Ember发布《重煤行业推动工业复苏,中国面临燃煤量上涨困境》
生产这些煤炭密集型产品是为了国内使用,而不是为了出口,因为钢铁和铝的出口已经大幅锐减。就钢铁而言,过去5个月中国的出口量不到其产量的2%,而过去10年的平均出口量为7%。铝方面,过去5个月中国出口量仅占其产量的1%,而过去10年的平均水平为12%;中国甚至在7月和8月短暂地成为了15年来唯一一次的铝进口国。在出口数据中,轧钢和轧铝的半成品出口被包含其中。显然,数据中没有包含在制造过程中使用钢和铝的成品出口数据。此外,中国水泥和电力的出口量通常不到1%。
中国的燃煤发电量年初至今几乎无变化,世界其他地区下降12%。根据国家统计局的数据,到目前为止,中国的火力发电量--主要由煤炭发电量组成--在2020年(1-10月)只下降了0.4%。其他大多数国家都出现了非常大的跌幅,其中以美国和欧盟为首,它们在Q1-Q3期间都同比下降了24%。——这部分是由于疫情的封锁政策。不过,煤炭发电量在Q1和Q3各国没有完全封锁的情况下,也出现了较大的跌幅。
印度和亚洲其他国家的煤炭发电量将在2020年下降,美国和欧洲的煤炭锐减仍在继续。如果我们假设Q4的变化速度与各国Q3相同,那么我们计算出2020年中国的煤炭发电量将略微上升0.1%,而世界其他地区的煤炭发电量将下降10.2%。这意味着中国在世界煤炭发电量中的份额将从2019年的50.2%上升到2020年的52.9%。
由于清洁电力的增长未能与电力消费的增长相匹配,水电发电量的短期提升将掩盖燃煤电力进一步增加的风险。电力需求增长非常快——5月至10月期间同比增长5.8%。新的风电、太阳能、水电和核电投资目前还无法跟上。这意味着5月至10月期间,火力发电量同比增长3.0%。但6月以来的阴雨天气导致水力发电表现高于平均水平,这意味着未来几个月火电(煤电)发电量的仍有增长的隐患。
我们之所以选择钢铁、铝、水泥、电力这四种商品,是因为它们是世界上大部分煤炭燃烧的来源,尤其是中国相对更多地靠煤炭来制造它们。下图显示了与世界其他国家相比,中国在更多程度上依赖煤炭生产这些商品。到2020年为止,中国的煤炭产量占全球的70%,铝产量占75%,水泥产量占83%,电力产量占53% 。
总之,随着世界其他地区煤炭的迅速下降,中国又将面临煤炭消费量不变甚至略有上升的一年。虽然重煤行业有脱碳的选项,但这些选择一般都依赖于电气化(直接电气化,或通过绿氢),这意味着这些行业将在新能源电力上进行竞争。即使在中国,清洁电力的建设速度也是有限的。当经济增长集中在更多钢铁、铝、水泥和电力的生产上,中国将很难迅速完成燃煤量的下降。
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