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年终装车潮难现,燃料电池汽车产销爆发看明年?

2021-09-22 11:01
香橙会
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以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评(913-921)。本周2021世界新能源汽车大会召开,讨论了汽车产业链全生命周期的碳排放话题,商用车采用燃料电池技术渐成共识。

韩正:要攻克燃料电池技术瓶颈

9月16日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京以视频方式出席2021世界新能源汽车大会并发表致辞。

韩正表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,既面临重大机遇,也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动,充分发挥企业的创新主体作用,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

香橙会研究院点评:观察媒体报道,今年的海南大会,两家燃料电池汽车企业得到万钢、张玉卓等领导的特别重视。

氢晨科技凭借“重型商用车规级大功率金属极板燃料电池电堆技术”荣获十大“全球新能源汽车创新技术奖”。

捷氢科技的展台迎来大会主席万钢、中国工程院院士、中国科协党组书记张玉卓、海南省委书记沈晓明书记的参观指导。

国务院副总理亲提攻克燃料电池技术瓶颈,几位重要领导下场视察燃料电池产品。在此次世界新能源汽车大会上,燃料电池汽车的地位较之往年进一步提升。

眼看时间到了第四季度,进入传统装车高峰期,行业最关心的是2021年全年氢能车辆产销结果究竟如何。

1-8月,燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆,同比分别增长27.7%和26.8%。

从目前行业调研可知,2021年全年燃料电池装车数量预计会同比出现一定程度上升,但绝对不可能爆发式增长。

原因有以下几点:

1、 碳纤维瓶颈仍制约车辆生产。

2、 燃料电池汽车示范推广首批三个城市群名单公布后,落地细节尚待细化,目前仅各牵头城市内部还在研究和提交方案阶段,遑论牵头城市和参与城市之间的落地方案。

在香橙会研究院近期访谈的参与城市政府领导中,就有对牵头城市缺乏沟通,政策落地推进缓慢颇多微词的情况。

3、 示范城市不以自然年计数,也就不以自然年做考核,若今年9月为示范期开始,那么按照行业商务和生产节奏,车辆产销高峰应就此转变为每年二、三季度,则首年订单极有可能到2022年中才批量释放。

因此,我们判断2021年全年全国氢能车辆产销数据大概率不会超过2500台,即便不足2000台也无需惊讶。

从上游备货到最终车辆上牌之间,有数个环节的时滞。个别零部件厂商今年2、3月份就启动满产状态,部分系统零部件备货早就超过4000台。

电堆企业当前的确定性订单存疑。2021年下半年确定性较高的百台级电堆订单,预计首先会来自冬奥会,由丰田电堆搭配亿华通(688339.SH)系统在年内实现装车。北京市延庆区两周前发出的200台招标信息的执行进展也值得关注。

其次是捷氢科技,结合上海地区“揭榜挂帅”进展和上柴股份(600841.SH)上周披露的捷氢科技两年半财务数据可大胆推断,未来几个月,捷氢科技电堆/系统出货数量值得期待,这部分装车时间点或许会递延到2022年,但能为捷氢科技2021年业绩提供保障。

其他如国鸿氢能、潍柴动力(000338.SZ)等在年底均有可能“放卫星”。

总之,不应对2021年全国氢能车辆产销过高预期,示范城市首年车辆落地很大可能在2022年二、三季度才会实现,零部件出货>电堆出货>系统出货>车辆上牌数量,上游厂商的备货压力虽大,但不会影响我们对当前下游订单真实性的判断。

2.3吨/天!我国首套自主知识产权氢液化系统调试成功

9月9日,浙能集团联合航天六院101所等单位合作承担的浙江省重点研发计划项目“大型国产氢气液化系统关键技术和装备研究”取得阶段性重大突破,其核心技术——基于氦膨胀制冷循环的氢液化系统在北京调试成功。

该系统仲氢含量为97.4% , 累计连续稳定生产35小时,生产液氢35.55m? , 实测满负荷工况产量达2.3吨/天。该项技术填补了我国自主知识产权的液氢规模化生产方面的空白,打破了国外技术封锁和垄断,为我国氢能产业氢的规模化储、运提供了自主可控的技术和装备基础,具有里程碑式意义。

