航空装备产业链全景梳理：中国航空发动机研发技术仍落后于欧美国家

2021-01-04 11:39

航空装备产业链主要分为三个部分：上游航空装备设计研发及航空原材料供应、中游航空装备制造、下游航空应用及配套服务。航空发动机的研发及制造是产业链的核心部分，目前中国航空发动机研发技术仍然落后于欧美国家，这也是长期制约中国航空装备发展的一大瓶颈。从航空装备产业链代表性企业的区域分布情况来看，中国航空装备产业链重点企业集中于陕西、江苏、陕西、四川等地区。其中，陕西省依托自身工业基础和资源优势，成为中国航空装备产业第一大省。

航空装备产业链全景梳理：中国航空发动机研发技术仍落后于欧美国家

航空装备的关键原材料有金属材料和复合材料两大类，包括钛合金、航空钢材、陶瓷基等特殊材料。中国航空材料行业的整体技术距离国际先进水平尚有一定的差距，部分高端产品仍需进口。但是近年来，中国部分航空材料企业加大了研发投入，技术创新能力不断增强，产品技术水平有所提高。中国部分航空材料技术已达到国际先进水平，其中部分产品开始出口海外市场。

航空装备制造是航空装备产业链的关键环节，主要为航空部件制造和航空装备整机。其中航空部件制造可分为机体、发动机及机载设备三大部分。机体是航空装备结构的主要构成，发动机是航空装备的动力来源，机载设备是指对航空装备飞行中的各种信息、指令和操纵进行测量、处理、传递、显示和控制的设备。航空装备的细分市场大致为军用航空装备以及民用航空装备两大类。

图表1：航空装备产业链结构图

其中，航空发动机是航空装备的动力来源，是最重要的构成部分，发动机的研发设计、生产是航空装备产业链中最核心的部分。航空发动机是当今世界研发制造难度最大的现在工业造物之一。这是因为不像其他航天装备一样，组件几乎为一次性使用，而它不仅要求要有优异的性能，还要保证在长期使用中的稳定性和安全性。目前，中国国内也存在着一批航空发动机重点生产企业，如中国航发、中航重机、应流股份、爱乐达、无锡航亚、贵州黎阳、沈阳黎明、西安西航、成发集团、南航动力等。

图表 2：航空装备产业链全景图谱

值得注意的是，中国航空发动机自主研发起步较晚，始于上世纪六十年代，经历了半个世纪漫长而艰辛的历程的发展，从涡喷5仿制BK－1起步，经历仿制、改进改型，逐步进入自主研发的阶段，先后研制成功涡喷、涡扇式航空发动机，使中国跻身能够独立研制航空发动机的少数国家之一。但欧美发达国家长期以来始终高度重视航空发动机技术的研究和发展，投入大量资金，通过连续不断地实施先进航空发动机技术的研究与验证计划，为其占据当今世界航空发动机领域的领先地位奠定了坚实的基础。目前，中国航空发动机的研发设计技术仍然落后于欧美国家，这也是长期制约中国航空装备发展的瓶颈。

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