2018年对安防行业来说，是平稳发展但又跌宕起伏的一年。市场面平稳，市场增速平稳，整个行业没有大起大落，但市场又充满悬念，表面看似波澜不惊，其实暗流汹涌。

那么，2018年，安防市场发展情况如何？让我们一起总结和回顾。

安防市场仍然维持了较高的行业景气度，全年市场增长率预计将达到15．86％，行业总产值预计将达到约7183．00亿元。其中安防产品市场约2276．00亿元，增长约13．78％；安防工程市场约4375．00亿元，增长约16．32％；安防运维和服务市场约540．00亿元，增长约17．48％。从中可以看出，安防运维服务和工程市场的份额继续攀升，产品市场增速继续放缓，安防运维和服务市场增长率最高，达到约17．48％。

在繁荣的背后，安防市场地区发展和企业发展不平衡问题更加突出。因此，2018年安防市场可谓喜忧参半。

AI助推，行业景气度上升

2017年被称为安防行业“AI元年”。那么，2018年，AI安防则进入加速落地阶段，无论是AI企业还是安防龙头企业，AI的前期投入，都开始进入市场回报期。

目前AI在安防行业的主要应用场景包括：以图像识别为基础的人脸识别、车辆识别、人群与行为识别等。

由于技术的成熟，新的市场需求不断催生，AI极大地推动和促进智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用。

从技术层面看，无论是前端AI还是后端AI，都呈现出快速发展势头。但总体而言，目前AI的市场占有率还很低。尽管很多企业都在积极布局AI，但是AI在整体营业收入中的占比还很低，企业的运营、盈利和研发投入主要还是要靠传统业务来支撑。

由于AI的助推，安防行业景气度持续上升，最为明显的是视频监控、门禁和出入口控制等市场。这与AI智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用的率先落地基本是吻合的。

行业发展不平衡问题更加突出

2018年，由于市场竞争加剧，安防区域市场和安防企业发展不平衡问题更加突出。

先从企业角度分析，最近几年，安防行业一直在洗牌，龙头企业的优势和品牌效应越来越突出，市场占有份额越来越高。有了效益，企业的持续研发投入就有了保障，在当前技术变革中，占据了优势。

那些没有技术含量的中小企业，2018年增长率进一步下降，盈利水平也继续下滑，彰显出市场竞争的无情。

从市场角度看，安防三大市场中心的格局也正在改写，珠三角、长三角、京津环渤海三足鼎立大格局没有改变，但三大区域的市场重心却发生了变化。长三角，不再以上海为中心，变成了以杭州为中心，上海安防行业的地位衰落较为严重；珠三角，仍然以深圳为中心，但深圳在全国安防行业的 地位，也出现了较大衰落，但由于企业众多，深圳安防行业仍然支撑起了全国安防市场半边天。近年，华为全面发力安防市场，或将带动深圳安防产业再展雄风，再创辉煌；京津环渤海地区，也消失了不少优秀企业，现在很难说北京和天津哪个京津环渤海安防市场的重心？基本上不相上下。

AI初创企业，也基本形成三大阵营：以北京为中心的京津环渤海阵营，这一阵营绝对是以北京为中心的，甚至可以说是“北京阵营”，因为北京几乎占了全国AI初创企业的三分之一；长三角阵营，主要以上海为中心，杭州和苏州为副中心，上海的企业最多；珠三角，以深圳和广州为中心，两个城市基本势均力敌，可以称为“双雄”。

无论是安防行业还是AI行业，都存在地区发展不平衡问题。其实这也不奇怪，发展高科技产业或者说科技创新产业，中心城市和经济发达地区，还是有着先天的优势。

视频监控市场领先，市场增长16．39％

视频监控AI落地应用已经进入暴发期，尤其是在公安、交管等领域。在云计算、大数据、芯片、算法等技术的助推下，“AI＋安防”已经成为视频监控产业发展的新引擎。

AI企业不断加大安防市场的开拓力度，尽管目前实现安防业务盈利的企业还不多。但是，AI率先在安防行业大规模落地应用，已经成为行业的共识。无论是龙头安防企业还是AI龙头企业，都在不遗余力。我们看看AI龙头企业商汤的业绩情况。

商汤科技一直被认为是AI的龙头企业，没有之一。截至2018年5月底，商汤科技融资总额已超过16亿美元，估值超过45亿美元。商汤科技称，其技术已在智慧城市等多个行业实现落地，并于2017年开始实现全面盈利。

商汤科技的业务营收连续三年保持400％同比增长，2018主营业务合同收入同比增长10多倍。这个增长是惊人的，也许十年前一些安防企业也创造过这样的增长奇迹。这可能与其原始基数低有关。

商汤科技相关负责人透露，目前在商汤五大业务线中，手机业务占到了20％、IVA视频安防等业务占30％、互联网业务占20％、车载业务占20％、其他新兴业务占10％。

从中可以看出，AI初创企业安防业务的增长速度要明显高于安防企业。如果安防龙头企业也实现400％的增长，那就太吓人了。

AI安防已经成为未来安防市场制高点。占领制高点，对企业的未来发展举足轻重。因此，还没有真正掌握AI技术的企业，已经有点心慌了。

经过多年的发展，安防企业普遍已经具有一定的规模和体量，尽管绝对增加值是居高的，但由于基数大，无形之中就拉低了增长率。

我们看看几家龙头上市企业的增长情况（由于年报尚未发布，因此我们只能采集前三季度的数据）：

海康威视2018年1－9月营业收入338亿元，同比增长21．9％。前三个季度增长率分别为32．95％、26．92％和21．9％；

大华股份1－9月营业收入150亿元，同比增长28．21％。前三个季度增长分别为36．59％、31．47％和28．21％；

苏州科达2018年1－9月营业收入15．42亿元，同比增长41．7％。相对来说，科达的增速是比较高的。

但从整个行业看，并不是每一家安防企业都实现了两位数的增长。

从企业盈利水平看，2018年就整个视频监控市场而言，AI监控系统利润较高，传统产品利润水平继续下降。