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奥运氢火即将点燃,能否复制56年前的神奇跨进“氢能社会”?

2020-03-16 09:53
香橙会
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以下是香橙会氢燃料电池行业周报及点评(0309-0315)。本周东京奥运会圣火在希腊被点燃,将于3月26日开始在日本传递。圣火将采用氢为燃料。圣火只是氢能应用很小的一个环节,东京将在奥运会全面启动“氢能社会”计划。

奥运圣火希腊点燃,氢火炬福岛接力

3月12日,东京奥运会圣火在古代奥运会的发源地古城赫拉神庙被点燃。经过希腊一周的传递之后,圣火将于3月19日送到雅典并举行交接仪式。在日本,火炬传递将从3月26日开始,将采用氢为燃料,主题为“希望之光”。出发点为遭受2011年海啸破坏的福岛县。火炬传递历时121天途经日本所有47个县857个城市,然后在7月24日到达东京开幕式现场。

东京奥运会接力火炬由五个圆柱组成,辅之以心形花瓣。每个“花瓣”都产生火焰,并在中心汇集。燃烧区采用了许多技术创新来满足氢技术应用,并利用日本著名子弹头列车制造中所采用的现代铝挤压铸形技术。此外,火炬的制造利用了日本大地震后建造的临时房屋中的铝废料来昭示可持续发展。

香橙会研究院点评:2020年东京奥运会是日本向国际社会展示其氢能技术发展成果的一场“氢能秀”。东京利用2020年奥运会全面启动“氢能社会”计划,圣火只是其中很小的一个应用环节,以丰田的氢燃料电池车将作为奥运会主要接送车辆,初步预计数量会超过6000辆;东京奥运村将会有6000 座建筑建成,通过修建氢气地下管道,将氢气直接输入奥运村,这些建筑会全部使用氢燃料运作。

在1964年东京奥运会上,举办方采用丙烷作为圣火燃料,赛后在日本掀起“厨房革命”,燃气灶具逐步普及。2020年奥运会之后能否掀起“氢能革命”,拭目以待。

 欧洲加速绿色和数字化转型

3月10日,欧盟委员会发布了新的《欧洲工业战略》,以帮助欧洲工业在气候中立和数字化的双重转型中发挥领导作用。为了维护欧洲的工业领导地位,一项新的工业战略将有助于实现三个关键的优先任务:保持欧洲工业的全球竞争力以及在欧洲及全球的公平竞争环境,到2050年使欧洲实现气候中立,塑造欧洲的数字化未来。

该战略列出了欧洲工业转型的关键驱动因素,并提出了一套全面的未来行动,与氢相关的包括:

①制定知识产权行动计划,维护技术所有权,促进全球公平竞争,更好地保护知识产权,调整法律框架以适应绿色和数字转型。

②竞争会给欧洲公司带来最好的收益,着手审查欧盟的竞争规则, (包括对兼并行为的评估和对国家援助准则的适用性检查)将确保我们的规则适合于快速变化的经济,更加数字化以及更加绿色和可持续。

③采取综合措施,实现高耗能行业的现代化和脱碳(斥资1,000亿欧元),支持可持续和智能交通行业,提高能效,加强当前的碳减排工具,确保以有竞争力的价格提供充足和持续的低碳能源供应。

成立清洁氢联盟(二季度),以加速工业脱碳和保持工业领先地位,其次是低碳工业联盟、工业云平台和原材料联盟。

⑤进一步推动绿色公共采购的立法和指导。

香橙会研究院点评:这是欧洲启动绿色和数字化转型的顶层设计,也反映了对氢能的重视。作为绿色转型的重要手段之一,欧洲将成立清洁氢联盟,以加速工业脱碳和保持工业领先地位。

“国家队”中国氢能联盟已然成立,联盟成员也在加速进入氢能和燃料电池产业,但我国缺少在氢能发展的顶层设计,这也是业内人士普遍关心的话题。

三、行业动态

1、1-2月国内燃料电池汽车产出145辆,同比下降24.5%

3月12日,中国汽车工业协会发布了《2020年2月汽车工业经济运行情况》。2020年2月,受新冠肺炎疫情的严重影响,汽车行业的产销出现大幅下滑。

2月,新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆,同比分别下降82.9%和75.2%。其中,燃料电池汽车产销均为0辆。

1-2月,新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆,同比分别下降63.8%和59.5%。其中,燃料电池汽车产销分别完成145辆和171辆,同比分别下降24.5%和8.6%。

