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新三板精选层之球冠电缆:低端制造业实在太苦逼了!

2020-04-28 11:14
安福双
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球冠电缆(OC:834682)可以说是中国低端制造业的典型代表。通过这个企业的分析,我们可以看到中国低端制造业目前的艰难。

宁波球冠电缆股份有限公司坐落于中国美丽的东海之滨--宁波北仑。公司创建于2006年,注册资本12000万元, 是新三板创新层挂牌企业。证券简称:球冠电缆;股票代码:834682。公司是一家专业从事电线电缆研发、生产、销售的国家高新技术企业,主要产品为500kV及以下级别三大系列电线电缆,已广泛应用于国家电网、南方电网所属的各省市、自治区、直辖市电网建设及改造工程,并在广州亚运、三峡电站、大型火电、石化、钢铁、轨道交通、联合国维和部队建设工程等国内外高端市场占有一席之地。

电线电缆是输送电(磁)能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业,电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关。

在电线电缆行业,根据其产品用途可将我国电线电缆行业产品分成以下五大类:

(1) 电力电缆

交联电缆绝缘性能优越,生产工艺较简单,安装维护方便,已成为我国电力电缆类产品的主流。原低压电缆以 PVC 电缆为主的局面正在改变,硅烷交联电缆的比例增加迅速,交联聚乙烯电缆在我国中高压电力电缆中已占绝对主导地位。目前供电系统中电缆对环境的影响,环境对电缆运行安全的影响日益受到重视。为此,阻燃电缆、耐火电缆、无卤低烟阻燃电缆、防鼠防蚁电缆、防水电缆得到应用。随着传输电能容量的不断扩大,中高压电力电缆的截面明显增大。为了适应输电技术的发展,适用于长距离输电的高压直流电缆制造技术研究并逐步应用到电缆制造过程中。

(2) 电气装备用电缆

电气装备用电缆是从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工、农、工矿、航空、航天、军工企业所用装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于此类产品,这是一个数量多,种类繁杂的产品系列。其性能要求多种多样,如变频电机用电缆要求具有高屏蔽抑制系数,控制电缆、计算机电缆具有良好的抗干扰能力,电器连接用软电缆要求具有高柔软性。目前此类产品为了适应对安全和环境的要求,也从原有的非阻燃、含卤产品向阻燃、耐火无卤产品,非耐油向耐油发展;电压等级、耐温等级也呈多样化,耐温由原有的 70 发展为 90 105 125 等不同等级,电压由 450/750V 向 0.6/1kV 发展,等等。目前有很多产品尚无国家标准或行业标准,很多产品要依赖专用装备才能生产。电气装备用电缆将会依附装备制造业的发展而不断地推陈出新,如充电桩电缆、机器人专用电缆、智能电缆等都是装备制造业的发展的结果。

(3 )裸电线产品

目前国内高压架空线大量采用钢芯铝绞线,而世界范围内开始广泛应用性能更优越的铝合金导线,甚至碳纤维芯导线。经过多年努力,在铝合金材料配方、生产技术、生产工艺和设备上,我国取得了突破性的进步。同时在总结先进技术的基础上,引进关键设备,建立高效率、高质量的铝合金生产线,相关产品的质量完全符合国际标准要求,我国铝合金导线的生产水平已接近或达到了国际先进水平。另外在产品适用性方面,目前逐步衍生出 500kV、750kV、

1000kV 的导线产品。

(4 )通信电缆与通信光缆

传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的数据缆,如话缆、同轴缆、光缆、数据电缆、组合通讯电缆等

(5 )绕组线

用于各种电机、电器、仪表、变电器以及电极磁场发生器中的绕组线圈用。产品品种按绝缘构成,分成漆包线和绕包线两个小类。

电线电缆行业所在产业链较长,涉及行业较多。其中,上游行业主要是由塑料行业和有色金属行业等原材料供应组成;下游行业主要是由通信行业、城市建设行业、船舶行业、新能源行业、电力行业、高铁行业等行业组成。上游有色金属、塑料等原材料供应是电线电缆行业发展的基础,电线电缆产业的发展又会拉动上游原材料产业的发展;同时下游通信、城市建设、船舶、新能源、电力等行业发展是电线电缆行业发展的动力,而电线电缆产业是其下游行业发展的基础配套产业。电线电缆行业位于这个产业链的中央,在整个产业链中处于承上启下的作用。上游行业的发展程度,将影响电线电缆产业的发展,也间接影响到下游行业的发展;反之,下游行业发展更会影响到中上游行业发展。

