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雄韬股份定增收官:出现3个多亿的缺口

2020-09-09 17:36
香橙会
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9月8日雄韬股份(002733.SZ)发布《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。公司以18.24元/股价格,发行了35,745,606股,募集资金总额6.52亿元。 至此,历时一年半的雄韬股份定增,画上了一个句号。

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赶上好时候

雄韬股份的定增,其实赶上了一个好时候。 2019年初A股氢燃料电池概念刚刚进入公众视野,板块整体大涨,雄韬股份从10元钱附近起步,至2019年4月18日最高涨至36.10元,市值攀升至126亿元(总股本3.5亿元x36.1元/股=126.35亿元),一度领涨燃料电池板块。

随后在4月23日,雄韬股份董事会抛出了一份14.15亿元的定增方案,发行总股本不超过本次发行前公司总股本的 20%,即不超过 70,022,641 股。募投方向见下图:

来源:公司公告

半年后的10月23日,雄韬股份召开临时股东大会,对定增方案做了调整,将募集资金总额调减4.2亿元,由原拟募集资金金额14.15亿元,调减为9.95亿元。 显然,这是要将定增规模控制在10亿元以内。

随后,2020 年 1 月 9 日,证监会对雄韬股份定增方案进行了审核,审核很快获得通过。这对雄韬股份来说是一桩大喜事——依托上市公司融资便利,雄韬股份相比燃料电池同行,能率先获得资金优势。 但还有更好的好事在后面。

2月14日,证监会发布再融资新规。对上市公司再融资制度部分条款做了修改,精简了发行条件,优化了制度安排,也延长了批文有效期。

为搭上再融资新规的班车,证监会新规发布的10天后,雄韬股份董事会调整了定增方案,适用证监会的再融资新规。总的来说,主要是三点:1、发行方式:自证监会核准之后的六个月,延长为十二个月择机发行;2、发行对象:发行对象由不超过10人扩大为35人;3、定价方式:发行价格由低于定价基准日的90%调整为不低于80% 。

显然,适用新规,让上市公司定增募资变得更容易,同期很多上市公司纷纷做了调整。 2020 年 3 月 3 日,公司收到了证监会下发的《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司本次非公开发行不超过 70,022,641 股新股的事项。

至此,雄韬股份的定增批文到手。

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资金募集出现3亿多元的缺口

根据9月8日雄韬股份发布的《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》披露的信息,雄韬股份在7月15日向证监会报送了此次定增的意向投资者名单。

在名单报送给证监会后,又新增了一名认购意向的投资者:浙江浙商证券资产管理有限公司。 7月22日,雄韬股份向意向投资者发送了《认购邀请书》,并于7月27日在律师的见证下进行了初步询价。

由于初步询价后募集资金规模和发行股份数量均未达到上限,发行人与保荐机构(主承销商)以确定的价格,即 18.24 元/ 股向投资者继续征询认购意向并发出追加认购的《认购邀请书。 

其时A股燃料电池板块自2019年走出的一波波澜壮阔行情后,就少有表现。雄韬股份的股价也由最高36.1元/股,反复波动,至9月8日上午收市,股价定格为20.88元/股。

追加认购于 8 月10 日结束。追加认购期间,除初始询价已发送投资者名单外,又有新增3名投资者表达了认购意向,分别是:华夏基金管理有限公司,中国银河证券股份有限公司和王若萍。

综上,发行期间发行人与保荐机构(主承销商)共计向 117 名投资者发送了《认购邀请书》,共收到了12家机构报价。最终以 18.24 元 / 股发行价,发行股数 35,745,606 股,募集资金总额 651,999,853.44 元,发行对象最终确定为 12 家。

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