02  快递公司有多惨？

菜鸟的野心有多大，快递公司就有多惨。

驿站的推出，本身就对快递公司的网点造成冲击。这次按需送货上门服务的推出，在“物流”影响“商流”的逻辑下，对快递行业来说更是一个大的变数。

驿站对于消费者收寄快递的影响，消费者这几年已经感受到了，快递柜、驿站让快递企业的流程从收件→运输→配送，基本上变成了收件→运输。

失去末端配送，快递企业就成了一个面向C端消费者的服务企业，变成了一个面向驿站、商家的B端企业。

这个变化在于，快递企业在近几年丧失最后一公里的话语权。

实际上，快递最后一公里的话语权一直都没有在他们自己手里。

无论是2020年5月份的丰巢收费事件，还是一直以来的驿站问题导致消费者不能享受送货上门服务，快递企业的最后一公里早已经被切断。

而菜鸟变成了什么呢？

在快递配送这一个链条上，菜鸟将能影响收发件路径，影响价格，几万的菜鸟驿站变成触达消费者的唯一入口，当然可能产生的商业价值与快递公司无关。

最直接的是，派件的路径从传统的快递员，到现在的驿站自派送，快递员也将极大地减少。

这也解释了快递企业为什么总是打价格战，根本原因就是C端用户把控力不足。尤其是近几年的变化，让快递企业更是无力开发出末端消费者的商业价值

如今在整个链条下，快递企业唯一的核心竞争力，只剩下干线运输和中转站、分拨中心。

03  商流、物流博弈升级

商流影响物流，物流决定商流，但是这个物流的话语权，并不在快递公司自己手里。

商流和物流的博弈，在顺丰身上体现的最深刻。

快递企业沦为劳动密集型产业，也曾经想要改变。这也是为什么顺丰多年来一直想要建立自己的电商，想要从物流做商流。

不仅是顺丰，圆通、申通等也都曾经尝试过电商项目，最终都不了了之。

即便是快速崛起的极兔，又何尝不是战略意义大于商业价值。

极兔从去年开始国内起网，一年多的时间搅动国内快递企业，再一次证明了快递行业早已沦为资本游戏，根本没有壁垒。

巧合的是，去年的五月份，义乌传出快递黄牛8毛发全国的消息，今年极兔再次搅局，每年都会有价格战的味道。

极兔的价格战搅动了整个行业，不仅是通达系要被迫跟进，顺丰也难以避免。

从去年开始，顺丰开始推电商特惠件，价格降低到最低每单4元钱。从顺丰公布的1－3季度业绩简报可以看出，营收在一季度的三个月份里均处于增长势态，唯独单票收入连续为负。

低价的电商件是拖累顺丰业务的原因之一。

商务件曾经是快递企业唯一的希望。但此次顺丰爆冷，也给整个快递行业泼了一盆冷水。

前面提到，不管是极兔这次的1块钱寄快递，还是去年义乌的八毛钱发全国，其实指的都是电商件。

电商件和商务件的区别，就是电商件量大，但是便宜；商务件少，但是贵。

通达系的电商件多，一个反映就是在财报里经常可以看到，平均每单的收入经常都是3块钱左右，这和普通消费者的直观感受不符。

而顺丰商务件占优势，即便是一季度的预期差，但是单均收入还是维持在16块。

商务件也一直以来都是维系菜鸟联盟的重要核心。近几年来，菜鸟新升级的业务很多方面都是来自于商务件的野心，包括办公场景的寄件神器，优化物流和服务来提升通达系的商务件体验。

若商务件一旦成为夕阳产业，快递企业失焦，竞争只会更加激烈。