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聚四氟乙烯应用场景广泛,向高集中度、延伸产业链方向发展

氟聚物是化学工业发展到较高水平后的产物,聚四氟乙烯(PTFE)随着各种新应用场景的发展成为产量最大、消费增长最快的氟聚物品种。传统的应用领域包括航空航天、石油化工、机械电子、建筑和轻纺等,是氟聚物中的“塑料王”。

全球PTFE产能相对集中 中国占比较重

PTFE 的大规模工业化始于上世纪 70 年代之后,并凭借其耐腐蚀、耐候性、自润滑性、优异的绝缘性能,开始在化工、机械、电子、医用材料和纺织工 业等下游应用场景快速渗透,而随着上世纪 90 年代以后电子电气、汽车、航天等行业的大幅增长,较大程度上带动了对 PTFE 的消费需求。

新材料情报NMT | 新应用场景带动需求增速 氟聚物“塑料王”PTFE王者归来

欧美国家在氟聚物的开发利用上具有先发优势,1995 年全球 PTFE 产能约为 6.5 万吨,其中日本 2.35 万吨,美国杜邦 2.16 万吨,德国赫斯特 0.8 万吨,英国ICI 公司 0.7 万吨,意大利 Ausimont 0.5 万吨,而此时国内刚实现在济南化工厂和氟化学总厂的千吨级装置的投产,国内 PTFE 产能在全球占比仅约 8%。此后随着国内氟化工行业的多年积累,对大宗和中低端氟化工产品的技术垄断开始形成突破,依靠浙江、福建等地区丰富的萤石原料资源,以及毗邻下游终端市场的优势,包括 PTFE 在内的氟化工产业逐渐从海外向中国转移。截止 2019 年,国内聚四氟乙烯产能约为 14 万吨,占全球总产能的 40%以上。


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全球PTFE 行业的多年发展过程中经历了数次兼并重组,如 1999 年英国 ICI 公司把聚合物业务转卖给日本旭硝子公司;德国赫斯特公司把旗下的泰良(Dyneon)公司的 46%股份卖给合资伙伴美国 3M 公司;比利时索尔维(Solvay)公司收购意大利的奥希蒙特(Ausimont)公司等。目前海外PTFE 已经形成了相对集中的行业格局,主要生产企业有美国杜邦(科慕) 公司、英国ICI 公司、日本大金公司、德国泰良(Dyneon)公司、意大利奥希蒙特(Ausimont)公司、俄罗斯的基洛夫化学联合企业等。


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而从国内来看,产能同样相对集中,2019 年国内 PTFE 生产企业共有12 家,产能合计约 14 万吨/年,主要以注塑级中低端产品为主,行业前六企业约占总产能的 83%。

国内PTFE生产企业一览

东岳股份

山东东岳高分子材料有限公司是国内领先的氟树脂和PTFE生产基地,致力于高性能PTFE的技术开发,并在PTFE双向拉伸膜和电气膜材料生产方面取得重大突破。

产能:拥有全国最大PTFE产线,年产能4.5万吨,目前还有在建产能2.0万吨,预计2021年投产。

昊华科技

中国化工旗下重要科技型平台企业。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务。

产能:2.2万吨PTFE,在建5000吨/年电子行业用高端PTFE产线。

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