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2018年中国安防市场蓝皮书

2018年对安防行业来说,是平稳发展但又跌宕起伏的一年。市场面平稳,市场增速平稳,整个行业没有大起大落,但市场又充满悬念,表面看似波澜不惊,其实暗流汹涌。

那么,2018年,安防市场发展情况如何?让我们一起总结和回顾。

安防市场仍然维持了较高的行业景气度,全年市场增长率预计将达到15.86%,行业总产值预计将达到约7183.00亿元。其中安防产品市场约2276.00亿元,增长约13.78%;安防工程市场约4375.00亿元,增长约16.32%;安防运维和服务市场约540.00亿元,增长约17.48%。从中可以看出,安防运维服务和工程市场的份额继续攀升,产品市场增速继续放缓,安防运维和服务市场增长率最高,达到约17.48%。

在繁荣的背后,安防市场地区发展和企业发展不平衡问题更加突出。因此,2018年安防市场可谓喜忧参半。

AI助推,行业景气度上升

2017年被称为安防行业“AI元年”。那么,2018年,AI安防则进入加速落地阶段,无论是AI企业还是安防龙头企业,AI的前期投入,都开始进入市场回报期。

目前AI在安防行业的主要应用场景包括:以图像识别为基础的人脸识别、车辆识别、人群与行为识别等。

由于技术的成熟,新的市场需求不断催生,AI极大地推动和促进智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用。

从技术层面看,无论是前端AI还是后端AI,都呈现出快速发展势头。但总体而言,目前AI的市场占有率还很低。尽管很多企业都在积极布局AI,但是AI在整体营业收入中的占比还很低,企业的运营、盈利和研发投入主要还是要靠传统业务来支撑。

由于AI的助推,安防行业景气度持续上升,最为明显的是视频监控、门禁和出入口控制等市场。这与AI智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用的率先落地基本是吻合的。

行业发展不平衡问题更加突出

2018年,由于市场竞争加剧,安防区域市场和安防企业发展不平衡问题更加突出。

先从企业角度分析,最近几年,安防行业一直在洗牌,龙头企业的优势和品牌效应越来越突出,市场占有份额越来越高。有了效益,企业的持续研发投入就有了保障,在当前技术变革中,占据了优势。

那些没有技术含量的中小企业,2018年增长率进一步下降,盈利水平也继续下滑,彰显出市场竞争的无情。

从市场角度看,安防三大市场中心的格局也正在改写,珠三角、长三角、京津环渤海三足鼎立大格局没有改变,但三大区域的市场重心却发生了变化。长三角,不再以上海为中心,变成了以杭州为中心,上海安防行业的地位衰落较为严重;珠三角,仍然以深圳为中心,但深圳在全国安防行业的 地位,也出现了较大衰落,但由于企业众多,深圳安防行业仍然支撑起了全国安防市场半边天。近年,华为全面发力安防市场,或将带动深圳安防产业再展雄风,再创辉煌;京津环渤海地区,也消失了不少优秀企业,现在很难说北京和天津哪个京津环渤海安防市场的重心?基本上不相上下。

AI初创企业,也基本形成三大阵营:以北京为中心的京津环渤海阵营,这一阵营绝对是以北京为中心的,甚至可以说是“北京阵营”,因为北京几乎占了全国AI初创企业的三分之一;长三角阵营,主要以上海为中心,杭州和苏州为副中心,上海的企业最多;珠三角,以深圳和广州为中心,两个城市基本势均力敌,可以称为“双雄”。

无论是安防行业还是AI行业,都存在地区发展不平衡问题。其实这也不奇怪,发展高科技产业或者说科技创新产业,中心城市和经济发达地区,还是有着先天的优势。

视频监控市场领先,市场增长16.39%

视频监控AI落地应用已经进入暴发期,尤其是在公安、交管等领域。在云计算、大数据、芯片、算法等技术的助推下,“AI+安防”已经成为视频监控产业发展的新引擎。

AI企业不断加大安防市场的开拓力度,尽管目前实现安防业务盈利的企业还不多。但是,AI率先在安防行业大规模落地应用,已经成为行业的共识。无论是龙头安防企业还是AI龙头企业,都在不遗余力。我们看看AI龙头企业商汤的业绩情况。

商汤科技一直被认为是AI的龙头企业,没有之一。截至2018年5月底,商汤科技融资总额已超过16亿美元,估值超过45亿美元。商汤科技称,其技术已在智慧城市等多个行业实现落地,并于2017年开始实现全面盈利。

商汤科技的业务营收连续三年保持400%同比增长,2018主营业务合同收入同比增长10多倍。这个增长是惊人的,也许十年前一些安防企业也创造过这样的增长奇迹。这可能与其原始基数低有关。

商汤科技相关负责人透露,目前在商汤五大业务线中,手机业务占到了20%、IVA视频安防等业务占30%、互联网业务占20%、车载业务占20%、其他新兴业务占10%。

从中可以看出,AI初创企业安防业务的增长速度要明显高于安防企业。如果安防龙头企业也实现400%的增长,那就太吓人了。

AI安防已经成为未来安防市场制高点。占领制高点,对企业的未来发展举足轻重。因此,还没有真正掌握AI技术的企业,已经有点心慌了。

经过多年的发展,安防企业普遍已经具有一定的规模和体量,尽管绝对增加值是居高的,但由于基数大,无形之中就拉低了增长率。

我们看看几家龙头上市企业的增长情况(由于年报尚未发布,因此我们只能采集前三季度的数据):

海康威视2018年1-9月营业收入338亿元,同比增长21.9%。前三个季度增长率分别为32.95%、26.92%和21.9%;

大华股份1-9月营业收入150亿元,同比增长28.21%。前三个季度增长分别为36.59%、31.47%和28.21%;

苏州科达2018年1-9月营业收入15.42亿元,同比增长41.7%。相对来说,科达的增速是比较高的。

但从整个行业看,并不是每一家安防企业都实现了两位数的增长。

从企业盈利水平看,2018年就整个视频监控市场而言,AI监控系统利润较高,传统产品利润水平继续下降。

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