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隆基股份:“绿能”路难行

2022-05-20 18:03
阿尔法工场
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02 BIPV难啃

其实,隆基股份对BIPV很早之前便已开始布局。

隆基的首款BIPV产品“隆顶”于2020年7月便已经下线。除了产品的推进外,也在积极进行业务战略整合。

2021年3月4日,隆基股份发布公告,拟以协议转让方式现金收购森特股份(603098.SH)27.25%股份,作价16.35亿元。隆基股份将成为森特股份的第二大股东。

收购森特股份的战略意图十分明显,那便是充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势,进军万亿BIPV市场。

国家政策背书下,676个市县整县推进分布式光伏建设,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

结果是显著的。这两年,分布式光伏取得了突飞猛进的进展,大幅超过集中式装机量,作为最重要的分布式应用场景,BIPV市场空间广阔。

不过,挑战同样存在,风口必然迎来资本追逐,各大企业早已摩拳擦掌。东方日升(300118.SZ)推出系列产品“超能瓦”,固德威(688390.SH)发布了三款光电建材产品“旭日瓦”、“北极瓦”、“星宇瓦”,晶科、天合也纷纷推出产品。

不光于此,在资本层面上,各大企业也采取了战略合作或入股的形式,深度绑定相应建筑结构类企业以加强竞争力。

比如,福斯特(603806.SH)和钢结构龙头东南网架(002135.SZ)共同出资建立分公司。晶科能源、防水龙头科顺股份(300737.SZ)、凯伦股份(300715.SZ)也开始入局。

这条未来的蓝海赛道已经燃起了战火,可以预判的是一将功成万骨枯。隆基面临着巨大的挑战。

03 电解槽挑战重重

3月24日,国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,首次明确氢能是未来国家能源体系的组成部分,充分发挥对碳达峰、碳中和目标的支撑作用。

我国氢能源产业仍旧处于起步阶段,氢能产业基础不完善,核心技术缺失,这些都为国产化替代提供了先决条件。

我们曾共同见证新能源车以及光伏产业的崛起,在此期间诞生了诸如宁德时代(300750.SZ)、隆基股份等优秀的企业。

这是一个最好的时代,氢能技术与市场发展方兴未艾、产业格局并未形成。

如同新能源车与光伏一般,氢能源未来将涌现出一大批企业。此乃突围而出的最好时机,先入关中者为王,群雄逐鹿皆有机会。

在这条产业链上,制氢是极其重要的一环,作为上游资源,只有绿氢做到平价,方能进行大面积推广。只有具备了经济性,下游的应用才能真正开展。

制约绿氢发展的关键便是成本,绿氢生产成本中占比最高的为电力和电解槽,占比分别为50%和40%,所以降低电价和电解槽成本是中国实现绿氢工业化、规模化的两大核心环节。

电力方面,则仰仗于随着光伏、风电的进一步降本。未来几年国内部分可再生资源优势区域,其度电成本达到0.1-0.15 元/KWh,届时,电力成本已然不成问题。

电解槽方面,国内PEM电解项目规模较小,当前国内交付使用的设备大多是小型电解槽。而降本的路径需要更大的槽体、更优质的制造工艺,以及技术环节的精进和材料的优化。

毫无疑问,目前绿氢卡脖子的瓶颈在于电解槽设备。

2021年10月16日,隆基氢能科技有限公司首台碱性水电解槽下线仪式,单台电解槽的氢气制备能力达1000Nm?/h及以上水平,同时兼顾“多台大型电解槽对应一套气液分离系统及气体纯化系统”,提高了大规模制氢工厂的集约性。

图片来源:隆基股份官网

据悉,隆基的电解水技术已进入行业领先队列,隆基氢能将形成500MW电解水制氢装备产能,未来五年内产能将达到5-10GW,2022年具备大规模产品交付的能力。

隆基的“绿氢+绿电”的模式颇具看点,从光伏领域的制造优势扩大到绿氢,进行有机结合,具备先发者优势。

不过,国内厂商同样嗅到这一未来商机,也开始了积极探索。PEM电解水技术的推进逐步提速。

2021年3月18日,阳光电源(300274.SZ)重磅发布了“SEP 50”PEM电解槽。该产品单槽功率250kW,是国内首款量产的50标方PEM电解槽。

中科院大连化学物理研究所、中船重工集团718研究所等单位正开展PEM纯水制氢设备的研究与制造。

中石化(600028.SH)、三一重工(600031.SH)、龙蟠科技(603906.SH)等也在重点关注PEM水电解制氢。

电解水制氢业务未来竞争同样激烈。

04 结语

任何一个产业的发展过程中都会在某个时间段面临瓶颈,这时,需要寻求一个“不破不立”的契机,比如解锁一个新赛道、或者新产品,否则便会失去成长空间。

如同当年,华为的电信业务超过爱立信后,这一产业也陷入了饱和的瓶颈。在这一时刻,华为找到了智能手机这一出路。

隆基股份并没有安然处之,而是积极拓宽赛道,更名为隆基绿能,无疑表达了其寻求新增长曲线的战略意图。

实现该战略中的两条重要规划便是BIPV+电解水设备。

然而,各路资本同时也在积极进行布局。这两块新兴的业务产业基础仍旧不完善,没有真正意义上的龙头出现,基本上都处在同一起跑线上。难分伯仲,军备竞赛已成定局。未来竞争态势如何,犹未可知。

不过,可以断定的是,在国内资本积极探索下,必然开花结果,最终会对双碳目标的达成产生巨大贡献。

而我们每个人都将是受益者。

       原文标题 : 隆基股份:“绿能”路难行

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