奶源有限，留给各大乳企的“圈地”时间不多了！

2020-09-14 10:29

－2019年年底，蒙牛明确表示将以6亿澳现金对价收购第二大乳企雄狮乳品，但最后却因一项条件未能于先决条件届满日期达成而停止。

－今年7月28日，中国圣牧发发布公告称，蒙牛乳业行使全部认购权证，认购11．97亿股，每股行使价0．33港元，总价约在3．95亿港元。认购完成后，蒙牛所持股份由3．83％增至17．80％，成为中国圣牧单一最大股东。值得注意的是，中国圣牧正是2016年决定收购但没有收购成功的公司。

其实，在各大乳企入股牧场、争夺奶源的背后是奶源供应紧缺、低温奶产业利好。

乳业专家宋亮表示，“龙头乳企加速奶源布局主要基于两方面原因。一方面，近几年我国奶牛存栏量不断下降，目前奶源供应偏紧，预计未来还会持续下降。”

随着国内奶牛养殖业在2014年进入低迷状态，退奶退牛的事件在全国多个牧场产生，原奶供应呈现紧张趋势。据悉，目前国内有三家最大的奶源企业，现代牧业、辉山乳业（06863．HK）和圣牧高科，每天的奶源产量不会超过10000吨。而蒙牛一家，每天就需要奶源12000吨。

另一方面，当前中国乳业转型，国家出台低温产业发展的利好政策，伴随低温产业的来临，各大龙头乳企都在加码高端低温产品，对优质奶源需求更大。

低温奶对品质要求高，需要高品质的分布式奶源和冷链物流配送储运体系配合，保质期一般也不超过7天。当前技术水平下，覆盖半径往往不超过300公里，因此低温鲜奶也是区域乳企的专利，各乳企划片而治。

据凯度消费者指数中国北区总经理赵晖介绍，2018年7月－2019年7月，低温鲜奶销售额增幅为19．5％；2018年8月－2019年8月，低温鲜奶国内市场渗透率为33．6％，比上年同期提升1．5％；网购低温鲜奶销售额与上年同期相比增长142％。

与此同时今年上半年，乳业还有一大亮点为蒙牛和可口可乐新设合营企业。

据悉，蒙牛与可口可乐新设合营企业落定，双方将共同生产和销售巴氏奶；传统低温鲜奶领域龙头光明乳业（600597．SH）也于不久前联手宝银集团成立了光明银宝乳业工厂、银宝光明牧业牧场。

虽说有中粮集团作为“幕后”，蒙牛与可口可乐的联手可谓是水到渠成，但是对低温奶市场的看好。

在近几年，低温奶的增长逐渐变得引人注目，公开资料显示，2019年，整个巴氏奶市场的规模达到343亿元。根据中国产业信息网数据，巴氏奶的年增速自2011年以来基本保持在7％以上，2015年～2019年的复合年均增长率达到8．8％。

可以看出来随着蒙牛与伊利的业绩被逐渐拉大，蒙牛此次决心另辟战场，押注低温奶领域，来与伊利进行差异化竞争。低温奶领域的发力能否让蒙牛追上伊利、实现自己“双千亿”的目标尚不可知，但足以证明蒙牛对低温奶市场的看好，以及正在逐步完成自己的布局。

前有奶源供应偏紧，后又有低温奶产业利好，毕竟奶源有限，留给各大乳企的“圈地”时间也并不多了。

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