香橙会研究院点评:相较于其他新能源汽车,燃料电池汽车产销量降幅相对较小。由于燃料电池汽车本身规模较小,同时出货主要集中在下半年,因此,1-2月的产销量的小幅下滑对全年总体态势没有太大影响。从长期来看,燃料电池汽车产销量依然值得期待。

2、第330批公告公示:8款燃料电池车型上榜

3月12日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第330批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报新能源汽车产品的共有64户企业的150个型号,其中纯电动产品共57户企业126个型号、插电式混合动力产品共8户企业16个型号、燃料电池产品共6户企业8个型号。

此8款燃料电池车型中,东风汽车一款车型未标注燃料电池配套商。其余则为:亿华通配套福田汽车1款,鸿力氢动配套飞驰汽车1款,深圳国氢配套东风柳汽2款,捷氢科技配套上汽大通2款,潍柴动力配套亚星客车1款。

香橙会研究院点评:除了东风汽车一款车型未标注燃料电池配套商,亿华通、深圳国氢、捷氢科技、潍柴动力都是老面孔,鸿力氢动是第一次出现在公告车型中。鸿力氢动的股东分别是国鸿氢能和云浮市政府,分别持股70%、30%,这是在广东国鸿重塑能源科技有限公司之后,国鸿氢能参与的又一家系统公司。

3、重庆燃料电池技术产业创新中心落户璧山

3月9日,重庆高新技术产业研究院有限责任公司拟投资4500万元与新加坡淡马锡理工学院在重庆璧山共建燃料电池技术产业创新中心,与重庆两江新区、长寿、北碚等地氢能源电池产业形成产业链,完善重庆氢燃料电池产业布局。

目前淡马锡理工学院成功开发完成了燃料电池车,备用电源等应用项目。申请了7项国际发明专利,且已获得美国、欧洲、中国及新加坡专利授权。其产品已试用于mini赛车、大疆无人机等。

此次落户璧山的氢燃料电池项目主要将对淡马锡理工学院氢能转换电能技术进行成果转换,可广泛为陆、海、空各个领域提供独立装置,能有效推动新能源产业发展。

香橙会研究院点评:重庆在燃料电池车端先后引进雪人股份、泰歌氢能、格罗夫、德燃动力、明天氢能等项目,此举又增加一个淡马锡。好像专挑二线品牌搞。

四、上市公司

1.鸿达兴业拟募资不超过49.85亿,投建我国首个规模化民用液氢项目

3月9日,鸿达兴业(002002.SZ)发布《2020年度非公开发行A股股票预案》称,拟募资不超过49.85亿元,投建年产五万吨氢能项目。该项目的主要产品为3万吨液氢和2万吨高压气氢,同时副产100万吨84消毒液等含氯消毒剂和10万吨漂粉精。

根据预案,鸿达兴业拟向包括控股股东鸿达兴业集团在内的不超过35名投资者,发行77661.41万股,募资不超49.85亿元,用于子公司乌海化工年产5万吨氢能项目。项目达产后将增加公司年均收入60.62亿元,增加公司年均净利润13.44亿元。

香橙会研究院点评:鸿达兴业从2016年设立氢能研究院开始布局氢能领域,围绕氯碱行业不断进行产业链延伸,利用自产氢气优势,积极推进氢能项目开发。2019年先后与航天六院、雄川氢能、中石化内蒙古分公司、有研工研院等达成合作,在制氢技术、氢气液化技术、稀土储氢技术、储氢装备等领域进行了大量的研究和探索。2019年5月,其子公司乌海化工投资建设的内蒙古首座加氢站投入运营。2020年2月,与日本旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》《年产30万吨离子交换膜法大型电解装置合同》,以加快推动公司氯碱制氢、储氢、运氢及氢能应用产业化的发展。

拥有氢源是鸿达兴业发展氢能的最大优势,据公开资料显示,鸿达兴业拥有100万吨/年氯碱产能,据此推断,其氯碱氢气产量不到3万吨/年。此次氢能项目年产5万吨,其自有氢源并不能满足这个项目需求。此外,液氢民用还处在探索阶段,项目在实践过程中存在诸多不确定性。

根据气体供应商披露的气态氢市场价格30-35元/公斤,项目达产在3年以后,届时随着燃料电池汽车规模化应用,氢气售价会进一步降低。鉴于国内液态氢没有参考的市场价,氢气价格仍按照35元/公斤,销售氢气带来的年收入为17.5亿元,即使考虑项目其他创收的可能,距离项目预测的年均收入60.62亿元有相当大的差距。

