我国已经推广了1.8万辆氢燃料电池汽车，形成了哪些造车新势力？

2023-11-30 15:06

我国燃料电池汽车示范开始于奥运会、世博会等大型赛事，2019年“推动充电、加氢等设施建设”写入政府工作报告，氢能发展进入顶层设计，刺激燃料电池汽车市场迎来小高峰。

2021年燃料电池汽车示范城市群政策启动，国家部委对燃料电池汽车态度更加积极，燃料电池汽车商业化驶入快车道。但又受疫情影响命运多舛。

细数氢车年轮，燃料电池汽车推广成果如何？市场格局又怎样？

一、燃料电池汽车销量与系统装机功率

燃料电池汽车处于商业化应用推广前期。根据上险数据，近五年燃料电池汽车销量以42.9%的复合增长率波动上升，截止2023年9月全国累计售出17736辆燃料电池汽车。2023年前三季度燃料电池汽车销量4240辆，同比增长63.5%，已完成2022年度的84.6%，根据往年发展趋势第四季度燃料电池车进入上量高峰期及近期氢车订单增多，今年燃料电池汽车销量将创历史新高。

图1：2016-2023年9月中国燃料电池汽车销量及增速（辆，%）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

燃料电池大功率装车大有可为。从装机功率来看，截止2023年9月，全国累计燃料电池系统装机功率为1341.6MW。近5年燃料电池汽车系统装配功率以75.6%的复合增长率从29.4MW上升至491.3MW。2023年前三季度系统装配功率408.6MW，完成去年全年的83.2%。受国家燃料电池汽车推广政策导向优先发展重型卡车，燃料电池汽车朝向大功率进阶。燃料电池汽车单车平均装机功率从2018年的35kW上升至2022年的98.1kW，2023年前三季度为96.4kW。

图2：2016-2023年9月燃料电池系统装机功率及增速（MW，%）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

二、整车企业氢车销量及系统配套情况

燃料电池汽车整车市场集中度较高，市场体量小受商业订单影响明显。2016年燃料电池汽车整车品牌仅北汽福田与佛山飞驰两家，截止2023年9月整车企业品牌已达约67家。燃料电池汽车整车企业TOP3销量占总销量的30.3%，TOP5占45.3%。前三甲依次为北汽福田氢车销量1972辆，中通客车1726辆，佛山飞驰1675辆。北汽福田2021-2023年9月销量占总销量的84.4%；中通客车2019年销量占总销量的63.5%，2021-2023年9月年度销量不足百辆；宇通2022-2023年9月销量占总销量的75.2%，多数年份不足百辆。

图3：2016-2023年9月燃料电池汽车整车企业销量TOP20（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

表1：2016-2023年9月燃料电池汽车整车企业销量TOP10（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

从整车企业与主要系统商系统配套情况来看，北汽福田主要搭载亿华通的系统。截止2023年9月北汽福田累计与亿华通、国电投、上海重塑、海卓动力等7家系统企业形成配套，其中约1576辆氢车搭载亿华通的系统，占北汽福田氢车销量的79.9%；其他企业占比均不足10%。

图4：2016-2023年9月北汽福田燃料电池汽车搭载系统情况（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

中通客车近年主要系统配套商为潍柴动力。中通客车与上海重塑、大洋电机、潍柴动力等11家系统企业形成配套，其中在2019年约600辆氢车搭载上海重塑的系统，2018-2019年约599辆氢车搭载大洋电机系统，二者占中通客车总销量比重的70%；2019-2023年9月约217辆氢车搭载潍柴动力系统，占比12.6%。

图5：2016-2023年9月中通客车燃料电池汽车搭载系统情况（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

佛山飞驰近年主要搭载广东国鸿的系统。佛山飞驰与广东国鸿、国鸿重塑、亿华通等9家系统配套，其中在2021-2023年9月约760辆氢车搭载广东国鸿的系统，占比45.4%，在2018-2020年约576辆氢车搭载国鸿重塑，占比34.4%；其他系统企业占比不足6%。

图6：2016-2023年9月佛山飞驰燃料电池汽车搭载系统情况（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

图7：2016-2023年9月TOP10整车企业搭载主要系统企业系统情况（辆）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

三、系统企业装机量及配套情况

截止2023年9月燃料电池系统企业已达约88家。亿华通、重塑、捷氢、广东国鸿等系统装机量及装机功率领先，市场相对分散。其中亿华通装机量为3333套，装机功率为282MW，位列首位；上海重塑次之，装机2742套，174.2MW；捷氢自2021年起市场装机后来居上，装机1465套，142.1MW；广东国鸿1080套，108.9MW。四家企业合计约占总装机量、装机功率的一半。

图 8：2016-2023年9月燃料电池系统企业装机量及装机功率TOP20

数据来源：车险口径，香橙会研究院

表2：燃料电池系统企业装机情况TOP10（套，MW）

数据来源：车险口径，香橙会研究院

从系统企业与主要整车企业配套系统装机功率来看，亿华通主要与北汽福田配套。截止2023年9月，亿华通配套企业数量最多，与北汽福田、宇通、一汽、申龙等18家整车企业形成配套。其中亿华通配套北汽福田装机功率140.4MW，占亿华通总配套功率的49.8%；配套宇通装机功率64.2MW，占比22.8%；配套其他整车企业占比均不足6%。

重塑的装机大户是宇通。重塑配套整车企业数量仅次亿华通，与宇通、中通客车、东风集团、厦门金龙等16家整车企业形成配套。重塑配套宇通累计装机功率约54.4MW，占重塑总装机功率的31.2%；配套中通装机功率次之为19.2MW,且仅在2019年配套装机；近两年重塑多与启航汽车、厦门金龙配套，2022-2023年9月启航汽车、厦门金龙装机功率分别约15MW、16.3MW。

捷氢主要配套于上汽大通。捷氢与上汽大通、苏州金龙、厦门金旅、陕西汽车等7家整车企业形成配套。捷氢配套上汽大通累计装机功率约56.1MW，占比最大为39.5%；其次是配套苏州金龙，约38.6MW，占比27.2%；配套厦门金旅20.7MW，占比14.6%；配套其他企业不足10%。