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氢能“以奖代补”加码核心零部件,哪些企业有望符合?

2020-08-18 08:01
香橙会
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近期行业内传出新版本氢燃料电池汽车“十城千辆”细则摘要。

与4月份的“征求意见稿”不同之处,除了进一步提高对氢燃料电池汽车系统的性能要求外,最核心的一条在于额外增加对膜电极、双极板、催化剂等关键零部件的考核标准。

这条条款的具体表述为:“对膜电极、双极板、催化剂等关键零部件技术参数、应用情况进行评比(第三方监测、应用500套以上、运行里程2万公里以上等),达到标准的可以获得额外补贴。”

其中两个最重要的点就是“500套以上”和“2万公里以上”。这两个门槛,对应的是落实商业化的玩家,突出了“以奖代补”政策对头部企业、国产技术的倾斜思路。

1、双极板:金属板竞争者少,超薄石墨板有机会

细数膜电极、双极板、催化剂这三个细分领域现有企业,唯上海治臻新能源装备有限公司(下称:上海治臻)一家同时满足此二条件。

上海治臻拥有国际领先的CNC精密加工和纳米复合涂层等底层通用技术,2016年开始,将这些技术商业化应用至车用金属双极板领域。由于掌握着极板流场构型设计和开发的能力,短时间内就占据了中国金属双极板市场绝对多数份额,客户包括上汽、长城、广汽等一线主机厂。新进入金属板领域的参与者,或多或少也都会寻求与上海治臻进行合作。

仅以上汽一家客户为例,根据上汽集团2019年年报中披露的数据,上汽大通燃料电池客车FCV80到2019年底累计销量已超400辆。

其他极板供应商方面,金属板行业短期内很难冒出第二家规模化量产企业,石墨板领域,机会主要在有能力生产超薄石墨板的方向上。

佛山市副市长许国7月份在一个会议场合就曾表示,选择超薄石墨板成为佛山未来氢能发展的一个独特路径,成为技术方面一种极致的追求。

2、膜电极和催化剂:将来可申报的种子企业不少

国产膜电极领域企业较多,目前尚无哪家达到500台这个量级装车水平,但考虑到膜电极国产化能力已经比较成熟,在2023年底前满足申报条件的企业预计会有多家。

当前同时向数家头部电堆企业供货的,有擎动科技、武汉理工氢电等。深度绑定一至两家电堆龙头的公司有鸿基创能、亿氢科技、上海唐锋等。

一家旗下拥有膜电极子公司的系统厂商对香橙会研究院表示,自从4月份“征求意见稿”出来之后,大方向确定了要鼓励国产技术,很多资方就主动找来,想让这家膜电极企业单独融资,公司还没有接受这些投资机构。

有核心零部件供应商负责人指出,膜电极因其运输和装配略有敏感属性,更适合在接近电堆产线的地方生产,以避免这些环节产生损耗。

这可能也是膜电极行业的发展趋势,即膜电极公司与电堆公司之间的关系将无限趋近,才能在大规模量产阶段满足良品率考验。

另一方面,上述系统公司在“征求意见稿”之后的经历,是否也可以被自建膜电极产线的电堆公司借鉴,未来产量足够的情况下,膜电极产线分拆后单独资本化,未尝不是一种选择。

国产催化剂方面,济平新能源和中科科创,是领先的国产技术代表,也已打入头部电堆公司供应链,预计将是未来摘得奖励的重点对象。

3、其他核心部件:黑马在今年

如果把“关键零部件”概念扩大到BOP的其他方面,出现在视野里的企业有东德实业(空压机)、欣锐科技(300745.SZ)(DC/DC)、福瑞电气(DC/DC)这三家可能已经满足申报条件的企业。

以香橙会研究院目前掌握的订单和供应链情况分析,到2020年底几无悬念可以达到申报线的企业还有势加透博(北京)科技有限公司(下称:势加透博)。

在氢燃料电池汽车行业,势加透博的业务主要是空压机供应商。公司传统从事高性能透平机械技术开发、工程服务、测试服务及解决方案。2017年切入车载空压机市场,基于无油高速叶轮机械共性技术,已突破高效低比转速压气机、动压气浮轴承、高速电机控制等核心关键技术门槛,产品线覆盖 25kW-150kW燃料电池系统需求。

在大功率重载场景上,势加透博竞争对手较少,亿华通(688339.SH)、捷氢科技、清能股份(872589.OC)、上海重塑这几家预计在2020年行业装车数量最高的系统厂商,均采用的是势加透博的空压机产品。

势加透博2019年已装车300台左右,若单以“2万公里以上”这条来看,公司应已满足申报条件。在“十城千辆”政策顺利落地的条件下,势加透博2020年有较大几率出货量到达1500台以上。

此外,英威腾(002334.SZ)(DC/DC)、动力源(600405.SH)(DC/DC)、金士顿(空压机)等,亦都有可能在年内满足申报条件。

一家北京企业负责人对香橙会研究院预期,具体政策落地的时间可能会在亿华通上市后不久。

另外一家电堆/系统供应商负责人则表示,从4月份的网传版“征求意见稿”到现在,已经听到了有大约3个版本的补贴方案,总的来说,对大功率、重载的支持方向一直没有变化,对国产核心零部件的奖励思路也始终在线。

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