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2021中国网络安全行业竞争格局及市场份额

2021-10-09 14:07
前瞻网
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网络安全行业主要上市公司:目前国内网络安全行业的上市公司主要有天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)等。

本文核心数据:市场份额、市场集中度

1、中国网络安全行业竞争梯队

随着国家网信办工作持续发力,为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇,也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境,国内网络安全产业进入发展黄金期。目前,我国网络安全竞争梯队分布较为清晰,总体分为三大业务板块。

在网络安全设备方面,深信服(300454)凭借大比例的市场份额和丰富的产品线处于第一梯队,第二梯队为奇安信(688561)、新华三、绿盟科技(300369)和安恒信息(688023);在网络安全软件方面,阿里巴巴(1688.HK)在WEB领域处于寡头地位,启明星辰(002439)在安全管理平台处于优势地位,奇安信(688561)则在终端安全管理市场处于第一梯队;在网络安全服务方面,国内企业布局较少,外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位,我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。

图表1:中国网络安全设备竞争梯队

图表2:中国网络安全软件竞争梯队

图表3:中国网络安全服务竞争梯队

从上市企业地域分布来看,北京以28家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市,其中奇安信(688561)、启明星辰(002439)、北信源(300352)等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区,上市企业数量为20家,其中深信服(300454)、天融信(002212)、任子行(300311)等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下,其中著名厂商三六零((601360)位于天津,浪潮信息(000977)位于山东,山石网科(688030)位于江苏,安恒信息(688023)及迪普科技(300768)位于浙江。

图表4:中国网络安全企业区域分布热力图

2、中国网络安全行业市场份额

目前,我国网络安全设备市场整体以深信服(300454)市场份额占比最高,为53.7%。从网络安全设备细分领域来看,在防火墙/vpn方面,天融信(002212)、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的格局,市场份额均在20%左右;在入侵检测/防御方面,启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新华三市场份额占比分别为20.6%、20.1%和13.3%;在统一威胁管理方面,网御星云(启明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占据了46.5%的市场份额。

从网络安全软件市场来看,WEB细分领域以阿里巴巴为寡头,市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主,两者合计占比为45%;在终端安全管理市场,奇安信(688561)占比高达49%,处于寡头地位。

图表5:2020年中国网络安全设备市场份额(单位:%)

图表6:2020年中国网络安全设备细分领域市场份额(单位:%)

图表7:2020年中国网络安全软件细分市场份额(单位:%)

3、中国网络安全行业市场集中度

总体来看,我国网络安全行业的市场集中度较高,不论是在网络安全设备市场还是网络安全软件市场。具体来看,网络安全设备市场整体CR4为91.9%,集中度极高,市场基本被前四大企瓜分(深信服占比高达53.7%)。

细分来看,防火墙/VPN领域CR4为70.7%,入侵检测/防御市场CR4为61.1%,统一威胁管理CR4为55.2%。从网络安全软件市场来看,WEB市场CR4为95.0%(其中阿里巴巴占比高达61.7%),安全管理平台CR4为68.0%,终端安全管理市场CR4为93.6%(其中奇安信为49%)。

图表8:2019-2020年中国网络安全行业市场集中度-CR4(单位:%)

4、中国网络安全行业企业布局及竞争力评价

网络安全行业的上市公司中,绿盟科技(300369)网络业务布局最广,重点布局在华东、华北地区。其他上市企业业务布局均集中于华东、华北、华南等核心地区。。

从企业网络安全业务的竞争力来看,深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等企业的竞争力排名较强;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

图表9:中国网络安全行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表10:中国网络安全行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国网络安全行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国网络安全行业属于技术、资金壁垒较高的行业,潜在进入者威胁较小;整体市场集中度高,现有竞争者威胁较小;企业产品差异化明显,替代品威胁较小;但鉴于上游芯片等相关零部件呈供不应求的态势,上游议价能力强劲;另外,下游除一般个人消费者外,还包含国家、企业等大型客户,下游整体的议价能力较强。

图表11:中国网络安全行业竞争状态总结

来源:前瞻产业研究院

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