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开放芯片代工“IDM 2.0战略”,它能帮助英特尔走出泥潭吗?

资本侦探原创

作者 | 洪雨晗

英特尔最近存在感有点强。

继在中国陷入性别舆论风波后,3月24日,英特尔又向市场释放了一注强心剂:英特尔“IDM 2.0”战略。在该战略中,英特尔将成为代工产能的主要提供商,为全球客户提供服务。

消息一出,市场窜动,英特尔股价涨近5%,而全球代工之王台积电跌去近2%。原因很简单,全球最具实力的代工厂为台积电、三星、格罗方德,在前三名之后,中芯国际等第二梯队代工厂的实力也不比英特尔自家工厂的实力强。

股价迅速拉升的背后,不得不提的是市场对英特尔积压的情绪。近些年来,英特尔可谓流年不利:X86架构内,“霸主”英特尔曾经的小弟AMD率先实现了7nm芯片量产商用,股价5年涨了数倍;在X86外的不同指令集下,ARM在互联网移动智能终端上的地位稳固,对英特尔的PC端市场虎视眈眈。此外,合作了15年的老伙伴苹果还在去年宣布分手,转投自家M1芯片。

如今,5nm、7nm技术长期难产的英特尔工厂释放产能的消息放出,自然受到市场的热捧。但股价之外,更值得关注的是,包括代工在内的“IDM 2.0战略”到底意味着什么?它可以帮助英特尔走出泥潭吗?

英特尔的败局

比尔·盖茨曾直言,没有重视移动手机市场是他“在微软犯下的最大错误,而且是完全可以规避的技术性错误。”

微软不是孤例,巨头们想跨越时代的深壑继续维持其庞大体量,并不是件容易的事情。显然,英特尔没有跨过这一步,随着PC时代浪潮褪去,英特尔在智能移动端显得有些无所适从,在移动互联芯片市场的争夺中步步败退。

英特尔并非在移动互联芯片市场毫无作为。2000年,英特尔研发了始于ARM架构v5TE指令集的CPU——XScale处理器。XScale虽然性能强劲,但遗憾的是生不逢时。

在21世纪初,手机市场还是功能机的天下,智能机市场很小,而功能机对高性能、高能耗的移动芯片需求不高。要知道,当时的功能手机三到五天才需要充一次电,与如今人们手机每日一充的使用习惯完全不同,搭载更高能耗的芯片而减少待机时间的手机,对当时的用户来说是难以忍受的。

与此同时,因为英特尔在基带专利技术上积累不足,致使手机厂商在搭载XScale时需额外配置基带芯片,这增加了手机的生产成本和手机的设计难度。基带技术的优劣甚至会影响到整个处理器的成败,高通便因其强大的基带技术在整个3G、4G时代称霸全球通信市场。如今,高通在打赢了美国联邦贸易委员会(FTC)反垄断诉讼的官司后,继续采取专利收费+芯片销售的商业模式,躺赢5G时代。

移动端芯片市场前景黯淡的同时,2006年,英特尔PC端业务遭遇老对手AMD的猛烈攻击,市场份额被追平。就在这一年之前,还发生了一件为业界扼腕叹息的事,英特尔第五任CEO欧德宁,拒绝了乔布斯希望英特尔为初代iPhone提供芯片的提议。

如今回看,英特尔似乎错过了布局移动端芯片的最佳时机,但在当时的英特尔看来,这是一个情理之中的选择:2005年全球手机应用处理器市场总计仅8.39亿美元,而同年英特尔的营收达到388亿美元,显然,彼时的移动芯片市场难以满足英特尔的胃口,PC端市场是英特尔的营收的大本营。

为守住其PC端市场的基本盘,英特尔直接砍掉了当时看来并不赚钱的移动通信业务(这也是英特尔有史以来最大规模的裁员,XScale便是在2006年6月同英特尔的通信及应用处理器业务出售给Marvell公司),收缩战线,全力投入PC端,自然不会考虑额外分出研发团队和生产线为当时的苹果生产手机芯片。

如同上个世纪90年代,英特尔应对日本存储器企业的冲击,果断砍掉存储器生产业务一样,而把微处理器作为新的生产重点,到了1992年,因成功的业务转型,英特尔成为世界上最大的半导体企业。

而此次砍掉移动端业务全力固守PC端阵地,效果同样不错,英特尔也的确因此保住了PC端CPU市场第一的地位,再次胜过AMD。但错过历史窗口期后,英特尔重回移动芯片市场变得异常艰难。

在此之后,2008年,英特尔尝试通过Intel Bonnell微处理器架构开发Atom来重启移动芯片市场,但因市场定位不清、高能耗问题未改善、基带技术不过关等多种原因,Atom系列产品在手机、平板和低成本PC间游移,始终未能打出一片天地。2019年,随着高通和苹果的和解,英特尔将5G业务卖给苹果,彻底退出了移动基带市场。

而在移动互联时代步履蹒跚的英特尔面临的残酷现实是,PC市场份额不断萎缩,而移动互联芯片的领地不断扩大。支撑英特尔高速成长的市场底座发生了变化,英特尔因此陷入尴尬之中。

就像前一次没有抓住移动互联网的浪潮,如今,连在PC端和服务器端的绝对地位也已经开始动摇。

除了老对手AMD在CPU市场份额上的冲击,谷歌、苹果、亚马逊在芯片方面相继投资,使用自行研发的芯片,即便是已和英特尔深度捆绑的微软,同样正在为旗下服务器、Surface自研以Arm为基础架构的处理器。“winter联盟”隐隐有了分崩离析的危险。

这些顶尖的国际科技互联网公司从前都是英特尔、高通、AMD等传统芯片厂商的坚实拥簇者,但如今纷纷抛弃了老伙伴们,相继走上了芯片自研的道路。

英特尔不得不再次展开自救。

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