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2018年安防市场情况及贸易战对安防行业影响

2019-06-04 09:41
来源: 亿欧网

2019年5月10日起,美国对华2000亿美元输美商品加征关税税率从10%提高到25%;同时,美国拟对部分中国高科技企业实行禁售黑名单。中国也于近日出手,连续在关税、稀土出口、建立不可靠实体清单等方面入手进行反制。至此,历时一年多的中美贸易争端已经从贸易战扩大到了科技战、产业战。

与华为一样,作为高新技术产业和相对优势产业,中国安防物联网、人工智能企业也在所难免受到波及。5月22,媒体报道,美国正在考虑将海康威视、大华股份、商汤科技、旷视科技以及依图科技等5家中国企业列入与华为类似的 " 黑名单 ",以阻止这些公司得到美国的技术、零部件和软件。

为什么制裁上述企业?

关于这个问题,从去年到现在,深度的解读,无论是电视还是网络、纸媒体的报道非常多,说的都非常有道理。这次的禁售黑名单,再次印证了我们之前的判断。美国对于中国的贸易战,初衷应该是基于贸易间的逆差、制造业回归和提振美国经济、增加自身收入而来。但到最后,在各种政治因素的左右下,已经从单纯的贸易和经济争端,演变成了科技领域的争端,进而转向政治打压和围堵。

美国作为当今世界唯一的超级大国,要依靠在特定领域的霸权来维持自己的地位,也就是所谓的美国四根支柱(Four pillars for U.S hegemony),即科技霸权、军事霸权、美元霸权和舆论霸权。科技霸权是排在第一位的,也是美国从崛起到称霸的安身立命之本。

过去一段时间的美国制造业“衰退”,就本质说并不是衰退,而是筛选。留下高利润的高科技上游产业,将相对低端、劳动密集型的制造业通过全球化分工进行逐步输出或淘汰。这也促使中国和东南亚国家在过去相当长的一段时间里,能够在享受高科技成果的同时,自己建立制造业完善的产业链和配套设施,在分工中扮演重要角色。

但一个国家想要不断发展,光有加工制造是远远不够的,科学技术中我们的技术做的很好,但科学因为长期积累造成的落后需要大力追赶。21世纪前半段,最重要的产业从目前看是大数据相关产业和生物产业。2017年和2018年人工智能被写入政府工作报告,抬升到国家战略产业层面,正是因为它所服务的对象恰恰是大数据领域。从目前看,无论是人工智能、物联网,还是5G,除了在服务自身用户之外,都是大数据的相关产业。

用通信、视频等获取的海量信息形成结构化数据,服务于国家安全、公共安全、商业、政务、农业、环保、旅游等等具体领域。中国的产业转型,在科研领域选择了这个方向。5G、视频物联网、AI算法,因为战略倾向和时间积累、后发优势,我们目前相对较为先进。如果让中国一直平稳的发展下去,从产业转化科研,再将科研付诸更大的规模型产业,美国在这方面的科技霸权将受到很大威胁。

这不符合美国的国家利益,对美国科技霸权将形成挑战。所以制裁上述中国企业,也就顺理成章了。换个角度看,生物科技中国比美、英落后太多,制药的知识产权和先进的基因技术大部分掌握在西方手中,所以人家根本懒得制裁你。本着“小打不如大打,局部不如全部”的理念,美国从贸易、科技、军事(台海和南海)三方面入手,准备来一场遏制中国发展的全面阻击战。

中国安防行业会受到多大影响?

一、市场规模

2018年中国安防产品(供应端)市场约为2216亿元,安防工程市场为3671亿(包含重复计算的安防产品844亿,占工程市场23%),安防运维与报警服务市场为342亿,减去工程中重复计算的安防产品844亿,2018年安防行业市场供应端市场规模达到5385亿元,增长8.42%(细分产品线数据请见下图)。安防产品内销比例约为68%(包括外资企业),安防产品出口减去进口为709亿。

按照供应端的数据5385亿元计算,安防市场在2018年GDP中占比约为0. 598%。2019年中国GDP增速预计为6%-6.5%。根据摩根斯坦利报告,贸易战对中国经济的影响,预计在0.2-0.3个百分点,加之今年更加密集的制裁手段和更大范围的提升关税,最坏的情况约为拉低中国GDP增长1%,即增长率为5%-5.5%。根据安防行业占GDP比值及摩根斯坦利数据可以得出,贸易战后,中国安防行业2019年规模约为5519/5540-5483亿元。

在出口方面,以视频监控为例,北美和美国市场约占总体出口的25%,在征收25%的高额关税后,给出口北美市场造成的影响至少在5-8个百分点。以2018年安防产品出口总额709亿元计(产品设备),视频监控占50%,约为355亿元,北美市场出口额约为88.75亿元。受贸易战影响,北美市场将出现维持现状或进一步走低的情况,约为90.85-87.85亿元。

当然,汇率、原材料、供应链、关税等影响市场数据的因素非常多,也很复杂,现在又掺杂了更加错综复杂的政治因素,所以以上数据是根据既往发生数据的算数结果推论,仅为基础参考,具体情况还要根据各种因素的变化而不断调整。

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