香橙会研究院点评:根据新闻稿的表述,这是我国首台套具有自主知识产权的氢液化系统设备制造成功。其意义不言而喻。

【政策】

1、国拨经费1.5亿!又一国家重点研发计划专项开启申报

9月13日,科技部发布了《国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度定向项目申报指南的通知》。通知中指出,“氢能技术”重点专项2021年拟在“氢进万家”综合示范技术方向,启动1个定向项目,拟安排国拨经费1.5亿元。单位自筹经费、地方财政资金与国拨经费比例不低于3:1:1,项目实施周期不超过4年。该定向项目将由山东省科技厅作为推荐单位组织申报。

香橙会研究院点评:“氢进万家”进展顺利,这是我们对潍柴动力出货比较乐观的主要原因。

2、河南省首批氢能团体标准正式发布

9月10日,由正星科技、正星氢电主导起草的《压缩氢气加气机检测规范》和《橇装式压缩氢气加注装置检测规范》两项团体标准正式发布,该标准自10月1日起实施,这也是河南省正式发布的首批氢能基础设施相关标准。

3、湖北武汉:重点推动氢能示范应用,大力引进和培育制氢产业

9月9日,湖北省武汉市人民政府办公厅印发《武汉市推动降碳及发展低碳产业工作方案》。其中,在氢能方面指出:大力引进和培育制氢产业,着力培养氢能产业集群,推动武汉钢铁有限公司发展氢能炼钢。加快加氢站、氢气储运中心、氢气管道等基础设施建设,以码头港口、物流枢纽、高速公路以及现有和新建加油站、加气站为依托,规划布局建设一批加氢站,满足燃料电池汽车的氢气需求。

【订单】

1、海易森汽车斩获鸿运汽车500辆氢能重卡订单

本周海易森汽车公司宣布与上海氢力鸿运汽车有限公司签署谅解备忘录。海易森预计将向鸿运汽车供应49吨氢能牵引车,实际取决于最终的车辆供应协议。根据该谅解备忘录,预计在2021年底前完成100台车的采购,2022年完成400台的采购。

香橙会研究院点评:海易森在国内的第一次业务。

2、海易森斩获5辆154吨氢能重卡订单

9月14日,海易森汽车公司收到全球最大锌、铅和银生产商韩国锌业集团子公司Ark Energy的5辆154吨重卡的订单。根据订单内容,海易森需要在2022年底前向Ark Energy交付这些零排放车辆。Ark Energy将把卡车租给敦斯维尔物流,作为公司短途运输车队的一部分。

香橙会研究院点评:海易森的全球网络将足以保证母公司清能股份与其他国内竞争对手的领先身位。

3、国鸿或中标广州环卫机械4辆垃圾车

9月14日,广州市荔湾区城市管理和综合执法局拟采购4台规格为18~24桶的氢燃料垃圾收运车有了中标公告,总价192万,合计每辆车48万元。订单采购方式为单一来源,拟定供应商为广州市环境卫生机械设备厂有限公司。

香橙会研究院点评:广州环卫机械设备厂有一款已上过公告的氢能垃圾车车型,由国鸿重塑和国鸿氢能提供发动机系统。

4、上海申沃斩获上海金山区5辆氢能公交车订单

9月13日,财政部发布《上海金山巴士公共交通有限公司金山区10米级氢能源城市客车采购项目中标公告》,上海申沃客车有限公司获得总额1474万元的5辆10米级氢能源城市客车订单,将于2021年10月28日前交付并完成车辆上牌。

香橙会研究院点评:招标信息显示,这批车辆燃料电池发动机系统由捷氢科技提供。

5、深圳国氢签署500台氢能重卡订单

9月17日,深圳国氢新能源科技有限公司与四川省一带一路促进会新能源汽车专委会签署战略合作协议,同时签订氢能源重卡500辆订单协议。依据协议,双方将在燃料电池汽车产业布局、加氢基础设施建设、燃料电池汽车应用场景定制、示范运营等方面加强合作。

6、武汉经开区采购20辆氢能源公交车

9月9日,武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局发布氢燃料电池公交车采购公告,数量为20辆,金额4160万元。

香橙会研究院点评:武汉经开区现有国电投氢能、众宇动力、雄韬氢雄、康明斯等一批实力系统厂商。

【城市群示范】

1、黄埔牵头起草广州市级方案,四年在全市推广1万辆氢燃料电车

9月14日,广东-韩国氢能源经济合作研讨会在广州举行,黄埔区发改局副局长吴捷峰在会上表示:“我区正在牵头起草《广州市燃料电池汽车推广应用方案》(2021-2025),计划四年示范期内,在全市推广氢燃料电池汽车10000辆。”

