立讯精密业绩大增股价却跌跌不休,发生了什么?
除了销量之外,还有“被退群”的风险
除了耳机、手机预期销量下降之外,苹果产业链个股们还面临着一个巨大的风险:可能会被踢出苹果产业链。
3月16日,作为苹果摄像头供应商之一的欧菲光发布公告,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。
而所谓的特定客户,其实就是苹果。
被踢出苹果产业链对欧菲光的影响有多大?根据2019年的数据显示,其2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业总收入的22.51%,换而言之,这22.51%的销量就这样没了。
不过这还算好的,毕竟欧菲光苹果业务收入占比还不到四分之一,但像立讯精密,苹果带来的销售额占总销售额55.43%,一旦也像欧菲光那样被苹果踢出产业链,将对业绩带来毁灭性的影响。
那么,这些苹果产业链公司被踢出产业链的可能性大吗?其实是存在一定的可能性的。
像立讯精密,之前就已经陷入了美国“337调查”之中,一旦败诉,立讯精密所生产的产品可能会被永远排除在美国市场之外。
而且,近年来也频繁有报道称,苹果计划将7-10%产能从中国大陆转移至印度,并由鸿海位于泰米尔纳德邦的工厂负责生产iPhone 12,这是苹果将业务从中国大陆转移到印度的一部分。
虽然苹果公司CEO库克曾多次表明苹果离不开中国供应链,但是近年来,苹果将生产线从中国转移到越南、印度等地的消息频出,在2020年,苹果在印度的生产线已经制造苹果iPhone 11了。
前途未卜,“苹果链打工人”的出路在哪?
都说打工是没有前途的,其实企业也是如此。
虽然近几年国内许多企业靠着代工苹果产品发家致富,但这终究不是长远之策,毕竟决定权掌握在苹果公司的手里,我们赚得再多也只是“打工人”。
而且,随着国内人口红利的过去,人工成本不断上升,作为企业,苹果公司自然会将生产线转移到成本更低的地方,这其实无可厚非,所以虽然现在苹果产业链还未大幅转移,但转移产能恐怕只是时间上的问题。因此,苹果产业链企业的前途其实不容乐观。
那么,它们又该如何破局呢?恐怕只有两个选择,第一是提高护城河,拥有自己的核心竞争力;第二则是培育自有品牌。
拥有核心竞争力,能够生产其他企业无法生产的零部件,这样才不会被苹果抛弃;而培育自有品牌,像石头科技那样从最初的小米代工厂到如今的超600亿企业,也是产业链们不得不走的路。
作为近年来景气度非常高的产业,苹果产业链个股集体大幅下挫给相关企业敲响了警钟:新时代下,代工终将被抛弃。
虽然现在的苹果产业链还没有撤出中国,但留给苹果产业链企业打造核心竞争力的时间已经不多了,如果再不抓紧,随时都有可能出现下一个欧菲光。
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