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新能源汽车产业链投资超2万亿,下一个2万亿的机会是智能网联or氢燃料

2019-01-16 08:46
车智
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在中国电动汽车百人会论坛(2019)上,工业和信息部部长苗圩表示,新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿人民币,这是官方首次确认的数据,尽管没有更为详尽的数据,例如财政补贴等?也让外界有一个感官的机会。

随着2019年补贴政策的再度滑坡,2020年完全退出,新能源汽车产业链的投资机会进入市场化精细耕作期,对于投资人和行业从业者来说,也需要寻找下一个万亿级别的投资机会,目前,能接过新能源汽车产业链万亿投资规模的,实际上是很多,其中和汽车相关的,可能就是智能网联汽车,或者是氢燃料电池了。

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2万亿的结果

2万亿投资,各位一定都希望看看都有什么样的结果,下面从我们看不见的地方和看得见的地方分析,看不见的地方主要是产业链的上中游,看得见的地方就是产业链的下游,与消费者最近的就是新能源汽车。

新能源汽车产业链包括很广,从上游到中游再到下游,上游包括了锂电池及电机原材料;中游包括了电机、电控和电池,也就是“三电”系统;下游则是整车、充电桩及运营等。

其中,中游环节的电池产业链相对较为复杂,包括了正极、负极、隔膜和电解液,其中正极材料种类最多,如磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元锂等;负极材料主要是石墨材料;隔膜亿聚烯烃材料、聚丙烯PP和聚乙烯PE为主;电解液主要成为为六氟磷酸锂。

虽然看起来2万亿是很大的一笔钱,但是,在产业链摊开一看,以及每个环节的众多企业,实际上也还是很多钱。这么大投资,促进了新能源产业链什么样的发展呢?按照苗部长的说法,就是国产动力电池单体能量密度达到了265Wh/kg,成本控制在1元/Wh以下。

在整车销售方面,根据中汽协发布的2018年汽车销售数据,虽然整体从1990年首次年度下降,2018年乘用车销量为2371万辆,同比下降4.1%,但新能源汽车异军突起,2018年全年销量首次突破100万辆,新能源2018年12月同比增长38.2%,相比之下,传统燃油车市场同比下滑19%。

按照公安部发布的汽车保有量数据,目前,我国新能源汽车保有量261万辆,同比增长70%,渗透率为1.09%,其中纯电动乘用车保有量211万辆,占比81%,其中2018年销量为76万辆,同比增长69%。

从另一个数据维度来看,2万亿的投资,截止目前所有新能源汽车保有量,平均每万辆的投资总额是76.63亿元,当然了,不能简单的这么算投入产出比,因为还有一些投资还没折旧、技术价值无法统计等等。不过,还是看最终的市场回报吧。

所以,我们看到了中国为特斯拉上海临港的Gigafactory一路开绿灯,甚至有网友评论说,这是一路开警灯,速度之快让特斯拉 CEO Elon Musk都表示,中国的发展速度和办事效率令人印象深刻,很难想象能在如此短的时间内完成开设一个汽车工厂的全部程序。

背后的原因嘛,是常识性问题。我们还是着眼未来,努力寻找下一个万亿级别的投资机遇的市场。

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下一个2万亿

目前,能够接过新能源汽车产业链2万亿投资规模的产业,在汽车行业,可能就是智能网联汽车产业,或者是氢燃料电池产业了,或者是两者相加。从产业界和学术界,乃至政策,都在露出了新能源汽车的动力系统,有氢燃料电池的倾向。

氢燃料

先说一下氢燃料电池产业,氢燃料电池产业的投资逻辑,类似蓄电池产业的投资逻辑,并且有部分可以共同的地方,那就是电池部分。另外,氢燃料电池产业链,还包括了氢能产业链——制氢、储存、运输和利用。

其中,制氢环节是最为复杂的,包括化石燃料制氢、副产制氢、化学热分解制氢、水电解制氢和光电解制氢等多种制氢方法,目前,中国是最大的氢气生产国,其中绝大部分来自化石能源制氢。

当然了,不同的制氢方式,有着不同的优缺点,并且对应着不同的成本,氢气的成本越低,意味着消费者加氢支付的货币就越少,也有利于大规模的推广。氢燃料电池之所以被认为是最理想的动力来源,因为其产物结果是水,人畜无害。

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