品技术、质量和安全水平等因素进行综合评价,每类关键零部件最多给予5款产品加分。”

仅此一条,就促使过去一周里,相当数量的系统商开始考虑调换供应商,订单和资源向简单评估下来能进前五的关键零部件企业聚拢。

香橙会研究院曾于8月14日推文《氢能“以奖代补”加码核心零部件,哪些企业有望符合?》中对符合“500套以上、2万公里以上”的膜电极、双极板、催化剂等关键零部件进行过分析。

终版《指南》细化了关键零部件分类,且规定仅前五名可得,因此相应名单又有不同。对有意进入示范城市群的地区来说,组团寻找优势互补的好友当然重要,但同时是否也要定向去寻找本地区缺少的具备“前五相”的重点企业落户?一来申报成功几率更高,二来也可以令本地区氢能发展基础更健全。

以下是在不完全梳理和已知市场分析下,得出的一些企业名单和市场地位介绍(若有遗漏的企业,欢迎与我们联系,大家一同来补全这份名单)。

1、电堆

电堆领域参与者众多,不确定性也最强。若单以市占率来看,上海神力、清能股份(872589.OC)、捷氢科技、新源动力、广东国鸿等应已满足,但“以奖代补”还要考虑未来3年半里的企业发展情况,起起落落难免,我们还建议关注潍柴巴拉德、未势能源、上海氢晨、锋源新创、骥翀氢能等种子企业。

电堆细分参与者虽然众多,一些确定性的机会仍可以找到,比如大手笔投入的主机厂。

*未势能源自主研发的大功率电堆

2、双极板

石墨双极板领域,广东国鸿一家的自产石墨板就已经撑起大半边天。行业人士表示,石墨双极板行业价格战已经打了很多年,尤其是今年以来,石墨板行业杀价严重。该领域的优势企业主要有神州碳、上海弘枫、上海弘竣。

金属板行业则是另外一番景象。

从模具开发,到冲压、镀膜和封装,高企的技术门槛,造成多年来只形成上海治臻一家头部玩家,再加上绑定下游捷氢科技、新源动力、未势能源、上海氢晨等重点客户,决定了其市场地位难以动摇。

这么看起来,双极板领域能提前锁定“前五”的企业,其实已经有答案了。

*获得“上海市技术发明奖特等奖”的金属板技术

3、膜电极

国产膜电极领域企业较多,目前尚无哪家达到500台这个量级或2万公里水平,考虑到膜电极国产化能力比较成熟,一线供应商有南通百应、鸿基创能、亿氢科技、上海唐锋、擎动科技、武汉理工氢电。

但需要注意的是,在膜电极细分,某些电堆或主机厂自己所生产并装车的量,甚至会超过第三方供应商。亿氢科技就是一例,其在亿华通(688339.SH)体系内,绑定上海神力,就很容易实现500台套装车目标。

4、空压机

空压机领域的“前五种子”好判断。今年以来,势加透博和金士顿是大功率系统最主要的两家供应商,两家企业至少在出货量优势方面会继续保持一段时间。

今年新进进入视野的空压机企业有芜湖杰锋,以往,这是一家“幕后英雄”,今年走到了台前。相应地,其他空压机企业,便有了浮沉。

5、质子交换膜

好选,只有一家东岳氢能,淄博市的王牌。想要拿到质子交换膜的加分,看来和淄博交朋友是不二之选。

6、催化剂

济平新能源和中科科创,是领先的国产技术代表,也已打入头部电堆公司供应链。这其中一家企业,本周刚刚拿到某电堆客户的超过500台订单。

*济平新能源佛山2吨/年催化剂产线

7、碳纸

碳纸行业是个老江湖,河森电气成立将近20年,销售遍布国内电堆行业。

和质子交换膜的明星地位不同,碳纸是国内氢能行业隐形缺失的一环。过去两年,不少投资机构都在寻找合适的碳纸标的,可并没有什么收获。碳纸在《评价体系》里的加分属于最高档,也很说明问题。

8、氢气循环系统

根据欧阳明高院士此前的讲话分析,国内氢气循环泵的技术是个很大的问题。不过从传统的氢气循环泵,到向引射系统转换,不少BOP生产商都逐渐在提供以引射为路线的循环系统。

第三方供应商主要有瑞驱科技。


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