香橙会研究院点评:就像我们在前几期周报中反复提醒的那样,广东省车辆推广目标会远超市场预期。广东是瞄准全球最大氢能车辆应用市场去发展的。

【合作】

1、重塑股份签署郑州基地项目

9月16日,上海重塑能源科技有限公司郑州燃料电池产业化基地项目合作备忘录正式签约。此次,郑州高新区管委会与重塑科签约,将在高新区建设集研发、测试、生产、销售于一体的燃料电池产业化基地项目,加速高新区氢能产业发展。

香橙会研究院点评:虽然河南没有进入第一批燃料电池汽车示范城市群名单,但重塑股份仍在继续开疆扩土。

2、国内首个垃圾发电耦合制氢示范项目签约

9月14日,东方锅炉与潼南区人民政府在成都签订潼南区垃圾发电耦合制氢及氢能示范项目合作意向书。该项目是潼南区人民政府布局成渝地区双城经济圈氢走廊的重点项目,是国内首个商业化垃圾制氢示范项目,建成后将在全国范围内开创一条“环保+氢能”新的商业路径,为实现“双碳”目标提供有力支撑。

香橙会研究院点评:四川省几个重点企业东方电气、四川能投发展氢能积极性很高,这些能源巨头会不断在制氢领域做出新的尝试,为行业提供思路和经验。

3、金轮股份与鲲华科技签署协议,共同探索氢能领域

9月5日,金轮股份(002722.SZ)与上海鲲华新能源科技有限公司签署投资与战略合作协议。

香橙会研究院点评:鲲华科技由燃料电池汽车行业资深技术和商务团队打造,上市公司看中的也是这点。

【开业】

1、林德(大连)公司首台加氢站设备成功交付

9月17日,冰山集团与林德合资兴建的林德加氢站设备(大连)有限公司首台加氢站设备成功交付,产品为TWIN IC90/60离子压缩机组,氢气出口压力90MPa,流量56kg/h,依据韩国相关标准设计、制造,并将销往韩国市场。

香橙会研究院点评:林德集团的离子压缩机产品已经在上海化工区加氢站投入使用,与中国企业合作后,能降低批量制造成本,也可以为中国企业带来更高的技术和生产标准。

2、中船712所获船用燃料电池发电系统型式认可证书

9月16日,中国船级社(CCS)向712所颁发燃料电池发电系统型式认可证书,并向该所所属中国船舶工业电工产品试验检测中心颁发产品检测和试验机构认可证书。下一步,中国船舶第712研究所还将开展氢燃料电池实船应用。

香橙会研究院点评:从现有信息看,我国氢能船舶制造技术,中船712所是一支主干力量。

3、昇辉新能源驶入燃料电池发动机赛道

9月15日,昇辉科技(300423.SZ)公告,控股子公司昇辉新能源有限公司送往国家新能源汽车质量监督检验中心检验的两款燃料电池发动机产品于近日收到检验报告,通过国家质检机构强制检验。该检验报告表明昇辉新能源送检的两款燃料电池发动机性能已经达到国家强制性规范要求,可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆。该产品预计将会在2021年内开始试产和销售。

香橙会研究院点评:昇辉科技前不久宣布股权投资国鸿氢能,在进入燃料电池系统业务后,可以理解为国鸿氢能下游多了一位战略合作方。

【全球】

1、日本批准大型商用液化天然气电厂混氢燃烧示范项目

近日,日本东京电力公司(JERA)宣布在日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)资助下,实施大规模液化天然气(LNG)电厂掺混30%氢燃料的燃烧示范项目。这是日本首次在大型商用LNG电厂中使用大量氢气作为燃料。

2、NeoGraf Solutions获得美国能源部200万美元拨款

9月11日,美国高性能石墨材料开发商NeoGraf Solutions,获得美国能源部200万美元的拨款,用于开发重型氢燃料电池石墨双极板。为推进下一代清洁氢能技术的发展,美国能源部制定了“长时储能攻关计划”,共拨款5250万美元,进行31个项目的开发,NeoGraf Solutions项目是其中之一。

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