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氢产业集群浮出水面,谁是未来国际龙头企业?

9月8日,北京市经济和信息化局发布了《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》(以下简称《规划》)。根据《规划》,北京到2025年将推广氢燃料电池汽车1万辆,培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,实现全产业链产值240亿元。

《规划》或为燃料电池“商转乘”带来曙光

相较纯电动汽车,我国燃料电池汽车市场还极其薄弱,在2015年-2019年的时间里,2019年同比增长79.2%,燃料电池累计保有量为6000辆。而今年1月-7月,我国氢能产业名义总投资已超过1300亿元,同比增长超30%。

且燃料电池全部集中在市场体量更小的商用车领域,显然,我国燃料电池产业仍处于导入阶段,制氢、储氢、运氢,成本、寿命、基建均不成熟。但在北京发布的《规划》中,却明确点出,燃料电池生态的市场结构为城市公交、旅游客运、重型货运和中型物流。

加氢站的建设,将推动燃料电池电堆功率密度和发动机集成度大幅度提高,为乘用车大批进入市场创造条件。

四大氢能产业集群 规模庞大

在目前已知的所有能源中,最为清洁的是氢能,氢气使用过程产物是水,可以真正做到零排放、无污染,被看做是最具应用前景的能源之一,或成为能源使用的终极形式。

近年来,我国正在加快发展氢能产业,利好政策相继推出,氢能产业得到政策的支撑前景广阔,同时也带动产业链发展。氢能产业链包括制氢、储运、加氢、氢能应用等方面。其中,制氢是基础,储运和加氢是氢能应用的核心保障。

新材料情报NMT | 氢产业集群浮出水面,谁是未来国际龙头?

随着我国氢能产业加速发展,氢能的应用越来越广泛,尤其在氢燃料电池汽车方面。氢能源汽车分为两种,氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前,发展较快的为氢燃料电池汽车。此前,中国汽车工程学会曾预测到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。

新材料情报NMT | 氢产业集群浮出水面,谁是未来国际龙头?

氢燃料电池汽车的快速发展带动产业链发展,同时形成京津冀、华东、华南以及华中四个区域性产业集群。四大氢能产业集群覆盖了氢能的制氢、储运及应用等领域。其中,氢燃料电池以及氢燃料电池车是重要的发展方向,并以此形成各自的产业配套、商业应用模式等。

以下为四大氢能产业集群地图以及相关企业汇总一览:

数据来源:中商产业研究院整理

培育3-5家龙头企业 谁将胜出?

本次北京发布的燃料电池产业《规划》提出了两个明确的发展目标:即在2023年前,培育3家-5家具有国际影响力的氢燃料电池产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车3000辆、建成加氢站37座,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元。在《规划》中,还明确地构建了一个以北京为中心,重点覆盖京津冀区域的燃料电池产业闭环,即“一环一轴两区多点”的氢燃料电池汽车产业布局新形态,如下图所示:

新材料情报NMT | 氢产业集群浮出水面,谁是未来国际龙头?

随着“一环一轴两区多点”的燃料电池产业新形态的推进,北京的燃料电池产业集群也浮出水面,如下图所示:

新材料情报NMT | 氢产业集群浮出水面,谁是未来国际龙头?

如无意外,《规划》中三年内3家-5家、五年内5家-10家具有国际影响力的氢燃料电池产业链龙头企业将诞生在上述表格的企业中。

其中亿华通(688339.SH)于今年8月10已登陆科创板,开盘价260元/股,较发行价(76.65元/股)大涨239%,已是一家市值过百亿的燃料电池上市公司。此外,北汽福田、国电投、科泰克、北京天海等均在各自的细分领域处于领先位置,随着燃料电池产业发展,具有竞争力的企业将更容易获得资本青睐。

《规划》的发布,将进一步加快京津冀氢能产业链协同布局,为各地燃料电池产业建设起到了模范作用,引领行业快速发展。

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