根据预案,鸿达兴业增发价格在6.42元/股。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。根据此定价方法计算,鸿达兴业定价基准日前20个交易日股票交易均价为8.02元/股,而鸿达兴业2019年至今股价最高为7.45元/股。

此次定增预案多处存疑,需要披露更多信息进一步说明相关情况。

2、普发动力:2019年营业收入同比增长204.16%,氢气压缩机取得订单

3月10日,普发动力(836468)发布2019年年度报告,公司报告期内实现营业收入2725.26万元,同比2018年增长204.16%。报告期内营业收入大幅上升的主要原因之一在于公司新研发的液压活塞式氢气压缩机及新能源汽车充电桩设备销售取得一定成果。

2019年,公司加大对氢气压缩机产品的开拓力度,获得一项实用新型专利《加氢站用液压活塞式氢气压缩机》。同年11 月,公司还取得国家防爆产品质量监督检验中心颁发的关于往复式氢气压缩机防爆合格证书。同年,普发动力取得首个销售订单,供应广东佛山世界首条有轨电车加氢压缩机设备。

香橙会研究院点评:站用设备氢气压缩机领域又新增一名玩家,此前有北京天高、中鼎恒盛、恒久机械、京城压缩机等。

3、金通灵:与瑞士CELEROTON联合开发压缩机已完成前期准备工作

3月11日,金通灵(300091.SZ)发布公告,根据公司氢燃料电池压缩机产品开发规划,现已完成对瑞士CELEROTON AG公司(以下简称“CELEROTON”)提供的首批样机的测试,各项性能均符合要求;CELEROTON公司对拟研发的两款新型氢燃料电池压缩机的可行性研究工作也已完成,并向公司递交了可行的技术规格书。

此前双方签订的《联合开发和合作合同》中约定,产品设计开发等阶段需要经过双方各自董事会的批准,并在合同生效之后60 天内以书面形式确认。若不予批准,则本合同终止;如果本合同自生效之日起90天内未按照附录4规定收到定金,本合同终止。

目前,本事项已经双方公司董事会批准并书面确定执行,金通灵于2020年2月27日向 CELEROTON支付了研发阶段的首付款。至此,联合开发氢燃料电池压缩机项目已完成前期准备工作并正式启动,双方将依照计划分阶段开始实施。

4、福田汽车:氢燃料商用车项目取得实质进展,已启动项目监理招标

3月11日,福田汽车(600166.SH)已于近日获氢燃料商用车及测试能力建设项目的建设工程规划许可证,并启动项目监理招标。该项目总投资12.7亿元,具备年产2000辆新能源氢燃料及电动客车的生产、测试能力。该项目投入运营后将部分服务2022年冬奥会。

香橙会研究院点评:福田汽车作为最早布局氢燃料电池商用车的车企之一,其研发第一代氢燃料电池客车于2008年服务北京奥运会,此后推出了第二代、第三代燃料电池客车。近几年发展迅速,据公开数据,福田汽车分别在2016年、2018年、2019年获得100台、49台、40台氢燃料客车订单,在2019年获得100台氢燃料物流车订单。

为进一步推进氢能商用车的市场化应用,2019年1月,与国家电投集团氢能科技发展有限公司、亿华通签署战略合作协议,三方就推动京津冀地区氢能交通应用示范与推广达成合作共识。根据协议,三方计划于2022年前完成1000辆燃料电池公交车生产,并推动完成相应加氢站建设。

借着服务2022年冬奥会,福田汽车有望进一步强化在商用车领域的优势。

5、巴拉德:获得德国25套燃料电池系统订单

3月12日,巴拉德(BLDP)宣布了一份来自欧洲的采购订单,总部位于波兰的公共汽车和无轨电车制造商solarisbus,将采购 25台额定功率为70千瓦的燃料电池模块。

这25台燃料电池模块将分别为德国科隆的15辆Solaris Urbino 12型氢客车和德国乌珀塔尔的10辆Urbino 12型氢客车提供动力。所有推广计划获得在欧洲氢汽车联合倡议(“JIVE 2”)资助计划的支持。

香橙会研究院点评:巴拉德获得欧洲订单并不奇怪。2007年1月,巴拉德就成立了全资子公司巴拉德动力系统欧洲公司来拓展欧洲市场,欧洲一直是巴拉德营收贡献的重要地区。


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