其产业链示意图如下:

电线电缆产品广泛应用于电力、通信、汽车、石油化工以及航空航天等领域,电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,与国民经济的发展密切相关,其发展受宏观经济状况、国家政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响。我国电线电缆行业经历了一个从无到有,从小到大逐步发展的过程。从收入的角度来看,从2005年初到2013年末,电线电缆行业的主营业务收入一直保持上涨态势。2005年至2008年该行业的主营业务收入较为稳定,保持小幅增长态势。由于2008年全球金融危机的影响,自2009年年增速出现较大程度的下滑趋势。由此可以看出,全球经济景气度是影响我国电线电缆行业发展的一个重要因素,从2010年开始,主营业务收入也逐步探底回升。目前,我国已经成为全球最主要的电线电缆生产国之一。

从工业销售收入的角度来看,从2004年到2013年,电线电缆行业的工业销售产值基本上保持上涨态势。其中,2004年至2008年其呈现出稳步上升的趋势,但是由于2008年金融危机的影响,全球对电线电缆的需求减少导致2009年其工业销售产值较2008年基本无增长。2009年之今,随着全球经济回暖,全球对电线电缆行业产品需求逐步增加,电线电缆行业的工业销售产值也开始上升。

现阶段,我国线缆产业虽然具有很高的生产能力,但却存在着产品结构不合理的问题,企业主要生产低附加值的中低压线缆,其生产能力已出现过剩,市场竞争激烈,盈利水平也出现下滑,而高压、超高压等高端线缆产品则依赖进口。 我国电线电缆产品的进口量占国内线缆总量的10%左右,进口产品以高技术、高附加值及国内未形成批量生产的产品为主 。随着我国高压、特高压电网建设的投资力度日益加大,但我国绝大部分线缆企业却难以生产出市场所需的产品,这已成为电线电缆行业面临的一大挑战。

总体来看,我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。截至2014年5月末,,截至2013年底中国电线电缆行业内的大小企业达1万家之多,电线电缆行业中产值在500万元以上企业共有3775家。电线电缆行业生产集中度低,最大的企业所占的市场分额也不过在1%至2%。前十名线缆制造商合计占据13%市场份额。而欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高,基础设施非常完善,城市化程度很高,经济增速较缓,而且电线线缆行业经过了近百年的发展,随着经济一体化的发展,市场竞争非常激烈,在行业中两极分化明显,市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。

2019年中国线缆行业最具竞争力企业百强名单

序号

公司

销售收入

净资产

净利润

1

亨通光电

3.6041

0.52

0.221

2

宝胜股份

3.6993

0.2263

0.0059

3

中天科技

2.2931

1.0225

0.1918

4

上上电缆

2.0287

0.3603

0.1566

5

远东电缆

1.8767

0.2581

0.0024

6

富通集团

1.7332

0.3108

0.0198

7

江南集团

1.6969

0.36

0.0143

8

铜陵精达

1.3437

0.1795

0.0271

9

浙江万马

0.8423

0.2453

0.0062

10

青岛汉缆

0.6602

0.3048

0.0243

11

通鼎互联

0.3586

0.3374

0.169

12

航天电工

0.5525

0.0436

0.0093

13

太阳电缆

0.5986

0.0499

0.0048

14

上海起帆

0.5621

0.0414

0.0148

15

兰州众邦

0.4288

0.0819

0.0119

16

南洋股份

0.4493

0.0321

0.0001

17

山东阳谷

0.4736

0.0509

0.0108

18

宁波东方

0.3298

0.0797

0.0193

19

江苏中超

0.8256

0.0877

-0.1034

20

金杯电工

0.5077

0.0905

0.0077

21

中利科技

0.836

0.2589

-0.1614

22

江苏永鼎

0.3304

0.1589

0.0092

23

格力电工

0.5575

-0.4845

0.0083

24

杭电股份

0.5018

0.117

0.0073

25

深圳金龙羽

0.3609

0.0696

0.0201

26

特变电工

0.735

0.07

-0.0184

27

上海浦东

0.3336

0.1285

0.007

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