遭美日系机构看空，台积电和芯片行业将何去何从？

2021-06-23 14:54

台积电和芯片行业将何去何从？

无论多空观点如何交战，市场共识依然是，先进制程是台积电的核心竞争力。

2021年第一季度，台积电5纳米制程出货占晶圆销售金额的14％，较上一季度的20％有所下降。7纳米、16纳米和26纳米产品的出货量占35％、14％和11％。

有国外财经视频博主认为，在5G、物联网应用前景下，先进制程芯片技术在需求端无虞。在未来，低耗能、高环保又将是全新的企业发展重点，台积电深厚的积累将护航企业一直领跑行业。

同样值得注意的是，尽管3纳米制程工艺更加先进，成本反而比5纳米芯片节省约20％，利润率也将水涨船高。

在三星等竞争对手的挑战上，台积电的领先地位也较为明显。据日经中文网5月的最新报道，三星和台积电的差距正在加大，前者代工生产份额正在降低。在先进制程产品上的落后也削弱了让三星竞争力。

在光刻机的购买方面，台积电与荷兰ASML的共生共荣关系紧密，也让竞争对手眼红。ASML数据显示，目前先进的“极紫外光刻机”全球实际供货量累计仅为100套左右，台积电独揽其中超7成。

不过入场的竞争对手也在增多。比如欧盟就投入了超过1500亿美元资金在半导体领域进行追赶，立下2030年供应全球20％半导体的目标。大陆在这方面的追赶和投入也不遗余力，中芯国际等企业成长迅速。美国英特尔公司也入局，宣布投资建厂生产芯片。

短时间打造“半导体帝国”的可能性微乎其微，背后的供应链、客户维持都是台积电深深的护城河。如果整个行业进入产能爬坡期，“芯片荒”曙光可期，届时整个行业背景将迎来转变，供需发生变化将给各家企业带来怎样的挑战和机遇？这或许才是投资者更应该重点关注的焦点。

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