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改性塑料外资巨头环伺,会通新材如何突破重围?

2020-06-30 15:50
亿欧网
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说起塑料大家并不陌生,但是“改性塑料”却鲜有人知。所谓“改性”,即“改变性质”。因为普通塑料存在耐热性差、易燃烧、易老化的缺点,改性塑料正是为克服这些缺点而生。

改性塑料于上世纪90年代传入中国,逐渐取代普通塑料,走进了千家万户。2011年中国塑料改性率达到16.09%,2019年上升至20.42%,不过相较全球塑料改性率47.78%,仍存在相当差距。中国塑料加工业“十三五”发展规划中,明确提出改性塑料发展目标:改性塑料产量年均增长15%左右,工业总产值增长12%左右。

可见,无论是追赶全球塑料改性率,还是实现产业发展目标,中国改性塑料生产企业都必须快马加鞭,冲击广阔市场。

会通新材能够生产300多种改性塑料,客户覆盖家电、汽车、5G通讯领域知名企业,包括美的、TCL、一汽大众、一汽丰田、华为、富士康等等。是国内少有年产10万吨以上改性塑料的企业,2019年其主营业务收入接近40亿元,同比增长达到116%。

不过中国改性塑料产业厂家众多,竞争激烈,产品技术同质化问题十分严重,行业正面临洗牌,会通新材将如何应对?其在家电和汽车领域的业务将有何种变化?

巨头环伺,力争高端

中国改性塑料产业由三派势力展开角逐:

在高端市场,巴斯夫、陶氏、杜邦等外资巨头将改性塑料带入中国后,快速占据高附加值、高性能业务,强者愈强;

在低端市场,数量众多的小规模内资企业起步晚、技术弱,价格战、同质化问题等屡出不绝,内耗十分严重;

而在前两者之外,会通新材等稍具规模的内资企业,处境尴尬。一方面,难以与巨头正面较量,另一方面,难以主导内资企业“混战”的低端市场。

“十三五”规划若能完成,改性塑料产业将再上新台阶。市场有望迎来一批与外资巨头匹敌的优秀企业,缺乏核心技术、产品质量低劣的企业将被彻底淘汰。

2010-2018年中国改性塑料产量及增速.png

产业深度洗牌由此产生,会通新材可向高端市场进军,挑战巨头。抑或以退为进,“降维打击”低端企业,称霸低端市场。

会通新材手握33项发明专利、24项实用新型专利,19项产品经权威机构鉴定为国际先进或国内领先水平,并受邀参与起草、修订9项国家标准和1项行业标准,还有“国家企业技术中心”和“国家知识产权优势企业”多项荣誉加身。

会通新材有足够的资本选择前者,而它也确实选择了前者。除了技术积累外,会通新材是否有其他优势?

首先,内资改性塑料生产企业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率方面相比外资企业具备天然优势,外资巨头霸占高端市场越久,越难突破该优势。

其次,会通新材背靠美的,在家电领域的高端化路线已大获成功:

随着家电产品愈发轻薄,厂商对所使用塑料的刚性和韧性要求更高。会通新材于2012年推出过第一代“玻纤增强高黑高亮PC/ABS产品”,“玻纤增强”即能够提高塑料刚性和韧性,2015年和2018年又相继升级该款产品,目前广泛应用于海信、创维、TCL的高端家电产品中。

会通新材的易清洁、防污改性塑料主打小家电领域的中高端产品,深受客户青睐。目前迭代改进的第二代易清洁改性塑料,计划面向卫浴与空调领域,其高端化布局将再下一城。

最后,会通新材突破巨头环伺的终极利器是“规模化经营”:

改性塑料产业规模效应显著,不同客户需求衍生的塑料配方千差万别。生产小批量订单需要频繁换机、换料,严重拖累生产效率。因此,各生产企业都极力争取大规模订单,最大化提升单条生产线持续生产同一产品的时间,减少频繁换机,从而获取成本优势。

大量内资改性材料企业难以摆脱低端竞争泥淖,就在于缺乏大规模订单支撑。而会通新材能在家电领域站稳脚跟,恰恰在于承接了美的等企业的大规模订单。2019年,其前五大客户均为大型家电企业,销售收入占比高达42%。

争取大规模订单一靠技术,二靠产能。会通新材2018年收购广东圆融73%的股权,扩大产能规模的同时加强覆盖重点客户。此外,其计划筹集11亿新建年产30万吨的高性能改性塑料项目,叠加现有36万吨产能,规模化经营壁垒将再添砖瓦。

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